| Spalte | Erklärung |
|---|---|
| Candlesticks | Darstellung des "Tageskerze". Die Tageskerze wird dabei um 90° nach rechts gekippt dargestellt. In der Folge wird entsprechend der Semantik der japanischen Kerzen die Bandbreite (High-Low) des Tages als Kerzendocht dargestellt und der Kerzenkörper repräsentiert die Bandbreite/position des Open und Close-Kurses je nach Farbe. - ROT = Close< Open womit der Open-Kurs den linken Rand der Kerze und der Close-Kurs den rechten Rand bildet - GRUEN = Close > Open womit der Schluss-Kurs des Tages am rechten Rand und der Open Kurs am linken Rand gezeigt wird. |
| Stopps | Die Stoppkursinformationen werden immer im folgenden Schema dargestellt: <StoppKurs\_Verändert\_Durch z.B. Chart, User> <Stoppkurswert> <Ergebniswert bei Realisierung des Stopkurses> mit Unterscheidung ob es sich hier um eine Gewinnsicherung oder um ein Verlustrisiko handelt |
| Gewinn oder % Spalten | Positive Werte werden immer grün, Negative Werte immer rot dargestellt. Als kleineren oberen Wert wird der absolute darunter der prozentuale Wert dargestellt. Die Art der % Berechnung insb. für Portfolio-Werte kann in den Programm-Einstellungen genauer definiert werden d.h. unter Berücksichtigung von Gebühren. |
Taste | Funktion |
|---|---|
| <ESC> | Schließen des aktuellen Dialogs oder Formulars. Die funktioniert insb. auch in Chart-Fenstern und Einstellungen. |
| <F1> | Anzeige der Hilfe passend zur aktuellen Auswahl. Sie werden dabei direkt in das aktuelle Online-WIKI weitergeleitet und haben damit immer Zugriff auf den aktuellsten Hilfestand, ohne dass Sie eine lokale Version permanent aktuell halten müssten. |
| <F2> | Speichern der aktuellen Einstellungen. Dabei erfolgt nur eine Speicherung, wenn tatsächlich sich Inhalte verändert haben. |
| <F3> | Laden eines neuen Portfolios |
| <F4> | Portfolio-Bericht drucken |
| <F5> | Alle Berechnungen und Darstellungen aktualisieren |
| <F6> | Darstellung der Entscheidungsmatrix für das aktuelle Portfolio |
| <F7> | Suche nach Titeln über die Detail-Liste |
| <F8> | Detail-Liste als Marktliste oder Liste aller Einträge für eine Watchliste |
| <F11> | Candlestick-Scanner |
| <F12> | Handelstrategie-Studio |
| <Cursor-Links/Rechts> | Hier können Sie innerhalb von Charts und Newspannels zwischen den Werten wechseln. Welche Liste dabei zugrundeliegt hängt vom Startpunkt ab. Wenn Sie beispielsweise innerhalb einer Beobachtungsliste einen Chart öffnen, sind alle anderen Werte die Basis. |
Bereich | Erklärung |
|---|---|
| A Konten | Prüfung der vorhandenen Einstellungen der für das aktuelle Depot genutzten Konten auf Basis der Transaktionsliste. Folgende Anforderungen werden dabei geprüft: - Namen sind nicht numerisch (generiert) - IBAN hat eine Mindestlänge von 10 Zeichen und BIC eine Mindestlänge von 5 - Es sollten entweder Einzahlungen im Konto vorliegen oder der Bestand angepasst sein in den Kontoeinstellungen für eine realistische Abbildung der Liquidität *Folgende Assistenten und Hilfsfunktionen sollten genutzt werden:* - Aufruf der Kontoeinstellungen |
| B Titel-Stammdaten | - Prüfung der im Portfolio (offen/geschlossene Positionen) befindlichen unbenannten Aktien-Titel die z.B. durch Imports übernommen worden sind (Titel:\*) - Für die Internet-Kursaktualisierungen werden Aktualisierungsgruppen benutzt, die selbst eine Währungseinstellung haben. Gleichzeitig hat jeder Titel/Aktie in den Stammdaten eine Standardwährung. Diese beiden sollten übereinstimmen, um keine Währungs-Daten-Verfälschung zu haben. Da es für die meisten Titel mehrere Börsen inkl. Auslandsbörsen und Heimatbörsen gibt, muss hier jeweils das richtige Setup gefunden werden, die auch zu Ihren Transaktionsdaten bzw. Ihrem Konto/Broker passt d.h. werden die Titel in € geführt oder tatsächlich auch in US$ bzw. Auslandswährung? *Folgende Assistenten und Hilfsfunktionen sollten genutzt werden:* - Stammdaten korrigieren: Hier würde über das Fundamentaldaten-Addon das Profil "Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini" aufgerufen. Dieses können Sie unter Einstellungen / Fundamentaldaten auch selbst anpassen und erweitern. Im Default werden damit Titel, WKN, ISIN und teilweise Branche, Assetklasse und Währungen korrigiert. |
| C Titel-Kursdaten | - Die Kursdaten sollten nicht älter als 2 Tage sein gegenüber dem letzten Handelstag (im Normalfall heute) und zudem generell Kursdaten vorliegen haben *Folgende Assistenten und Hilfsfunktionen sollten genutzt werden:* - Kursdaten-Einstellungen prüfen: Es wird versucht über ein Dutzend Default-Aktualisierungsgruppen das beste Internet-Aktualisierungsprofil zu finden. Es entscheidet hierbei allein die maximale Anzahl von zurückgegebenen Kursdaten. Die Prüfung erfolgt für alle Aktien mit nicht vorhandenen Kursdaten. - Aktualisiere Kursdaten: Es wird ein einfaches Komplett-Update der offenen Depot-Positionen vorgenommen. |
| D Depot-Stoppkurse | - Prüfung ob überhaupt Stoppkurse für die offenen Positionen im Depot gesetzt worden sind. Im Default sollten diese definiert sein, damit überhaupt eine Depot-Absicherung vorliegt - Prüfung ob für die Stoppkurse offene Trigger z.B. erreichte Trailing-Stopps, Break-Even-Stopps erreicht worden sind. Erreichte Zielkurse werden dabei aber ignoriert. *Folgende Assistenten und Hilfsfunktionen sollten genutzt werden:* - Stoppkurse-Übersicht: Alle definierten Stoppkurse sind in einer Übersicht dargestellt - Stoppkurse alle akzeptieren: Alle gesetzten Trigger müssen immer akzeptiert werden d.h. als "gelesen" verstanden werden. Dies kann hier mit einem Klick für alle offfenen Trigger erfolgen. Dies ist insb. für große Depots relevant. - Stoppkurse initialisieren: Für nicht vorhandene Stoppkurse wird ein Initialwert gesetzt. In der aktuellen Ausbaustufe wird hierfür ein gleitender Durchschnitt entsprechend Ihrer gewünschten Tagesanzahl benutzt, wenn die Kursdatenbasis ausreicht. Wenn Sie einen EMA(200) nutzen und nur 100 Kursdatentage zur Verfügung haben, wird automatisch ein 90er-EMA verwendet (d.h. -10). |
| Spalte | Erklärung |
|---|---|
| Bezeichnung | Name des Wertpapiers: Erscheint hier ein '-', so existiert in der Datenbasis kein Wertpapier, welches die in der Transaktion verwendeten WKN besitzt. In diesem Fall muß in der Datenbasis ein entsprechender Eintrag erzeugt werden. Erscheint hinter der Bezeichnung in Rotschrift +K (offene Kauforder) oder -V (offene Verkaufsorder), so existiert eine Transaktion in der Transaktionsliste mit der Einstellung "Offener Auftrag". |
| Branche | Zuordnung der Gesellschaft zu einer Branche. Die Daten stammen initial aus der BO.Statistik, können aber jederzeit über die Stammdaten gepflegt werden (Doppelklick auf den Titel) des Wertpapieres. Ebenfalls zugeordnet und angezeigt wird die Marktzuordnung. Für die Darstellung wird der jeweils eingerichtete Kurzname (siehe Märkte) verwendet. |
| Stk | Anzahl der Anteile des Wertpapiers. Die Stücke können wie z.B. bei Fonds auch Fließkommawerte sein. |
| KK (Kaufkurs) | Gewichteter Durchschnitt-Kaufkurs: Einfache Durchschnittsberechnung, bei der die Anzahl der einzelnen Posten für die Durchschnittsmengen-Berechnung gewichtet einfließen. Berechnung Summe( Anzahl \* Kurs ) / Gesamtanzahl;Werden also 100 Stk a. 20 € und 200 Stk a. 50 € gekauft, so wird ein Durchschnittskurs von D=(100Stk\*20+200Stk\*50) / 300 berechnet. |
| Candle | Darstellung des "Tageskerze". Die Tageskerze wird dabei um 90° nach rechts gekippt dargestellt. In der Folge wird entsprechend der Semantik der japanischen Kerzen die Bandbreite (High-Low) des Tages als Kerzendocht dargestellt und der Kerzenkörper repräsentiert die Bandbreite/position des Open und Close-Kurses je nach Farbe. - ROT = Close< Open womit der Open-Kurs den linken Rand der Kerze und der Close-Kurs den rechten Rand bildet - GRUEN = Close > Open womit der Schluss-Kurs des Tages am rechten Rand und der Open Kurs am linken Rand gezeigt wird. |
| AK (Aktueller Kurs) | Aktueller Tageskurs zusammen mit Trendinformationen (Trendpfeile) und Tagesentwicklungen. |
| % | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627435664.png) Trendpfeile sind nachfolgendem Schema zuzuordnen, wobei der Trend immer die Kursrichtung der Aktie meint. Intern wird der letzte Tageskurs mit dem vorletzten Tageskurs verglichen. Der Vergleich hat somit nichts mit dem vorherigen Tag zu tun und bildet nur eine Tagestendenz ab! Dahinter folgen die absoluten und relativen Kursveränderungen des Tages, wobei hier in Rot oder Grün die prozentuale Veränderung grafisch dargestellt wird. Der absolute jetzige Kurs ist in der benachbarten Zelle gelistet. |
| Zeit | Nur Kursaktualisierungen mit vorhandenem Zeitstempel zeigen diesen auch an. Für alle anderen gilt nur die Anzeige des Kurz-Datumformats. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627442411.png) : Chart des Titels [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627452848.png) : Aufruf der Nachrichtenanzeige - Onlinepanels zum direkten Onlineabruf von Charts, News, Profilen auf Basis von verknüpften Stammdaten und Internet-Webadressen (editierbar) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627459725.png): Darstellung der Unternehmensbeschreibung |
| Stopps | Die Stoppkursinformationen werden immer im folgenden Schema dargestellt: <StoppKurs\_Verändert\_Durch z.B. Chart, User> <Stoppkurswert> <Ergebniswert bei Realisierung des Stoppkurses> AK <Abstand% zwischen Stoppkurs und aktuellem Kurs> <Abstand absolut zwischen Stoppkurs und aktuellem Kurs> |
| Wert | Zeigt den aktuellen Börsenwert des Wertpapieres an. Gebühren werden hierbei nicht herausgerechnet, die eventuell für den Verkauf anfallen. |
| Gewinn | Positive Werte werden immer grün, Negative Werte immer rot dargestellt. Als kleineren oberen Wert wird der Absolutwert dargestellt, darunter der prozentuale. Welcher Gewinn würde bei einer sofortigen Auflösung der Position entstehen. Die Berechnung erfolgt entsprechend der gemachten Einstellung (Einstellungen.Programmeinstellungen."Anzeige und Berechnungen") - keine Gebühren - Kaufgebühren - Kaufgebühren + hochgerechnete Verkaufsgebühren hinein. |
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Aktueller Wert | Summe der einzelnen Wertpapierpositionen mit dem aktuellen Kurs. |
| Kaufsumme | Summe der Kauftransaktionen ohne Gebühren |
| Bankgebühren | Gebühren für den Kauf der Wertpapierpositionen. Gebühren für den Verkauf werden auf Basis der eingestellten Provisionstabellen mit eingerechnet (um sich nicht reichzurechnen). Die Verkaufsgebühren werden dabei bei voller Auflösung der gesamten Stückzahl über das letzte verwendete Transaktionskonto berechnet. |
| Buchgewinn | Aktueller Wert des Depots korrigiert um die Kaufsumme und um die hochgerechneten Bankgebühren. Dieser Gewinn steht so nur in den "Büchern" und verändert sich mit der nächsten Depotaktualisierung mit Sicherheit auch bei Ihnen ... - Als Prozentwert in der zweiten Zeile wird der Buchgewinn im Verhältnis zur Kaufsumme gesetzt |
| Liquidität | Summe des zur Verfügung stehenden Geldes auf allen Konten (Cash-Reserven) im aktuellen Portfolio. - Als Prozentwert in der zweiten Zeile wird die Liquidität im Verhältnis zur Gesamtvermögen gesetzt |
| Vermögen | Gesamtvermögen : Aktueller Wert des Depots + Liquidität |
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Startkapital | Durch die im Kontenformular und allen vorhandenen Transaktionen zurückgerechneter Startwert an Kapital. Der Startwert wird auf Jahresbasis und Gesamt unterschieden. |
| Zeitraum und Anzahl Trades | Seit der ersten eingetragenen Transaktion berechneter Zeitraum. Für Jahresergebnisse wird hier nach Möglichkeit (Transaktion vorhanden < Aktuelles Jahr) der Neujahrstag als Stichtag verwendet. In einer zweiten Zeile wird dabei die Anzahl der vorhandenen Trades angezeigt |
| Realisierter Gewinn | Durch Kauf/Verkauf von Wertpapieren realisierte Brutto-Gewinn |
| Bankgebühren | Angefallene Gebühren für Kauf / Verkauf der Wertpapiere. Die Gebühren werden dabei immer pro Transaktion gepflegt. |
| Belastungen | Summe der dem Zeitraum zuzuordnenden Belastungen wie Sollzinsen, Spesen usw. |
| Erträge | Summe der dem Zeitraum zuzuordnenden Erträge wie Habenzinsen. |
| Gewinn | Summe aus realisierten Gewinn - Bankgebühren + Erträge - Belastungen |
| Indikator | Beschreibung |
|---|---|
| Verhältnis "Pay-Off-Ratio" | Durchschnittlicher Gewinn / Durchschnittlicher Verlust. Die Häufigkeit spielt hierbei keine Rolle. Hohe Werte werden logischer Weise durch einen hohen durchschnittlichen Gewinn und einem niedrigen durchschnittlichen Verlust erreicht. Natürlich gibt ein Durchschnitt keine Auskunft über die Verteilung der Gewinne/Verluste. Ein hoher Einzelgewinn/-verlust kann hier zu einer Verzerrung führen. Werte > 1 sind hierbei nicht verlustbringenden Systemen zwingend. Werden Gewinne tatsächlich laufen gelassen und Verluste begrenzt, sollten der Faktor bei > 1.5 liegen. Dies ist aber natürlich von der Tradingmethode abhängig, da die Anzahl der Trades nicht beachtet wird und so bei kleinen Gewinnspannen dennoch zu einem hochprofitablen Handelssystem führen kann. |
| Erwartungswert pro Trade "Profitfaktor" | Profitfaktor: Stellt eine Erweiterung des Pay-Off-Ratio dar, durch die Einbeziehung der Häufigkeiten der Gewinntrades (cG) und der Verlusttrades (cV). Die Kennzahl ist so zu lesen wie der Wortklang, d.h. wieviel Gewinn ist pro eingesetztem € zu erwarten als Profit. Der Faktor stellt die Beziehung zwischen Gewinntrades und Verlusttrades dar. Profitable Systeme arbeiten mit Faktoren >1. Hohe Profitfaktoren werden entsprechend der Formel durch eine hohe Anzahl von Gewinntrades sowie durch hohe Gewinnsummen /niedrige Verlusttradesummen (hoher Pay-Off-Ratio) erreicht. Der Profitfaktor allein gibt keinen Aufschluss über die Trading-Methode. Die Gewinnmatrix oder die zusätzliche Einzelbetrachtung des Pay-Off-Ratios und der Gewinnwahrscheinlichkeit entzerren die Kennzahl aber zur Analyse des Handelssystems. |
| Gewinnwahrscheinlichkeit | Anteil der Gewinntrades an der Gesamtanzahl von Trades. Die Höhe der Einzelgewinne sowie der Verlusttrades spielt hierbei keine Rolle. Gewinnwahrscheinlichkeiten <50% können profitabel sein, wenn das System beispielsweise darauf ausgelegt sind wenige sehr profitable Trades abzuschließen, unter dem Risiko vieler kleiner Verlusttrades die sich als Fehlsignale herausstellten. |
| Gewinntrades/Verlusttrades (Anzahl) | Opportunität: Anderes Wort für Häufigkeit der Trades pro Jahr. Systeme mit kleinen Gewinnwahrscheinlichkeiten aber hohem Pay-Off-Ratio gelangen erst mit einer hohen Anzahl von Trades einen absoluten interessanten Gewinnwert. Diese Kennzahl gehört somit zwingend zu den Systemkennzahlen. |
| Max. Verlust / Closed Drawdown | Maximaler Verlust für realisierte Trades auf Basis des aktuellen Kapitals |
| Min. Verlust / Open Drawdown | Maximaler Buchverlust auf Basis des aktuellen verfügbaren Kapitals |
| Durchschnitt Gewinn/Verlust |
| Indikator | Beschreibung |
|---|---|
| DDRL | Faktor aus Profitfaktor und dem Verhältnis der Summen aus den Gewinntrades und Verlusttrades. Dieser Wert sollte hohe Beachtung finden, da er alle wichtigen Faktoren eines Handelssystems einschließt. |
| Gewinnerwartung pro Trade/pro Jahr | Die Gewinnerwartung berechnet sich auf Basis der Gewinnmatrix. Kurz beschreibt Sie den zu erwartenden Gewinn im Verhältnis zum eingegangenen Risiko (Verlust). Die Erwartungen werden daher im als Faktor des Risikos angegeben. Das Risiko wird dabei normiert auf einen Faktor von 100€. Dieser wird in Klammern angegeben. Somit lassen sich auch konkreten Gewinnziele in € ermitteln. In diesem Beispiel sind es 23.4R d.h. 23.4 x 200€ = 4680€ pro Jahr. Weitere Details zu diesem Thema finden SIe unter Gewinnmatrix. Ein Mausklick auf die Kennzahl öffnet dabei automatisch die Gewinnmatrix im Hauptfenster. Eine Prüfung der Details ist effizient möglich. |
| Kapitaleinsatz pro Trade | Prozentuale Positionsgröße pro Trade im Verhältnis zum verfügbaren Kapital. |
| Volatilität | Standardabweichung des Depots bzw. Schwankungsbreite = Risikobreite des Depots. Das Depot sollte aus Risikoüberlegungen eine möglichst geringe Volatilität aufweisen. Dies wird durch eine sinnvolle Positionsgrößenbestimmung sowie dem sinnvollen Einsatz von Money Management - Techniken erreicht. |
| Sharpe Ratio | Gibt die Überschussrendite pro Risikoeinheit an. Als Risiko wird hier die Volatilität betrachtet und somit die Schwankungsbreite der Depotbewegung. |
| Compound Return (Jahresrendite) | Heruntergerechnete Jahresrendite p.a. seit Bestehen des Depots (erste Transaktion). Die Werte erscheinen einem manchmal sehr gering, sind aber durch den Zins-Zinseszins-Effekt entsprechend realistisch zu betrachten. Das Tagesgeldkonto bringt beispielsweise zurzeit (04.2005) 2.6%. Eine gute Erwartungshaltung wäre eine Rendite im Schnitt von ca. 8% p.a. |
Objekt | Beschreibung |
|---|---|
| pAccount: TAccount | Zugriff auf die Stammdaten des aktuellen Kontos, um daraus Berechnungen abzuleiten |
| pDefault | Standard-Wert für die Gebühr |
| pTransactionHistory: TTransaction | Liste aller Transaktionen des Kontos. Es liegt hier noch keine Vorfilterung für das Jahr vor, so dass dies separat gefiltert werden sollte. |
| Anforderung | Berechnungsgrundlage | Darstellung |
|---|---|---|
| Dynamische Berechnungen auf Basis einer Simulation | ||
| Gesamt-Gebühren pro Jahr | Simulation auf Basis der im aktuellen Portfolio vorhandenen Transaktionen und Gesamt-Gebührenberechnung | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627600602.png) |
| Gesamt-Kostenstruktur bei Beachtung von zeitlich begrenzten "Rabattierungen" und auch Sparplan-Angeboten für bestimmte Titel/Anbieter | Simulation auf Basis der im aktuellen Portfolio vorhandenen Transaktionen und Einzel-Gebührenberechnung | |
| Kann das Konto überhaupt alle Titel handelbar abdecken, die bisher gehandelt werden sind | Simulation auf Basis der im aktuellen Portfolio vorhandenen Transaktionen. | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627605572.png) Es erscheint eine rote Hand, wenn nicht alle Positionen auf dem Konto abgebildet werden können. Die Prüfung erfolgt hier über die eingestellten unterstützen Asset-Klassen sowie der dynamischen Berechnungsfunktion "isSupportedTitle" |
| Hinterlegte Stammdaten | ||
| Angebot und Umfang von sparplanfähigen Titeln | Stammdaten-Einstellungen des Kontos | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627610833.png) Die Daten werden aus den Konfigurationseinstellungen der Konto-Stammdaten ausgewertet und hier aufbereitet. |
| Einlagen-Sicherung, um die Absicherung der eigenen Anlage sicherzustellen | Stammdaten-Einstellungen des Kontos | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627616867.png) Die Information wird als Wert aus den Kontoeinstellungen übernommen. |
| Weitere spezielle Konto-Infos aus Sicht der Nutzung in ShareHolder | ||
| Daten-Import von Konto/Transaktionsbewegungen in SHAREholder möglich | Stammdaten-Einstellungen des Kontos | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627622041.png) |
| Konto aktuell benutzt | Prüfung der aktuell offenen Positionen | |
| Info-Weblink vorhanden | Weitere Informationen per Klick abrufbar konfiguriert über die Stammdaten des Kontos | |
| Weitere Anforderungen und Hinweise | ||
| Die Darstellung in der Vergleichsliste erfolgt dabei gruppiert nach Art des Kontos, damit die Lesbarkeit erhalten bleibt. | - | Die Gruppierungs-Spalte wird in den Details für den Kontenvergleich festgelegt pro Konto: [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627628226.png) |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ISIN/WKN oder Name | Geben Sie hier die eindeutige ISIN, WKN oder Name ein und schließe diese mit <Tab> oder <Enter> ab. Insb. bei der Namenseingabe wird nicht immer sofort eine eindeutige Zuordnung möglich sein. Bitte in diesem Fall aus der dann angezeigten Auswahlliste den passenden Titel auswählen. Bitte beachten Sie, dass die Titel z.B. Daimler´F für den Titel in Frankfurt steht. Andere gültige Abkürzungen sind: `N: Nasdaq, ´B: Berlin, `X: Xetra; `F: Frankfurt, `S: Stuttgart. Ist die Zuordnung sofort eindeutig, so muss keine gesonderte Auswahl aus der Auswahlliste getroffen werden und es können umgehend alle weiteren Eingaben vorgenommen werden. |
| Datum | Bitte geben Sie hier den Kauf/Verkaufszeitpunkt ein. Das Datum wird intern für die Sortierung der Ausführung von Aufträgen genutzt. Achten Sie bitte daher bei taggleichen Aufträgen daher auf die Uhrzeit, so dass die Verkaufszeitpunkte nach den zugehörigen Kaufzeitpunkten aufgenommen werden! |
| Kursupdate | Nur wenn die Checkbox aktiviert wird, wird versucht ein Kurswert für die angegebene Datumswert zu suchen. |
| Transaktions-Kurs | Konkreter Kurswert für den Kauf/Verkauf des Titels |
| Ausgeführt/Offen | Da insb. für Stopp-Buy/Sell-Aufträge die Daten nur vorläufig sind, kann hier gesondert die Kennzeichnung erfolgen mit Offen oder Ausgeführt. Offene Aufträge werden auch im Depot gezeigt, diese fließen aber nicht in Gewinnberechnungen ein und werden auch als vorläufig gekennzeichnet. Zusammen mit der Ordernummer, kann damit ein Tracking aller Aufträge erfolgen |
| Börse | Für die Gebührenberechnung (siehe Einstellungen / Börse) kann die Courtage berücksichtigt werden. Hierzu ist die entsprechende Eingabe der Börse notwendig. Eine Veränderung des Felder bewirkt somit eine Aktualisierung des Gebührensfeldes. |
| Depot | Auswahl des zu verwendenden Depots. In Klammern wird die vorhandene Liqudität beschrieben. Diese kann über Einzahlungen aus der Transaktionsliste (Kontextmenü - Einzahlung) oder über Einstellungen / Konten direkt verändert werden. Die Auswahl hat direkte Auswirkungen auf die vorgeschlagene Stückanzahl für den Trade. Vorraussetzung hierfür ist natürlich, dass der Wert für Stücke noch nicht überschrieben worden ist. Auch das Gebührenfeld wird durch die Auswahl natürlich verändert. In Klammern (hier 270€) wird der aktuell noch vorhandene Liquidität angezeigt. Es werden dabei nur Konten angezeigt, die auch "aktiviert" sind in der Kontenverwaltung: [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627743800.png) |
| Empfohlene Anzahl | Durch die Verbindung mit Money-Management-Funktionen wird hier automatisch ein Wert für die empfohlene Stückzahl gesetzt und kann dann manuell natürlich frei überschrieben werden.
Die empfohlene Stückzahl berechnet sich auf Basis der vorhandenen Liquidät des gewählten Depotkontos, Maximales Kapitalrisiko, Stopkurs zum Titel und Kaufkurs des Titels.
**Konkret: Min( Liquidität, Maximales Kapitalrisiko) / (Kapitalrisiko pro Titel mit Aktueller Kurs - Stoppkurs)**
|
| Anzahl | Eingabe der gewünschten Stücke zum Kauf oder Verkauf. Dabei bitte beachten: - Einfache Transaktionen als Long-Positionen (Standard): Kauf mit positiver Stückzahl z.B. +10. Verkauf entsprechend invers mit negativer Stückzahl z.B. -10 - Short-Positionen: Kauf mit negativer Stückzahl z.B. -10 und Verkauf dann durch Auflösung wieder mit +10. Für Fonds werden often nicht ganzzahlige Anteile erworben insb. bei Sparplänen. Dies ist mit 0,000 Werten erlaubt. Achten Sie bitte bei Käufen/Verkäufen auf die genaue Stückzahl um nach Verkauf tatsächlich eine Stückzahl von einem rechnerischen Wert von 0,000 zu erhalten! Bitte beachten Sie, dass ein fließender Wechsel zwischen Long/Short erlaubt ist, d.h. Sie können +1 Long kaufen und -2 Short verkaufen. Sie haben damit automatisch eine -1 Position Short im Depot und Ihre Gesamtposition damit direkt gewechselt von Long auf Short. Warnhinweise erfolgen in diesem Moment nicht! |
| Kontraktgröße (CFD's) | Bei CFD's wird nicht nur die Anzahl der Kontrakte benötigt, sondern auch die Kontraktgröße auf den Basistitel, d.h. ein DAX 5€ Kontrakt wird mit 1x Anzahl gekauft und hat eine Kontraktgröße von 5€ zu einer Veränderung von 1P im DAX. Damit kann dann bei der Berechnung sofort umgesetzt werden, wenn sich der DAX Future um 2 Punkte verändert, dass hier eine Veränderung des Wertes um 1xAnzahl x 5€xKontraktgröße x 2 Punkte = 10€ vorzunehmen ist. |
| Provisionsmodell | Der Wert steht automatisch auf Internetmodell. Das Modell beeinflusst über das Depotkonto die Gebührenberechnung. Bitte passen Sie unter Einstellungen / Konten das Gebührenmodell an, sollte sich die vorgeschlagenen Werte für die Gebühren nicht korrekt errechnen. Mögliche Alternativen sind immer nur Telefon und lassen sich nicht erweitern durch den Anwender. Siehe für weitere Details auch unter Gebühren! |
| Gebühren | Die Berechnung errechnet sich aus: Maximum ( % Gebührenprovision des Depotkontos, Minimale Gebührenprovision ) \+ Maximum ( % Courtage des Börsenplatzes, Minimale Courtagegebühr ) Die Gebühren können auch manuell eingegeben werden. Durch Erweiterungen in der Gebühren-Struktur-Abbildung ist praktisch jede Kombination von Gebühren abbildbar, da hier programmatisch dynamischer Berechnungen definiert werden können z.B. nach Börsenplatz, Anzahl etc. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627762946.png) |
| Spread in Punkten | Für die Gesamtbetrachtung können hier versteckte "Gebühren" berücksichtigt werden, d.h. je nach Titel , nach Uhrzeit, nach Markt werden bestimmte Spreads vom Broker beim Kauf/Verkauf aufgeschlagen. Spreads sind dabei sofort verrechnete Aufschläge/Abschläge zum eigentlichen festgestellten Kurs. Das Tracking dieser Daten ist sekundär und fließt in keine weitere Berechnung ein. Die Daten werden nur in der Transaktionsliste angezeigt und dienen der Prüfung von "Spread-Ausgaben" |
| Summe | Die Summe aus Anzahl \* Kurs +/- Gebühren. Eine einfache Gebühren-Rückrechnung ist jederzeit möglich, wenn der Endwert direkt eingegeben wird und mitabgeschlossen wird. Die Differenz auf Kauf/Verkauswert und Gesamtsumme ergibt dann die zugehörigen Gebühren. Der Wert dient somit der Kontrolle als auch der möglichen Eingabe. Erfolgt eine manuelle Eingabe, so wird die Differenz zwischen theoretischer Summe und der Eingabesumme durch das passende Setzen von Gebühren ausgeglichen, d.h. die Gebühren werden automatisch berechnet. |
| GuV / \[\] berechnen | Der Gewinn/Verlust wird automatisch berechnet. Die Berechnung erfolgt aber nur einmalig aus Performancegründen. Bitte daher manuell die "berechnen"-Checkbox setzen, sollten eine Neuberechnung notwendig sein. Der Gewinn/Verlust-Betrag kann auch manuell überschrieben werden und wird nicht überschrieben. Diese Methodik ist jedoch in der Hauptsache für die Massenimports aus Day-Trading-Daten vom Broker eingeführt worden und nicht für Depots mit wenigen Transaktionsdaten (<100). |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtkapital | Darstellung des zur Verfügung stehenden Kapitals über alle Depotkonten. Der Wert dient der Kontrolle. |
| Max. proz. Kapitalrisiko | Für die Berechnung des max. Stückzahls wird ein Wert im Sinne des Money-Managements benötigt, der auf Basis des vorhandenen Kapitals einen internen max. Risikowert berechnen kann. Hierüber ist über Kurs-Stoppkurs eine max. Stückzahl sehr einfach berechenbar. Durchs Ausstoppen wird somit maximal das so gesetzte Kapital riskiert |
| Stoppkurs | Direkte manuelle Eingabe des Stopp-Kurses zum Titel. Das Feld ist automatisch gefüllt, wenn zuvor für den Titel ein Stopp-Kurs festgelegt worden ist. Dies kann jederzeit z.B. in Charts oder in Watchlisten in den Stopp-Kurs-Feldern erfolgen. Neben dem Eingabefeld kann über "..." eine Berechnungshilfe des Stopp-Kurses aufgerufen werden. |
| Liquidität | Aktuell zur Verfügung stehende Liqudität des ausgewählten Depotkontos. Es ist nicht die Gesamtliquidität über alle Konten! |
| Aktuelles Kapitalrisiko | Der Wert verändert 1:1 das max. prozentuale Kapitalrisiko. Die direkte Eingabe von gewünschten 1000€ Kapitalrisiko ist hiermit möglich. Der relative Wert wird gleichzeitig verändert. |
| Kapitalrisiko als Trackbar | Hiermit kann mit der Maus das Risiko, d.h. die max. absolutes Kapitalrisiko verändert werden. Gleichzeitig zeigt es aber auch das aktuelle Risiko auf Basis des Kurs, Stopp-Kurses und der Liquidität an. Der Zeiger wird automatisch justiert auf das aktuell tatsächliche Risiko. Wird z.B. 100% Kapitalrisiko mit 5000€ eingestellt, es ist aber nur 1000€ Liquidität vorhanden, so wird automatisch auf die Liquidität zurückgestellt. |
| Risiko | Es zeigt nochmals als Zahl das aktuelle Kapitalrisiko für den aktuellen Trade. Es soll direkt mit der Chance verglichen werden können, die nachfolgend aufgeführt ist. Die Berechnung erfolgt auf Basis Anzahl, Differenz Aktueller Kurs und Stoppkurs. Es ist daher hier entscheidend den Stoppkurs festzulegen. |
| Risiko-Hebel | Um eine schnelle Auswahl an geeigneten Hebelpapieren zu erlauben, wird unterhalb des Risikos der max. Hebel für Long- und für Shortpositionen gezeigt. Die Berechnung erfolgt auf Basis des Abstandes zwischen Aktuellem Kurs und Stopp-Zielkurs sowie der eingestellten max. Kapitalrisikogrösse. |
| Chance | Es zeigt die Chance für den Trade an und soll so den Vergleich zum Risiko zeigen. Die Berechnung erfolgt hier auf Basis Anzahl, Differenz Aktueller Kurs und Zielkurs. Es ist daher wichtig hier den Zielkurs eingegeben zu haben. |
| Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) | Das einfache Verhältnis zwischen Chance und Risiko wird hier nochmals gezeigt. Die Anzeige verfärbt sich wenn die Chance < Risiko ist und damit <1. Im normalen Fall sollte die Anzeige grün sein. |
| Chart | Der Chart zeigt nochmals visuell die Chance und das Risiko. Beides wird über die Stopp-und die Zielkurslinie grafisch sichtbar gemacht. Beide Linien lassen sich per Maus mit ziehen. Mit einem Doppelklick gelangt man in das normale Chartfenster. Bevor dieses geöffnet wird, werden alle Stopp-Kurs-Marken gespeichert und übergeben. Nach dem Verlassen des geöffneten Charts, werden eventl. Veränderungen an diesen wieder übernommen. |
| ... Titel | siehe oben. Es gibt im unteren Teil eine Checkbox mit der eine automatische Umrechnung in den Basistitel gesetzt werden kann. Änderungen am Stopp-oder Zielkurs führen somit zu automatischen Veränderungen im Basistitel z.B. dem DAX, wenn aktuell ein Optionsschein für den DAX selektiert ist. |
| ... Basistitel | siehe oben. Auch Linienveränderungen vom Basistitel z.B. dem DAX können in die zugehörigen Optionsscheine übernommen werden. Der Basistitel-Chart wird nur gezeigt, wenn ein Titel einen "Basistitel" eingestellt hat in den Stammdaten. Ist dies nicht der Fall, wird der Tab einfach ausgeblendet. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Persönlicher Kommentar | Hier wird ein Trading-Kommentar hinterlegt als Freitext. Es wird dabei versucht eine automatischen Vorschlag zu zeigen auf Basis aller bisherigen Kommentare. Die angezeigten Kommentare werden zusammen mit der Gesamtliste unter Hauptmenü.Einstellungen.Entscheidungen eingestellt. Ebenfalls zur Anwendung kommen diese in Deportreport - Druck. Hier werden sowohl die Entscheidungsgrundlage als auch der Kommentar ausgegeben. |
| Entscheidungsgrundlage | Grundsätzlicher Stereotyp für die Entscheidungsgrundlage. Die Liste kann frei konfiguriert werden unter Einstellungen / Entscheidungen. Die Auswahl hat nur statistischen und kontrollierenden Charakter, um nachträglich die emotionale Situtation der Entscheidung nachvollziehen zu können. Die Entscheidungsgrundlage ist daher auch bei der Eingabe ein emfohlenes Eingabefeld, dass bei Nichteingabe konsequent angemahnt wird. Es ist allerdings kein Mussfeld. |
| Tradingauswertung | Über dieses Eingabefeld können ausgeführte Aufträge nachträglich nochmals bewertet werden mit einer freien Auswertungsliste. Die Transaktionsbewertungen erlauben eine nachträgliche Bewertung von Transaktionsentscheidungen. Dies erlaubt eine saubere nachträgliche Bewertung von Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden so zwangsläufig in Entscheidungsgruppen eingeordnet und können anschließend optimiert werden. Die Bewertungen können sofort mit einer Transaktion eingegeben werden, was allerdings so keinen Sinn macht. Die Eingabe sollte in einem vernünftigen Abstand regelmäßig nachgepflegt werden. Entscheidungen werden so bewusst nachträglich bewertet. Die Grundlage zur Optimierung von Entscheidungsgrundlagen ist somit gegeben. |
| Ordernummer | Zur Nachverfolgung ist die Eingabe von Ordernummern möglich vom Konto |
| Ausstiegs-Strategie | Neben der Einstiegs-Strategie bei Kauf eines Titels, kann hier eine Ausstiegs-Strategie festgelegt werden. |
Schritt | Details |
|---|---|
| 1 | Es wird aktuell in ShareHolder eine Gesamtwährung durch die Programm-Einstellungen festgelegt, welche immer als Zielwährung benutzt wird z.B. EURO. Diese Zielwährung wird praktisch in allen Auswertungen, Ansichten und schließlich der Portfolio-Ansicht genutzt. Aktuell ist eine Währungseinstellung auch am Konto möglich, diese hat aktuell aber lediglich für die Berücksichtigung der Cash-Reserven eine Rolle. Beachte Auch gibt es keine Währung pro Portfolio, sondern nur eine Gesamtwährung des Programms. Das Setup soll in Kürze umgestellt werden auf eine Portfolio-Währung (Q3/2020). |
| 2 | Jeder Titel besitzt eigene Währungseinstellungen z.B. in USD. Diese werden in den Stammdaten pro Titel gesetzt. Die Anpassung erfolgt per Doppelklick auf den Titel. Sollen mehrere Titel gleichzeitig geändert werden, kann dies in den Detail-Listen über das Kontextmenü erfolgen. Beachte Es gibt Währungseinstellungen auch an den konfigurierbaren Märkten. Diese sind jedoch nur für die Default-Setzung von neuen Titeln relevant. Entscheidend ist die Währungs-Einstellung pro Titel, die in den Stammdaten steht. Jeder Titel kann mehrere Kursdaten für verschiedene Währungen haben. Aktuell wird in ShareHolder dennoch immer nur die eingestellte Titel-Währung angezeigt. Aktualisierungsgruppen verwenden ebenfalls eine eigene Währungseinstellung, um die korrekte Speicherung der ausgelesenen Kursdaten der konfigurierten Kursdatenquelle vorzunehmen insb. wenn verschiedene Börsenplätze angegeben werden können. Es werden dabei keine automatische Umrechnungen vorgenommen zu einer Zielwährung. Es geht nur um die korrekte Zuordnung der Währung zu den Daten. |
| 3 | Währungsumrechnungen werden in den Transaktionseingaben eingeblendet, wenn die Währung des Titels ungleich der Programm-Währungs-Einstellung ist d.h. ein Fremdwährungstitel ist. Sie benötigen hier dann nur dem zu dem Zeitpunkt gültige Währungsumrechnung. Sie wird vorbelegt auf Basis der tagesgültigen Währung, muss und kann aber überschrieben werden mit dem tatsächlichen Buchungskurs der Bank/Brokers. |
| 4 | Die Umrechnungskurse können insb. in der Portfolio-Depotübersicht über die Spalteneinstellungen eingeblendet werden, für den Kaufkurs und aktuellen Währungsumrechnungskurs. Dies soll die Kontrolle und Nachvollziehbarkeit erleichtern. |
| 5 | Portfolio-Statistiken und alle Portfolio-Ansichten verwenden immer die hinterlegten Transaktions-Umrechnungskurse und den aktuellen Währungsumrechnungs-Kurs um gegen die Zielwährung aus den Programm-Einstellungen die korrekte Umrechnung vorzunehmen. |
| Spalte | Erklärung |
|---|---|
| Bezeichnung | Name des Wertpapiers: Erscheint hier ein '-' so existiert in der Datenbasis kein Wertpapier, welches die in der Transaktion verwendeten WKN besitzt. Daher muß in der Datenbasis ein entsprechender Eintrag erzeugt werden. Hinter dem Namen können in Rotschrift +K (offene Kauforder) oder -V (offene Verkaufsorder) erscheinen. Dazu muß eine Transaktion in der Transaktionsliste vorhanden sein mit der Einstellung "Nur Auftrag". |
| Anz | Summe der jemals verkauften Stücke ohne Beachtung eines Abrechnungszeitraumes |
| Kaufkurs | Gewichteter Durchschnitts-Kaufkurs. Berücksichtigt werden in dieser Berechnung alle Käufe. |
| Verkaufskurs | Gewichteter Durchschnitts-Verkaufskurs. Berücksichtigt werden in dieser Berechnung alle Verkäufe |
| Verschenkt | Wären die bereits verkauften Stücke bis heute gehalten worden und zum aktuellen Kurs verkauft, so würde sich der hier angegebene Gewinn oder Verlust ergeben. Die Berechnung erfolgt einfach über Anz \* ( Kurs - Gewichteter-Verkaufskurs ) |
| Wert | Aktuelle Kurs des Papiers |
| Gebühren | Summe der angefallenden Gebühren für alle Transaktionen die dieser Position zugeordnet werden können. Es werden damit sowohl Käufe wie auch Verkäufe berücksichtigt. |
| Steuern | Höhe des zu versteuernden Gewinns. Die Summe wird für alle Verkaufstransaktionen berechnet |
| Gewinn | Höhe des bis diesem Papier erzielten Gewinns ( Kumulierte Gesamtsumme ). Die Gewinnsumme ist dabei bereinigt um die Gesamtsumme der Gebühren. |
Darstellung nach ... | Anpassung durch |
|---|---|
| Einzelpositionen | Diese bestimmt sich allein durch das Anlagevolumen pro Einzelposition. Als Grafik-Markierung wird dabei der prozentuale Wert mit und ohne Liquidität angegeben. Die Visualisierung ist dabei natürlich ohne Liquidität einfach auf Basis der Verteilung des gesamten investierten Anlagevolumens. |
| Assetklassen | Die Zuordnung erfolgt über Einzel-Titel-Zuweisungen in den Detaillisten. Markieren Sie hierzu einelne oder mehrere Titel (STRG+) und öffnen das Kontextmenü mit der rechten Maustaste. Sie können dann die Zuweisungen vornehmen. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627874378.png) |
| Tätigkeitsbereich | Sie können als Freitext-Feld dies in den Stammdaten eines Titels anpassen. Sie kommen hier durch Doppelklick auf den Titel in den Dialog. Die Daten werden durch diverse Stammdaten-Importe wie Tai-Pan oder Internet-Fundamentaldaten-Portale aktualisiert. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655627883370.png) |
| Branche | Analog Tätigkeitsbereich wird ein eigenes Textfeld hierfür zur Pflege genutzt. |
| Chartlinie | Beschreibung |
|---|---|
| Offene Gewinne | Gewinne im aktuellen Depot |
| Realisierte Gewinne | Bereits realisierte im Depot verbuchte Gewinne |
| Ein-und Auszahlungen | Die Darstellung zeigt die gemachten Ein-und Auszahlungen im gewählten Zeitraum in einem nicht deaktivierbaren Bereich als Einzelchart (hier gelb) Ein Klick auf die Punkte auf der Ein-und Auszahlungslinie, erlaubt das direkte Springen zur betroffenen Transaktion. Diese kann anschließend direkt verändert werden. |
| Gesamtgewinne | Gesamtgewinn-Verlauf durch Summierung der realisierten und offenen Gewinne |
| Anlagewert | Im Depot befindlicher Kapitaleinsatz zum Stichtag. |
| Gesamtvermögen | Aktuelles investiertes Vermögen + Liquidität |
| 1 und 2. Benchmarkwert | Die Vergleichswerte sind die in der Statusleiste genutzten Werte. Diese werden in den Kurslisten über das Kontextmenü "Statusleiste.Links", "Statusleiste.Rechts" festgelegt. |
Element | Beschreibung |
|---|---|
| (A) | Alle vorhandenen Broker/Depot-Import-Profile werden in diesem Bereich dargestellt und können durch "Anklicken" aktiviert werden. Es gibt dabei Profile um verschiedene Inhalte zu importieren: - - Trades - Transaktionsbewegungen und Kontobewegungen - Stopp-Limits und - Depotbestände Die Liste generiert sich dabei automatisch auf Basis vorhandener Import-Konfigurations-Profile die im Datenverzeichnis des Programms unter \\Daten\\Import liegen und die Dateiendung \*.ini haben. Dabei werden Import-Dateien die den gleichen Prefix wie das Profil haben, als "Kinder-Einträge" hinterlegt. Dies wird genutzt um insb. Beispiel-Dateien dort abzulegen. Sie können aber auch eigene Dateien dort hinterlegen. |
| (B) | Auf der linken Pannel-Seite wird nach Auswahl eine Vorschau die für das Profil zu nutzende Webseite des Brokers/Bank als Beispiel angezeigt. Dies soll helfen den korrekten Export-Punkt bei Ihrer Bank und Broker zu finden. Über einen linken Tab-Bereich finden Sie einen Preview und Editor-Bereich. Diese Vorschau wird durch eine gleichnamige JPG-Datei zum zugehörigen Importprofil (INI-Datei) angelegt. |
| (C) | Der Import wird automatisch gestartet sobald eine Datei links unten manuell per "Drag & Drop" auf den Erfassungsbereich gezogen wird. |
| (D) | Tab-Wechsel um in das Importprofil zu wechseln d.h. Profil-Konfiguration |
Schritt | Details |
|---|---|
| (A) | Wenn beim Import Titel über die ISIN bisher nicht in der Stammdatenbank enthalten waren, werden diese automatisch angelegt. Sie sollten dabei versuchen direkt beim ersten Setup den richtigen Markt auszuwählen, da dadurch nachfolgende Kursaktualisierungsgruppen-Einstellungen vermieden werden können. Hier im Beispiel (siehe Screenshot) werden Wikifolios d.h. Zertifikate importiert. Diese sollten direkt auf "Zertifikate/OS" oder "Wikifolio" als Markt importiert werden bei den Rückfragen. |
| (B) | Sie sehen nach dem Import zunächst eine korrekte aber nicht schöne Depot-Liste. Insb. die Kursdaten sind noch nicht aktuell und die Depottitel sind dabei zunächst fehlerhaft beschriftet. |
| (C) | Wählen Sie zunächst die Titel mit <Shift>+Auswahl der Titel mehrfach aus. Über die Toolbar „Stamm-und Kursdaten“ setzen Sie die Kursaktualisierung auf eine geeignete Kursaktualisierungsgruppe. In diesem Fall für die Zertifkate z.B. auf Ariva-Lang&Schwarz. |
| (D) | Über die Toolbar starten Sie einen Aktualisierungslauf über „Internet-Kursdaten“ |
| (E) | Sie warten das Ende der Aktualisierung kurz ab … |
| (F) | Sie wählen wieder mit <Shift>+Auswahl der Titel die zugehörigen Titel und wählen im Kontextmenü unter Fundamentaldaten den Punkt „Import-Fundamentaldaten-Autoimport“ . Danach werden die Titel insb. der Zertifikate automatisch korrigiert. Das wars  |
Schlüssel | Typ | Benötigt (MUSS-Feld) | Automatischer
Abgleich mit den gleichnamigen Listen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| ciName | Zeichenkette | Empfohlen | Titel für die Transaktion d.h. z.B. Aktienname. Der Name wird nur verwendet, wenn mit der ISIN der zugehörige Titel nicht gefunden werden kann. Der Name wird dann für die automatische Neuanlage genutzt. Sonderfall: - Soll ein Datensatz gelöscht werden, so muss hier "DELETE" eingetragen werden. | |
| ciOrdernummer | Ganzzahlige Nummer | Empfohlen | TRANSAKTIONSLISTEN | Eindeutige Transaktionsnummer. Diese wird benötigt, um Dopplungen zu vermeiden und bei einem erneuten Reimport diese Transaktion zu überspringen. Die Order-Nummer sollte eineindeutig für ein Konto sein. |
| ciDepot | Zeichenkette | Notwendig | KONTEN | Es wird praktisch der Name oder die Konto-Nummer des Kontos angegeben. Dabei erfolgt automatisch ein Vergleich auf einen möglichen Match mit allen vorhandenen Konten. |
| ciBoerse | Zeichenkette | BÖRSEN | Zuordnung zur genutzten Börse für die Transaktion. Es wird dabei der Name der Börsen entsprechend Einstellungen / Börsen verwendet. | |
| ciISIN | Zeichenkette | Notwendig | Wenn nur eine WKN vorhanden sein, so kann das Feld auch auf das WKN-Feld gesetzt werden. Dies sollte nur im Daten-Notfall erfolgen! | |
| ciTyp | Zeichenkette | Notwendig | Erlaubte Typen sind: - 'Kauf', - 'Verkauf' - 'Dividende' - 'Haben/Zinsen' - 'Kupon' - 'Verkauf/Bezugsrechte' - 'Soll/Zinsen' - 'Spesen' - 'Einzahlung' - 'Auszahlung' - 'Steuern/Allgemein' - 'Steuern/Zinsabschlag' - 'Steuern/Soli' - 'Steuern/Abgeltungssteuer' - 'Steuern/Kirchensteuer' - 'Steuern/Erstattung' Ist diese Zuordnung so nicht im Import-Format vorhanden muss mittels CiCheck.Pattern (s.u.) ein entsprechender Austausch automatisch vorgenommen werden. | |
| ciDatum | Datum | Notwendig | Transaktionsdatum im Format: DD.MM.YYYY (wenn nicht durch Spezialattribute umgeschrieben) | |
| ciZeit | Zweit | Empfohlen | Transaktionsdatum im Format: hh:nn (wenn nicht durch Spezialattribute umgeschrieben) | |
| ciKurs | Gleitkommawert | Empfohlen | Transaktionskurs z.B. Kaufkurs. Als Währung wird dabei immer Euro angenommen. Ein Wechsel ist aktuell noch nicht möglich! | |
| ciKursWährung | Zeichenkette | Empfohlen | WÄHRUNGEN | Währungskürzel für den importierten Transaktionskurs z.B. €, $ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. Alle Kurs, Volumen, Wert-Angaben werden dann in dieser Währung angenommen. Wird das Feld "ciKurswährungsumrechnung" angegeben, wird automatisch der zugehörige Umrechnungskurs zugeordnet. |
| ciKurswährungsumrechnung | Gleitkommawert | Empfohlen | Wird hier ein Umrechnungskurs von der hinterlegten Währung zur Hauptwährung angegeben. Bitte beachten Sie, dass hier nur der Umrechnungskurs zur Portfolio-Währung hinterlegt werden kann z.B. EUR/USD, wenn EUR die Portfolio-Währung ist. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655628082610.png) | |
| ciKurswährungsumrechnungInvert | Gleitkommawert | Optional | Analog ciKurswährungsumrechnung allerdings mit 1/X ausgewertet. Am Beispiel von EURUSD, wird häufig USD-EUR angegeben d.h. 0.88. Sie müssen dann hier diesen Spalten-Wert nutzen! [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655628087943.png) | |
| ciWertWährung | Zeichenkette | Empfohlen | WÄHRUNGEN | Währungskürzel für den importierten Wertkurs z.B. €, $ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. |
| ciWert | Gleitkommawert | Optional | Aktueller Gesamtwert der Position | |
| ciWertDatum | Datum | Optional | Datum für den aktuellen Kurs | |
| ciStk | Gleitkommawert | Notwendig | Anzahl der Stücke für die Transaktion als Gleitkommawert | |
| ciGewinn | Gleitkommawert | Optional | Vorberechneter Gewinn der Transaktion für Verkaufstransaktionen | |
| ciGewinnWährung | Zeichenkette | Empfohlen | WÄHRUNGEN | Währungskürzel für den importierten Gewinnwährungskurs z.B. €, $ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. |
| ciGeb | Gleitkommawert | Empfohlen | Höhe der Gebühren für die Transaktion. Ist keine Gebühr angegeben, wird über das Ordervolumen und den Kurs x Stück versucht eine Rückrechnung auf die Gebühr vorgenommen | |
| ciGebWährung | Zeichenkette | Empfohlen | WÄHRUNGEN | Währungskürzel für den importierten Gebührenkurs z.B. €, $ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. |
| ciEntscheidung | Zeichenkette | Optional | ENTSCHEIDUNGEN | Legt den Einscheidungsantrag an ("Name" als Zuordnungsfeld) oder ordnet einen bestehenden zu |
| ciBewertung | Zeichenkette | Optional | BEWERTUNGEN | Legt den Bewertungsantrag an ("Name" als Zuordnungsfeld) oder ordnet einen bestehenden zu |
| ciNotiz | Zeichenkette | Optional | Freies Textfeld, was als Kommentar für die Transaktion hinterlegt wird | |
| ciOrdervolumen | Gleitkommawert | Optional | Transaktionsvolumen inkl. Gebühren | |
| ciOrdervolumenWährung | Zeichenkette | Optional | WÄHRUNGEN | Währungskürzel für den importierten Ordervolumenkurs z.B. €, $ oder EUR, USD, GPD, NOK etc.. |
| ciStatus | Zeichenkette "Offen" oder "" | Optional | Wenn "Offen" dann wird diese Transaktion als "vorläufig" aufgenommen. Dies ist insb. für offene Verkaufsorder d.h. Stoppkurse interessant. Es gibt nur den Status "Offen" oder leer. |
Attribut | Beispiele | Hinweise | Interpretations-Vorrang-Regel |
|---|---|---|---|
| ciXXX.Wert | = XXXXX | Konstanter Wert wird festgelegt unabhängig von den Werten in der auszulesenden Datei z.B. ciBoerse.Wert = 'Frankfurt' | Wenn ein ".wert" vorgegeben wird, dann sticht dieser Wert d.h. wird immer verwendet |
| ciXXX.decimalseparator | ="." ="," Konkrete Beispiele: - ciStk.decimalseparator = '.' | Um zwischen europäischen und amerikanischen Zahlenformaten wechseln zu können, ist es möglich für einzelne Positionen das Dezimal-Trennzeichen separat festzulegen. | Der festgelegte Wert wird immer verwendet für den Wert. Im Default wird das deutsche Dezimaltrennzeichen mit "," verwendet. |
| ciXXX.Standard | = XXXXX | Wenn im Datensatz kein Wert gefunden werden kann, wird stattdessen dieser Wert als "Rückfall-Wert" verwendet | Wenn ein ".standard" vorgegeben wird, dann wird dieser verwendet, wenn keine Position zugeordnet wurde oder der Standardwert aus dem Datensatz leer ist |
| ciXXX.shortdateformat | = yyyymmdd = dd.mm.yyyy Konkrete Beispiele: - ciDatum.shortdateformat='[dd.mm](http://dd.mm/).yyyy' - ciDatum.shortdateformat='ddmmyyyy' | Datumsformat entspricht hier 4stellige Jahreszahl, 2stelliger-Monat und 2stelliger-Tag Siehe auch [https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime](https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime) | Wenn ein ".shortdateformat" vorgegeben ist, dann wird hiermit der aktuelle Wert in das Standard-Datums-Format des lokalen Anwenders übersetzt nachdem aller vorherigen Regeln angewendet worden sind |
| ciXXX.shorttimeformat | = hh:nn:ss = hh:nn Konkrete Beispiele: - ciZeit.shorttimeformat='hh:mm:ss' | Zeitformat entspricht hier Stunden, Minuten, Sekunden Siehe auch [https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime](https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Berlin/de/System.SysUtils.FormatDateTime) | Wenn ein ".shorttimeformat" vorgegeben ist, dann wird hiermit der aktuelle Wert in das Standard-Datums-Format des lokalen Anwenders übersetzt nachdem aller vorherigen Regeln angewendet worden sind |
| ciXXX.Pattern | = '(.\*) STK' = '(.\*) EUR' Konkrete Beispiele: - ciKurs.Pattern='(.\*) EUR' - ciTyp=7 ciTyp.Pattern='ORDER.(Kauf|Verkauf).' | Der eigentliche Wert muss erst ermittelt werden mittels eines Pattern insb. wenn Zusatz-Daten im Feld verwendet werden wie EUR oder STK. Es sind hier für Perl-Reguläre-Ausdrücke zu verwenden mit einer Group-Match-Logik. Es wird dabei immer der Wert der 1. Match-Gruppe verwendet. Dies ist immer der 1. geklammerte Wert d.h. bei 1200 STK und (.\*) STK ergibt dies 1200. Siehe auch [https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular\_Expressions](https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions) | Wenn ein ".pattern" vorgegeben ist, dann wird dieser am Ende angewendet. Wenn dies nicht möglich ist, wird der vorherige Ergebniswert beibehalten |
| ciXXX.FilenamePattern | = '.\*(????????).csv' Konkrete Beispiele: - ciDepot.filenamepattern = 'Verrechnungskonto-(\[0-9\]\*)\_.\*\\.csv' | Im Dateinamen wird nach dem Wert mit dem angegebenen Pattern gesucht, wobei der gesuchte Wert in runden Klammern steht (regex-Logik). Damit lassen sich beliebige Werte auch im Dateinamen verschlüsseln und anwenden Siehe auch [https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular\_Expressions](https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions) | |
| ciCheck.minimumfields | = 5 | Hiermit können bewusst unvollständige Datensätze ausgeschlossen werden. Die angegebene Anzahl sind die erwartete Anzahl von Datensätze (mit Semikolon getrennt) | Wenn vorhanden wird dieser Wert initial ausgelesen, um nicht geeignete Datensätze zu ignorieren. |
| ciCheck.pattern.<nummer> ciCheck.replacement.<nummer> | .pattern.1 = '\[8|9\];' .replacement.1= ' & ' Konkrete Beispiele: - ciCheck.pattern.1 = 'Gutschrift:.\*' - ciCheck.replacement.1 = 'Einzahlung' oder - ciCheck.pattern.2 = 'Zinsabschluss (.\*)(\\d){2}\\.(\\d){2}\\.(\\d){4}' - ciCheck.replacement.2 = 'Soll/Zinsen' oder auch komplexe Varianten mit Austausch der Wert-Gruppen durch \\1 \\2 etc. - ciCheck.pattern.1 = '\\ WKN\\ (\[A-Z,0-9\]\*)\\ /\\ (\[A-Z,0-9\]\*)\\ (\[A-Z,0-9,\\ ,\\.,\\-\]\*) DEPOTNR.:\\ (\[0-9\]\*)' - ciCheck.replacement.1 = ';\\1;\\2;\\3;\\4;' | Hiermit ist der Austausch von kompletten Stringketten möglich. Dabei wird die Zuordnung zwischen Pattern und Replacement über reguläre Ausdrücke gemacht. Die Nummer sollte eindeutig sein und bei 1 beginnen. Sie wird solange fortgesetzt, bis kein Eintrag mehr in der INI zu finden ist. Das Ersetzen erfolgt dabei priorisiert VOR allen anderen Schritten und kann daher zur Standardisierung von bestimmten Zeichenketten am Anfang der Verarbeitung genutzt werden. Beispiel-Gruppe für drei automatische Ersetzen-Regeln: ciCheck.pattern.1 = '\[8|9\];' ciCheck.replacement.1 = ' & ' ciCheck.pattern.2 = '9-997/7713' ciCheck.replacement.2 = '' ciCheck.pattern.3 = 'manuell' ciCheck.replacement.3 = '' Siehe auch [https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular\_Expressions](https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Regular_Expressions) | Die Regel werden startet bei 1 ...X durchgeführt. Der Abbruch erfolgt, wenn zur vorgehenden Nummer kein Nachfolgereintrag mehr gefunden wird. |
| ciCheck.DefaultColumnSeparator | - ciCheck.DefaultColumnSeparator = ";" | Standard-Trennzeichen zwischen den Spalten, wenn es nicht ";" sein soll |
Abgleich | Details |
|---|---|
| Kursdaten | -13 Monate mit Open, High, Low, Close, Volumen, Datum |
| Stammdaten | - ISIN durch das XTB-Symbol - Nachkommastellen durch die XTB-Precision-Definition - Name - Währungseinstellung, wenn USD oder EUR gesetzt worden sind |
AK-Wert | EK-Wert | Stk | Aktueller Kurs (AK) | Kaufkurs
(KK) | Stopp | Buchgewinn | Erlös per Stop | Risiko/Gewinnabsicherung als
(Stopp-KK) * Stk für Long
(KK-Stopp) * Stk für Short | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI Long | 272,00 € | 76,50 € | 50,00 | 5,44 € | 1,53 € | 1,93 € | 195,50 € | 96,50 € | 20,00 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| EURUSD Short | 98,50 € | 45,50 € | 25,00 | 3,94 € | 1,82 € | 1,14 € | 53,00 € | 28,50 € | -17,00 € | RISK
Position durch den gesetzten Stopp nachwievor im Risiko,
da nur zählt wo die Position mit dem Stopp abgesichert wurde |
| RTS Long | 972,00 € | 722,00 € | 200,00 | 4,86 € | 3,61 € | 3,90 € | 250,00 € | 780,00 € | 58,00 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| Dax Long | 1.232,96 € | 968,33 € | 11,00 | 112,09 € | 88,03 € | 104,13 € | 264,63 € | 1.145,43 € | 177,10 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| AT&T | 1.549,95 € | 1.327,50 € | 50,00 | 31,00 € | 26,55 € | 26,61 € | 222,45 € | 1.330,50 € | 3,00 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| Athex Short | 260,00 € | 225,00 € | 500,00 | 0,52 € | 0,45 € | 0,28 € | 35,00 € | 140,00 € | -85,00 € | RISK |
| EON | 1.419,00 € | 1.260,00 € | 100,00 | 14,19 € | 12,60 € | 12,70 € | 159,00 € | 1.270,00 € | 10,00 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| Ferratum | 1.858,00 € | 1.799,00 € | 100,00 | 18,58 € | 17,99 € | 18,00 € | 59,00 € | 1.800,00 € | 1,00 € | NO RISK
Keine Risikoposition mehr |
| Öl Long | 1.320,00 € | 1.279,20 € | 40,00 | 33,00 € | 31,98 € | 0,00 € | 40,80 € | 0,00 € | -1.279,20 € | FULL RISK / NO STOP
Risiko=EK-Wert da kein Stoppkurs gesetzt und damit mit 0 angenommen wird |
| Shell | 889,50 € | 927,60 € | 30,00 | 29,65 € | 30,92 € | 25,00 € | -38,10 € | 750,00 € | -177,60 € | RISK |
| Balda | 360,00 € | 430,00 € | 1.000,00 | 0,36 € | 0,43 € | 0,33 € | -70,00 € | 330,00 € | -100,00 € | RISK |
| Depotwert: | Einkauf: | Buchgewinn: | ||||||||
| 10.231,91 € | 9.060,63 € | 1.171,28 € | ||||||||
| Depot-Risiko (Positionen mit Verlust im Stoppkurs-Fall) | -1.658,80 € | Summe nur der echten Verlustpositionen | ||||||||
| Depot-Gewinn/Verlust (bei vollst. Stoppauflösung) | -1.389,70 € | Summe der Gewinne/Verluste insgesamt, wenn alle Stoppkurse ausgelöst werden |
| Dateiname | Inhalte | ||
|---|---|---|---|
| Daten\\Stammdaten.Boersen.stm | |||
| Internet-Konfigurationen | |||
| Daten\\Stammdaten.Entscheidungen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Depot: Entscheidungen | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630891932.png) | |
| Daten\\Stammdaten.Transaktionsbewertung.stm | siehe Menü / Einstellungen / Depot: Transaktionsbewertungen | ||
| Daten\\Stammdaten.Konten.stm | siehe Menü / Einstellungen / Konten | ||
| Daten\\Stammdaten.Watchlisten.stm | siehe Menü / Einstellungen / Watchlisten | ||
| Daten\\Internet.Aktualisierungsgruppen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Aktualisierungsgruppen | ||
| Daten\\Internet.Adresse.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetadressen | ||
| Daten\\Internet.Variablen.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Internetvariablen | ||
| Daten\\Internet.Importformate.stm | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Import/Exportformate | ||
| Daten\\Stammdaten.Maerkte.stm | siehe Menü / Einstellungen / Märkte | ||
| Daten\\Einstellungen.Internet.stm | siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter | ||
| Dynamische Filter-Systeme und andere technische Spezial-Module | |||
| Daten\\Stammdaten.NN.stm | siehe Menü / Kursprognose: Neuronale Netze | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630897665.png) | |
| Daten\\Dynamic.Filter.stm | siehe Menü / Aktien-Filter-Systeme | ||
| Daten\\Indikatoren.Gruppen.stm | siehe Menü / Technische Indikatoren | ||
| Depot-Spezifische Datendateien | |||
| Daten\\Internet.Bookmarks.ini | siehe Menü innerhalb des News-Browsers | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630902670.png) | |
| Daten\\Standard.DepotR2 | Wird immer geladen, wenn keine andere Konfiguration vorhanden ist | ||
| Daten\\Internet.Depots.txt | siehe Menü / Depot / Laden von URL ... | ||
| Auto-Import-Dateien d.h. Konfigurationen für den automatischen Datenimport | siehe Menü / Einstellungen / Cloud: Fundamentaldaten | ||
| Daten\\Import\\Autoimport-Trades-\*.ini z.B. Daten\\Import\\Autoimport-Trades-comdirect-Transaktionsliste.ini | Spezielle Konfigurationen für Transaktionslisten | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630907419.png) | |
| Daten\\Import\\Autoimport-Trades-\*Kontobewegungen.ini z.B. Daten\\Import\\Autoimport-Trades-DeGiro-Kontobewegungen.ini | Spezielle Konfigurationen für Kontobewegungen (Ein-Auszahlungen) | ||
| Daten\\Import\\Autoimport-Aktienliste-\*.ini z.B. Daten\\Import\\Autoimport-Aktienliste-comdirect-Demo.ini | Spezielle Konfigurationen für Aktienlisten zur Datenübernahme | ||
| Daten\\Import\\Autoimport-Depotbestand-\*.ini z.B. Daten\\Import\\Autoimport-Depotbestand-Demo-Sparkasse.ini | Spezielle Konfigurationen für Depotbestand-Abgleiche d.h. keine vollständige Transaktionen sondern Depot-Abbildungen | ||
| Daten\\Import\\Autoimport-StopLimits-\*.ini z.B. Daten\\Import\\Autoimport-StopLimits-Demo-CustomFile.ini | Spezielle Konfigurationen für Stop-Limit-Abgleiche z.B. für Comdirect-Watchlisten-Stopplisten | ||
| Daten\\autoupdate.ini | Konfigurationsdatei, um automatische Aktionen beim Programmstart auszulösen z.B. automatische Kursaktualisierung, automatische Börse-Online-Statistik-Imports | ||
| Auto-Recognize für bisher unbekannte Aktien(-Stammdaten) | |||
| Daten\\Stammdaten.AutoImport.ini | Bei fehlenden Stammdaten wird entsprechend diesem Profil ein Autoimport versucht | ||
| Kursdaten-Importdateien | |||
| Daten\\Database\\Kursdaten-Migrate-Inc-500.sdb | Delta-Kursdaten für die letzten 500 Tage. Der Import erfolgt automatsich beim Programmstart. | ||
| Fundamental-Daten-Import-Konfigurationen | |||
| Daten\\Internet.Fundamental-Data-\*.ini z.B. Daten\\Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini | Spezifische Fundamentaldaten-Importdateien die pro Anbieter angelegt werden und dann in Auswahlmenüs im Programm zur Verfügung stehen. | ||
| Daten\\Default-Fundamentaldaten-Selektion.Filter.Profile.stm | siehe Menü / Aktualisieren / Cloud: Filter / Spezielles Konfigurations-Profile, was über die Auto-Update-Funktion angesprochen wird |
Dateiname | Inhalte |
|---|---|
| Daten\\Stammdaten.Aktien.R8.stm | Liste aller Aktien und die jeweils zugehörigen Stammdaten wie Kennzahlen, WKN, ISIN, Marktzuordnungen etc. |
Dateiname | Inhalte | |
|---|---|---|
| Report\\Report.\*.CSV z.B. Report\\Report.Business.xsl | Liste aller Report-Definitionen für den Druck | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630914558.png) |
Wahrscheinlich
sinnvolle Basis-Priorität und
damit auch Hierarchiestufe | Name | Beispiel-Ausprägungen | Details und Ergänzungen | Heute Abbildung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laufzeithorizont | - Trading (z.B. für Optionen, <1 Monat) - Shortterm (< 1 Jahr) - Midterm (1 Jahr .. 3 Jahre) - Longterm (>3 Jahre) | - | |
| 1 | Risikogruppe | Ausfall und Verlust-Risiko | Es kann bei Fonds den Ratings entsprechen | - |
| 1 | Assetklassen | - Rohstoffe - Aktien - Indizes - ETFs - Fonds - Immobilien - ... | Nur mit einer einfachen Zuordnung bisher | |
| 1 | Anlagestil | - Subtranz - Neutral - Wachstum | ||
| 2 | Branche | - Finanzen - Gesundheit - Hightech - Energie - Handel - Chemie - ... | Nur mit einer einfachen Zuordnung bisher | |
| 2 | Region | - USA - Asien - ... | ||
| 2 | Land | - ... | Nur mit einer einfachen Zuordnung bisher | |
| 3 | Marktkapitalisierung d.h. Firmengröße | - Small - Mid - Large | Als Marktkapitalisierungsfunktion vorhanden, aber ohne Werte-Bereiche, was ein Small/Mid/Large-Titel ist | |
| 3 | Währung |
| Jahr | Wichtige Entwicklungen |
|---|---|
| Ende 1999 | Ende 1999 als Videotext-Kursdaten-Depotverwaltung |
| 2000 | Kursaktualisierung über **dynamische Internetadressbildung** inkl. Variablennutzung und HTML-Parsing, Umbau des Chartmoduls inkl. OO-Indikatoren(gruppen)system mit Signalbildung und -abbildung |
| 2001 | Integration eines **Neuronales Kursprognosenetz** zur Kursprognose als Diplomarbeit |
| 2003 | Integration eines Dynamischen **Filtersystems** für Strategiesysteme |
| 2004 | Einbindung von Techniken des **Moneymanagement**, Auswertungen zum Monitoring der eigenen Handelstechnik (**Tradingmatrix**, Kapitalkennzahlen, Systemkennzahlen), Integration von BO-Statistiken/Fundamentaldaten, Verbesserung der Anbindung von Tai-Pan® |
| 2005 | Ausbau von speziellen Tradingtechniken insb. **Candlestickformationen**, Verwendung und Arbeit mit Watchlisten, Web-Publishing |
| 2006 | Ausbau von Money-Management-Funktionen (Transaktionsbewertungen, Automatisches Fortführen, Usability), Mehrsprachenunterstützung insb. Englisch für Website, Installation und Programm, Website-Umzug (3xfache Performance), **MS-Vista**-Support (Nutzung "Eigene Dateien"), Änderung des Hilfesystems (MS WinHelp zu MS HTMLHelp). Einführung der **Listendarstellung von Indikatoren**, um weitere Möglichkeiten zu erschließen, sowie die Erweiterung der vorhandenen Indikatoren. |
| 2007 | Anbindung Tai-Pan Realtime bzw. Tai-Pan RT, Automatische **DUnit-Tests** (Integrationstest zur Qualitätssicherung), E**xcel/CSV - Im-und Exportmodul fürs Depot**, Kontenabgleich z.B. für flatex, Optimierungen für die Nutzung von Zertifikaten und Optionsscheinen, Automatischer Titelimport aus Tai-Pan, Tai-Pan RT oder OnVista, Unterstützung für MS Vista, Einführung Aktualisierungsgruppen, Umstellung von WKN zu ISIN als interner Primärschlüssel |
| 2008 | **Redesign Oberfläche/Usability** deutlich angehoben durch Ribbon-Bars und Nutzung von Office 2007 Styles, Performanceverbesserungen, Tai-Pan8 Support, VISTA Support |
| 2009 | Einführung **JIRA als Bug-Tracking-Tool** und **WIKI als Dokumentationssystem** für die Hilfe, Abarbeitung der 180 offenen Issues auf nunmehr 80 offene. Weitere Verbesserungen in der Usability und Stabilität des Systemes. |
| 2010 | Automatische Handelssysteme und Einführung von **Optimierung von Indikatorensystemen mit genetischen Algorithmen**, Verbesserung der **Gesamtperformance, Umstellung Datenbankdesign** mit verbesserter Performance und Aufhebung von Limitierungen. |
| 2011 | Verbesserung der kostenlosen Kursdatenversorgung auf aktuell mehr als 10 angebundenen Kursdatenlieferanten |
| 2012 | Reactivate-Börse-Online-Import, Inkrementelle Kursdaten-Updates, Markt-analysemodul ("Oracle") mit eigenem Setting und Einstellungen, Personalisierung, Ausführbare autarke Sicherungsdateien (SFX) |
| 2013 | FXCM-Broker-Anbindung, Datenbank-Management-Tools, Automatische-Job-Steuerungen |
| 2014 | Fundamentaldaten-Import aus Tai-Pan 14, Refactoring von Eingabe-Masken und UXP, Scripting-Studio |
| 2015 | Anbindung ML-Downloader, Quandl.COM, Bereitstellung eigene EOD-Datenbank + Synchronisation |
| 2016 | Auto-Increment-Updates, Auto-Trade-Imports |
| 2017 | Autoimport für Trades, **Flexibisierung Depot-Daten-Import-Schnittstelle**, Unterstützung weiterer Depots, **Handelsstrategien-Studio mit eigenen Scripten**, Implementierung der **Susan Levermann - Strategie**, **Fundamentaldaten-Imports** mit konfigurierbaren Quellen |
| 2018 | **Fundamentaldaten-Editor**, Konfigurierbarer Fundamentaldaten-Abruf, Integratiom der **Machine-Learning-Plattform H2O**, Einführung einer **64Bit-Version**, Automatische **Kursprognose-Berechnungen auf GBM, DRF-Modellen** |
| 2019 | **Individualisierbare Einträge** für Watchlisten, Aktien etc., Unabhängige **Kursvorhersage-App**, [https://www.ml-algotrader.com](https://www.ml-algotrader.com/), Support-Blog |
| 2020 | **Depot-Import-Assistent**, **Cloud-Synchronisationen**, **Optimierung Fremd-Währungs-Unterstützung**, Umbau Kursdatenbank auf **SQLite**, **Tipp-des-Tages**, **CleanUp**-Funktionen |
Fehlermeldung oder Symptome | Empfehlung zur Lösung |
|---|---|
| Fehlermeldung während der Aktualisierung von AddOns/Vollversion > "Die Aktualisierung war nicht erfolgreich ... Bitte prüfen Sie den Nutzernamen und Kennwort" | Die Zugangsdaten wurden Ihnen per Mail zugesandt. Kopieren Sie vorsichtshalber sowohl den Nutzernamen als auch das Kennwort aus dieser Mail, um diese in den zugehörigen Registrierungs-Daten-Felder beim Updates / Setup zu nutzen. Achten Sie insb. immer auf die Unterscheidung zwischen dem Umlaut O und einer Null 0. Die Eingabe erfolgt grundsätzlich immer ohne die Anführungsstriche ("). Bitte beachten Sie zudem, sollten Sie keine "lebenslange" Lizenz besitzen, dass immer unter dem Abschnitt "Updatezyklen-und Berechtigung" in der Registrierungsmail, ein Datum vermerkt ist, wie lange Sie Zugriff auf Updates erhalten. Sie erhalten keine separate Warnungs-Mail (im Normalfall). Nach Ablauf dieses Zeitraums erhalten Sie die erwähnte Fehlermeldung. |
| Ich habe die Profiversion erworben, um so auch die 64-Bit-Version nutzen zu können. Im Startmenü finde ich allerdings nur die einfache Startversion. | Sollten Sie das Upgrade der Demoversion zur Vollversion genutzt haben, werden nicht automatisch Startmenü-Einträge erzeugt. Wiederholen Sie die Installation einfach mit der Option 2 (siehe oben) d.h. über das Setup. Alternativ finden Sie die 64-Bit-Version auch im Programmverzeichnis im Unterverzeichis \\Win64. Bei einer Standardinstallation damit konkret unter: C:\\Program Files (x86)\\proSoft24\\Shareholder\\Win64 als "Shareholder64b.exe". |
Datenablage | Format | |
|---|---|---|
| ShareHolder | <Datenverzeichnis SHAREholder>\\Daten\\Database\\Kursdaten.ADB | Accuracer-SQL-Datenbank als eine Datei |
| Tai-Pan | <Data-Verzeichnis Tai-Pan>\\ z.B. C:\\ProgramData\\Lenz + Partner AG\\Tai-Pan DEMO\\13.0\\Daten | Tai-Pan-DAT-Dateien gesplittet nach Inhalt wie ACLOSE.DAT, AHIGH.DAT etc. |
Test-Case | Zu erwartendes Ergebnis bei korrekter Installation | |
|---|---|---|
| 1 | Starten Sie den OnlineManager über die Toolbar | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630632578.png) Die aktuellsten Kursdaten werden für Tai-Pan eingelesen über den OnlineManager. Dieser kann direkt über die Oberfläche gestartet werden. Es werden dabei die Registry-Informationen zur aktuellen Installation verwendet. |
| 2 | Starten Sie Tai-Pan-EOD in der Toolbar | Die aktuelle Liste wird aktualisiert mit den neuesten Kursdaten, die auch in Tai-Pan vorhanden sind |
| 3 | Starten Sie die Katalog-Synchronisation | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630638079.png) Sie sollten anschließend eine Liste der vorhandenen Kataloge aus Tai-Pan erhalten. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655630645245.png) Sollten Fehler erst nach Start der konkreten Synchronisation erscheinen, so liegt eher ein ShareHolder-Fehler vor, als ein Schnittstellen-Fehler. |
ClassID-Schlüssel | Komponente | Hintergrundinformationen |
|---|---|---|
| IID\_ITaiPan: TGUID = '{72528DFC-4CED-45D3-9AD6-A95E0948FCDB}' und LIBID\_TPACC20: TGUID = '{D23EF800-345D-4452-93D0-D923E5479C38}'; | Tai-Pan-Server | Es fehlt hier die Registrierung der TPACC20.DLL-Typbibliothek. Versuchen Sie hier die Tai-Pan-Oberfläche zu öffnen und dort in das RegUtil zu gehen. Suchen Sie hier nach TPACC20.Taipan. Registrieren Sie diese Komponenten nochmals nach! |
| Bibliothek | Beschreibung |
|---|---|
| comctl32 | MS-Common-Controls 5.8 |
| gdiplus | MS gdiplus.dll |
| msxml6 | MS XML version 6 |
| ie6 | Microsoft Internet Explorer 6.0 |
| fakeie6 | Set registry to claim IE6sp1 is installed |
| Test | Festplatte | SSD | |
|---|---|---|---|
| Samsung HD250HJ 250 GB / SpinPoint S | Corsair P128 Solid State Drive 128 GB CMFSSD-128GBG2D, MLC-Chips | ||
| Startzeit von SHAREholder (Hilfe / Infos) mit dem aktuellen Depot / Stammdaten | 4,4s | 2,8s |  -37% |
| Tai-Pan Vollaktualisierung über alle Titel (3447) | 9m / 14s 554s | 4m 50s 290s |  -48% |
| Filter "ADX über alle deutschen Titel" | 44,5s | 13s |  -70% |
| Anwendung | Einordnung | Mindestens | Empfehlung | Optimal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marktlisten mit meheren (z.B. 5) eingeblendeten Indikatoren | MITTLERE BELASTUNG | 1GB nutzbarer RAM | SSD, 8GB, Core >3GHz | Nur mit **CPU-Power für Single-Thread**-Berechnungen kann der Prozess wesentlich beschleunigt werden. Multi-Core hat aktuell keine Auswirkungen. CPUs mit hoher Taktfrequenz sind Systemen mit hoher Core-Anzahl sind hier überlegen. |
| 2 | Durchführung von Strategieberechnungen z.B. Susan-Levermann-Strategie über alle Titel | MITTLERE BELASTUNG | |||
| 3 | Durchführung von ML-Kursprognose-Trainings mit H2o | EXTREME BELASTUNG | Windows 64 und Java 64 Bit zwingend 6GB RAM | Windows 64 und Java 64 Bit zwingend SSD, 16GB RAM, 4 Core >3GHz | Die Datenvorbereitung erfolgt aus Speichermanagement-Gründen virtualisiert über das Dateisystem. Daher ist jede Optimierung in Richtung schneller **SSD (.M2)** hier optimal. Daneben arbeitet das H2o-Modell sehr speicherintensiv d.h. für die HDAX-Berechnung mit 5,10,30 Tage Kursvorausberechnung und binären, gerunderter und exakter Vorhersage sind **6GB nur für H2o** zwingend. Für alle US-Titel sollten bereits 12GB vorliegen. Die Nutzung des Speichers wird durch das System abgefragt und ist optimal bei 20GB Speicherzuweisung (wenn möglich), wenn bis zu 12 Modelle gleichzeitig benutzt werden. Die Berechnung erfolgt aktuell leider noch ohne GPU-Support, nutzt aber praktisch alle **Cores und Threads**. Ein AMD Threadripper oder i7-Intel mit **8 Cores** arbeitet daher sehr effizient, wenn die Taktfrequenz entsprechend hoch liegt. *Mittelfristig ist die Hoffnung durch GPU-Support hier die Anforderungen wieder etwas zu reduzieren.* |
| 4 | Durchführung von ML-Kursprognose-Vorhersagen (mittels H2o) | HOHE BELASTUNG | Windows 64 und Java 64 Bit zwingend 1GB nutzbaren RAM | Windows 64 und Java 64 Bit zwingend SSD, 8GB RAM, Core >2.5 GHz | Die Datenvorbereitung erfolgt aus Speichermanagement-Gründen virtualisiert über das Dateisystem. Daher ist jede Optimierung in Richtung schneller **SSD (.M2)** hier optimal. Die Prediction-Berechnung ist vor allem in der Datenaufbereitung der Eingangsdaten (Indikatoren) für die Modellberechnung sehr rechenintensiv. Diese Berechnung ist nur Single-Thread basierend möglich. Die Prediction selbst ist durch die Einschränkung der Speichermenge mit kleinen Systemen denkbar. Daher auch hier ist **CPU-Power mit Single-Thread-Power** durch eine hohe Taktfrequenz optimal! |
Prozess | Berechnungsdauer | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Berechnung Trainings-und Validierungsdaten (10er Netz) Nasdaq, Rohstoffe, HDAX und Indizes | 26min | doAutoMLBaseNetID=10 doAutoMLH2oMemoryInGB=12 doAutoMLExport=1 doAutoMLExportMarktSelections=\[262144;32768;64;16\] |
| Berechnung der ML-Modelle | 5h 20min | doAutoMLTrain=1 doAutoMLTrainMarktSelections=\[262144;32768;64;16\] doAutoMLTrainResponseColumnIDs=(Forecast\[5d\].MA\[1d\].ts,Forecast\[5d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts,Forecast\[5d\].MA\[1d\].Binaer.ts,Forecast\[10d\].MA\[1d\].ts,Forecast\[10d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts,Forecast\[10d\].MA\[1d\].Binaer.ts,Forecast\[30d\].MA\[1d\].ts,Forecast\[30d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts,Forecast\[30d\].MA\[1d\].Binaer.ts) |
| Berechnung der Vorhersagewerte | 3h | doAutoMLPrediction=1 doAutoMLPredictionModelIDs=(GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].Binaer.ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[30d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts\]) doAutoMLPredictionWatchlistenIDs=\[4;16;512\] doAutoMLPredictionUseMaxStockDays=1000 |
Step | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Download App | Sie können das Modul manuell downloaden über: [http://www.shareholder24.de/register/shareholder/download/machinelearning-predictions/Predictions-App-AddOn.MOD](http://www.shareholder24.de/register/shareholder/download/machinelearning-predictions/Predictions-App-AddOn.MOD). |
| 2 | Download Systemdateien (bei Bedarf) | Sie müssen im manuellen Vorgang zusätzlich auch die System-Bilbiotheken herunterladen: [https://www.shareholder24.de/download/Windowssystemdateien.MOD](https://www.shareholder24.de/download/Windowssystemdateien.MOD). Achtung: Sollten Sie die Installation direkt im Programmverzeichnis von ShareHolder vornehmen ist dieser Schritt überflüssig, da die gleichen Bibliotheken verwendet werden. |
| 3 | Entpacken | Entpacken Sie anschließend beide Dateien über ein ZIP-Programm wie WinRar oder WinZip in einen Ordner d.h. die DLL-Dateien und EXE-Datei liegen dann im selben Verzeichnis. Wenn notwendig benennen Sie die Datei von der Dateiendung MOD auf ZIP um. |
| 4 | Start | Sie finden in den ausgepackten Dateien eine "PredictionApp.exe". Diese ist zu starten und bei Bedarf ins Startmenü oder in die Taskleiste zu verlinken. |
Icon | Beschreibung |
|---|---|
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629427114.png) | API-Key gesetzt und der Umschalter auf "Produktions-Key" gesetzt. In der Standardauslieferung werden nur Demo-Keys genutzt! |
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629432224.png) | API-Key gesetzt und der Umschalter auf "Demo-Key" gesetzt. In der Standardauslieferung existieren nur Demo-Keys! |
Thema | URL | Weitere Hinweise | |
|---|---|---|---|
| API-Endpunkte | [finnhub.io/docs/api](http://finnhub.io/docs/api) | Aktuelle werden mindestens folgende Endpunkte genutzt: - https://finnhub.io/api/v1/quote?symbol={RIC\[isin\]}{BOERSE}&token={FINNHUB.APIKEY} - https://finnhub.io/api/v1/stock/candle?symbol={RIC\[isin\]}{BOERSE}&resolution=D&from={VON.INSECONDS}&to={BIS.INSECONDS}&token={FINNHUB.APIKEY}&format=csv Wie man an der Definition erkennen kann, werden die BOERSE-Kürzel mitgegeben. So kann man gezielt mit ".DE" auf XETRA-Titel zugreifen. Die Zeitwerte werden dabei immer als {UNIX-TIMESTAMP-MS} d.h. UNIX-Timestamps in Millisekunden zurückgegeben und entsprechend interpretiert. | |
| Preise | [finnhub.io/pricing-stock-api-market-data](http://finnhub.io/pricing-stock-api-market-data) | - OHLC bis zu 15 Jahren hier möglich ab 50$ / Monat bei 150 API calls/minute für internationale Märkte - OHLC bis zu 10 Jahren für US Stocks ab 49$ / Monat bei 150 API calls/minute (Basic) | |
| Registierung | [finnhub.io/register](http://finnhub.io/register) | ||
| Marktsegmente | [finnhub.io/pricing-stock-api-market-data](http://finnhub.io/pricing-stock-api-market-data) [finnhub.io/pricing-stock-api-international-market-data](https://finnhub.io/pricing-stock-api-international-market-data) | ||
| Management-Console | [finnhub.io/dashboard](http://finnhub.io/dashboard) | 1x API-Key verwaltbar |
Thema | URL | Weitere Hinweise |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [www.alphavantage.co/documentation/](http://www.alphavantage.co/documentation/) | Folgende Hauptendpunkte werden genutzt d.h. der Teildatenabruf oder der Komplett-Datenabruf. Eine Time-Range-Abfrage ist leider nicht möglich. - https://www.alphavantage.co/query?function=TIME\_SERIES\_DAILY\_ADJUSTED&symbol={RIC\[isin\]}{BOERSE}&apikey={Alphavantage.APIKEY}&datatype=csv&outputsize=compact - https://www.alphavantage.co/query?function=TIME\_SERIES\_DAILY\_ADJUSTED&symbol={RIC\[isin\]}{BOERSE}&apikey={Alphavantage.APIKEY}&datatype=csv&outputsize=full |
| Preise | [www.alphavantage.co/premium/](http://www.alphavantage.co/premium/) | - Preis-Staffelung nach API-Nutzung. Start mit 30 API/Minute für 30$. Für die Nutzung in ShareHolder sollten 120 API-Requests/Minute freigeschaltet werden für 49$/Monat - No daily limits. - Cancel anytime - no questions asked. - No hidden costs. No surprise overage charges. |
| Registrierung | [www.alphavantage.co/support/#support](http://www.alphavantage.co/support/#support) | |
| Marktsegmente | ||
| Management-Console | N/A | Gibt es leider bisher nicht bzw. ist nicht öffentlich bekannt |
Thema | URL | Weitere Hinweise |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [www.polygon.io/docs/#getting-started](http://www.polygon.io/docs/#getting-started) | Folgende Hauptendpunkte werden verwendet: - https://api.polygon.io/v2/aggs/ticker/{RIC\[isin\]}/range/1/day/{VON.J}-{VON.MM}-{VON.TT}/{BIS.J}-{BIS.MM}-{BIS.TT}?sort=asc&apiKey={Polygon.io.ApiKey}&format=json - https://api.polygon.io/v2/aggs/ticker/{RIC\[isin\]}/range/1/day/{VON.J}-{VON.MM}-{VON.TT}/{BIS.J}-{BIS.MM}-{BIS.TT}?sort=asc&apiKey={Polygon.io.ApiKey}&format=json |
| Preise | [polygon.io/pricing](http://polygon.io/pricing) | |
| Registrierung | [www.polygon.io/signup](http://www.polygon.io/signup) | |
| Marktsegmente | ||
| Management-Console | [www.polygon.io/dashboard](http://www.polygon.io/dashboard) |
Thema | URL | Weitere Hinweise |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [iexcloud.io/docs/api/](http://iexcloud.io/docs/api/) | Folgende Endpunkte werden genutzt: Der Datenabruf ist effektiv nur JSON-Format möglich. Leider sind die Chart-Ranges auch nur fixiert möglich d.h. es kann kein dynamisches Anfangsdatum festgelegt werden. Dies ist durch die Quick-Adressen für IEXCloud in ShareHolder dennoch unproblematisch. Für Quick wird immer 1 Monat abgerufen, sonst 1 Jahr. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629450625.png) |
| Preise | [iexcloud.io/pricing/](http://iexcloud.io/pricing/) | - Start bereits bei 9$/Monat bei jährlicher Zahlweise - Pay as You Go-Modell zusätzlich zum Basisplan möglich: > Your launch plan includes an allocation of 5,000,000 messages per month. You can use messages beyond this initial allocation at the discounted pay as you go rate of $1 per 1 million messages. |
| Registrierung | [iexcloud.io/cloud-login#/register](http://iexcloud.io/cloud-login#/register) | |
| Marktsegmente | [iexcloud.io/core-data-catalog/](http://iexcloud.io/core-data-catalog/) | Sehr breite Markt-Abdeckung |
| Management-Console | [iexcloud.io/console](http://iexcloud.io/console) | - 2x PUBLIC APIs und 1x interner SECRET-Key nutzbar - Professionale Health-Checks und Status-Berichte |
Thema | URL | Weitere Hinweise |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [docs.intrinio.com/documentation/api\_v2/getting\_started](http://docs.intrinio.com/documentation/api_v2/getting_started) | |
| Preise | ||
| Marktsegmente | ||
| Management-Console |
Thema | URL | Weitere Hinweise |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [www.xignite.com/products](http://www.xignite.com/products) | |
| Preise | [www.xignite.com/pricing](http://www.xignite.com/pricing) | |
| Registrierung | [www.xignite.com/xignite-trial](http://www.xignite.com/xignite-trial) | |
| Marktsegmente | ||
| Management-Console |
URL | Weitere Hinweise | |
|---|---|---|
| API-Endpunkte | [www.quandl.com/data/EOD-End-of-Day-US-Stock-Prices/documentation](http://www.quandl.com/data/EOD-End-of-Day-US-Stock-Prices/documentation) | **Für historische Kursdaten** Bei [Quandl.com](http://quandl.com/) gibt es ein sehr umfangreiches Angebot von Kursdaten, über Fundamentaldaten bis hin zu Real-Estate-Informationen. In Shareholder ist speziell das Premium-Angebot von [EOD | End of Day US Stock Prices | Quandl](https://www.quandl.com/data/EOD-End-of-Day-US-Stock-Prices) unterstützt, um historische Kursdaten abzufragen. Es können jedoch beliebige weitere Angebote eingebunden und genutzt werden. Es muss dann jeweils nur ein geeignetes Importprofil konfiguriert werden. Haupt-Endpunkt aus einem Premium-Angebot "EOD-US-Stocks" von Quandl ist: - https://www.quandl.com/api/v3/datasets/{BOERSE}/{RIC\[isin\]}.csv?auth\_token={Quandl.APIKEY}&start\_date={VON.J}-{VON.MM}-{VON.TT} Es sind natürlich beliebige weitere Kataloge einbindbar! **Fundamentaldatenbank** Eine Nutzung auch der Fundamental über [SF1 | Core US Fundamentals Data | Quandl](https://www.quandl.com/databases/SF1/data) ist im Default direkt in Shareholder integriert. Das Profil steht allerdings nur über das AddOn "Fundamentaldaten" zur Verfügung (siehe [Börsensoftware SHAREholder - AddOn Fundamental-Datenbanken)](https://www.shareholder24.de/registrierung-boersensoftware/bestellung-erweiterungen/fundamental-datenbanken) |
| Preise | [www.quandl.com/data/EOD-End-of-Day-US-Stock-Prices/pricing/plans](http://www.quandl.com/data/EOD-End-of-Day-US-Stock-Prices/pricing/plans) | Die Preise für die EOD-US-Stocks starten bei 39$ / Monat |
| Registrierung | [www.quandl.com/sign-up](http://www.quandl.com/sign-up) | |
| Marktsegmente | ||
| Management-Console | [www.quandl.com/account/profile](http://www.quandl.com/account/profile) |
Konfigurationsparameter | Hinweise zur Nutzung |
|---|---|
| Währung | Abgerufene Zieladressen haben im Normalfall eine Standardwährung, die über diese Einstellung festgelegt wird. Diese Währung wird nach dem Datenabruf auch als Zielwährung gespeichert. |
| Bevorzugte Börse | Im Idealfall zeigt die bevorzugte Börse auf die korrespondierende Börse. Aktuell ist dies eine reine kosmetische Einstellung. |
| Börsenabkürzung | Abgerufene Zieladressen für Kursdaten können sich manchmal nur in der Börsen-Kürzung unterscheiden. Um hier nicht jeweils eigene Internetadressen definieren zu müssen, kann in einem eigenen Feld die Kurzbezeichnung festgelegt werden. Dieses Feld kann dann dynamisch in der Internetadresse als {BOERSE} eingebunden werden. Damit kann die die notwendige Ausmultiplikation über die Aktualisierungsgruppen erfolgen z.B. als
- Alphavantage.Stocks\[ric\]\[Frankfurt\] mit dem Börsenkürzel "FRK"
- Alphavantage.Stocks\[ric\]\[München\] mit dem Börsenkürzel "MUN"
|
| Tages-Kursdaten | Auswahl der zu nutzenden Internetadresse für die Aktualisierung von Tagesdaten: [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629658578.png) |
| Historische Kursdaten Voll | Auswahl der zu nutzenden Internetadresse für die Aktualisierung von historischen Kursdaten. Im Normalfall wird versucht die "Quick"-Variante zu nutzen, wenn die Mindestanzahl an Tagen bereits vorliegt bzw. der Abstand zwischen Heute und dem letzten Kursstempel ist. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629663114.png) |
| Historische Kursdaten Quick | Auswahl der zu nutzenden Internetadresse für die Aktualisierung von historischen Kursdaten. Siehe auch "Historische Kursdaten-Voll" |
| Fundamentaldaten-Default | Zusammen mit der Konfiguration der Internetadressen wird auch die zugeordnete Adresse für die Aktualisierung von Fundamentaldaten in den Aktualisierungsgruppen eingestellt. Die Auswahl basiert auf die konfigurierbare Liste der Fundamentaldaten. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629667422.png) |
Konfigurations-Feld | Hinweise |
|---|---|
| Antwort-Typ | Der Datentyp legt fest, wie die Rückgabe interpretiert werden muss unterschieden nach: 1. 1. CSV: Reines Textformat ohne HTML-Steueranweisungen. 2. HTML: Textformat mit HTML-Steueranweisungen, die zunächst geparst werden müssen. Die Steueranweisungen sind dabei immer in < > eingeschlossen. Die für den Import notwendigen Tests können unter "Einstellungen.HTML-Parsing" durchgeführt werden. 3. Profil: Zurückgegebene Daten werden direkt als Text komprimiert und in eine Profildatei gespeichert. Kursdaten können hier nicht gewonnen werden. |
| Request-Typ | Abfragen im Web werden immer unterschieden nach GET und POST-Requests. |
| Importformat | Wie kann das zurückgegebene Ergebnis der Zieladresse ausgewertet werden. Dabei wurde eine Auswahl des zu verwendenden Formats verwendet. |
| Zieladresse (URL) | Wie ermittle ich die Zieladresse (URL) für ein Titel, welches über diese Adresse aktualisiert werden kann. Adresse mit Nutzung von Freien und Festen Variablen Um eine Zieladresse zu bilden, werden eine Reihe von statischen und dynamischen Variablen angeboten. Diese Statischen stellen einen Zugriff auf die Stammdaten einer Aktie und den aktuellen Einstellungen für die Kursaktualisierung dar. Die dynamischen basieren selbst auf frei konfigurierbare Internetvariablen. Variablen werden immer in { } eingeschlossen, um diese von anderen Teilen der URL-Zeichenkette unterscheiden zu können. Freie Variablen sind Platzhalter für Werte, die selbst über statische Variablen oder dynamische Variablen aufgelöst werden müssen. Hier einmal als Beispiel: https://www.alphavantage.co/query?function=TIME\_SERIES\_DAILY\_ADJUSTED&symbol={RIC\[isin\]}{BOERSE}&apikey={Alphavantage.APIKEY}&datatype=csv&outputsize=compact Dabei werden mehrere dynamische Variablen verwendet: - {RIC\[isin\]} - Frei konfigurierte Internetvariable die das Börsensymbol des Titels enthält - {BOERSE} - Aus der Aktualisierungsgruppe "übernommene" Abkürzung - {Alphavantage.APIKEY} - Aus der konfigurierbaren API-Key-Definition für Alphavantage gebildet |
Konfigurationseintrag | Hinweise |
|---|---|
| Daten aus Sammelanfragen liegen in Reihenfolge des Abrufs vor | Diese Einstellung ist unbedingt zu prüfen für den Anbieter. Wird ein Datenabruf vorgenommen und z.B. APL, DEP und AAZ abgefragt, sollte die Rückmeldung mit Aktivierung dieser Checkbox in gleicher Reihenfolge vorliegen. Ist dies nicht der Fall muss das Importformat in der Position Suchkennung explizit eine saubere Zuordnung enthalten, da sonst eine zufällige Kursdatenzuordnung erfolgen würde. |
| Maixmale Anzaghl der gleichzeitigen Abrufe | Erst durch diese Konfiguration wird der Eintrag überhaupt zu einer Sammelabfrage. Definiert wird eine solche Abfrage durch die Eingabe von "Maximale Anzahl von gleichzeitigen Abrufen" >1 |
| Trennzeichen | Geachtet werden sollte auf das Trennzeichen zwischen den Werten für die Abfrage. Werden somit 3 Aktien ausgewählt und verwenden das selbe Aktualisierungstemplate ergibt sich für die Variable (Wir nehmen an alle Werte verwenden die XETRA-Börse): APL,DEP,AAZ |
Konfigurationseinstellung | Hinweise |
|---|---|
| Name | Wird rechts in der Listendarstellung festgelegt und über "Edit" verändert. Die Nutzung erfolgt dann in anderen Internetadressen als auch in anderen Internetvariablen mit geschweiften Klammern. Hier im Beispiel also: {arivaSecuID\[isin\]} |
| Quelldatenadresse | Prinzipiell könnten alle Variablen direkt im Stammdaten-Dialog des Titels (Doppelklick, Reiter Internetvariablen) manuell festgelegt werden. Um dies jedoch auf ein Minimum zu reduzieren, kann eine automatische Auflösung erfolgen.
|
| Suchstring | Nachfolgend als Beispiel:
```
aic={suchstring}&
```
|
| 1.Zeile / 1.Spalte | 1.Zeile / 2.Spalte | 1.Zeile / 3.Spalte |
| 2.Zeile / 1.Spalte | 2.Zeile / 2.Spalte | 2.Zeile / 3.Spalte |
Konfigurations-Feld | Hinweise |
|---|---|
| Suchschlüssel | Da die Infotabellen nicht zwingend allein auf einer HTML Seite stehen müssen, kann ein Suchschlüssel für eine Tabelle angegeben werden, um anderen davor liegende Tabellen zu überspringen z.B. für Werbeblöcke. Nachfolgende werden ohnehin ignoriert. Mit Suchschlüssel können Sie gezielt ein Suchwert festlegen, der an irgend einer Stelle innerhalb der gesuchten Tabelle vorhanden ist. Im obrigen Beispiel würden Sie gezielt die 1.Tabelle mit "Kursdaten" filtern, die 2. entsprechend mit Copyright. Alle anderen Tabellen die den Suchbegriff nicht enthalten würde herausgefiltert werden. |
| <TR>=Zeilenvorschub | Informationen werden normalerweise zeilenweise gespeichert. Dies macht eine Transformation von Tabellenzeilen in Informationseinheiten notwendig. Mit "TR=Zeilenvorschub" aktivieren Sie diese Funktionalität. |
Einstellung | Hinweis und |
|---|---|
| Tagesdaten | In den Aktualisierungsgruppen gibt es immer auch die Option der Tagesdaten-Aktualisierung (Last-Quote). Im Filter können Sie hier setzen, ob Sie diese Daten explizit mit abrufen wollen, um sicherzustellen, dass Sie den letzten gültigen Tageskurs "abgerufen" haben. |
| Historische Daten <Startdatum> | Zu nutzendes Startdatum für die Kursaktualisierung. Sie sollten dabei folgende Themen beachten: - Sie sollten nur so viele Daten sammeln, wie Sie auch tatsächlich nutzen können. Alles andere belastet nur Ihre Datenleitung, Ihre Platte und Ihre Geduld, da natürlich beim Abruf auch höhere Verzögerungen auftreten. - Es ist empfohlen das Startdatum nicht manuell zu setzen, sondern die Funktion "Automatische Datumswahl" zu setzen |
| Historische Daten <Enddatum> | Zu nutzendes Enddatum für die Kursaktualisierung |
| Alle Daten ersetzen | Es kann gelegentlich vorkommen z.B. bei Wechsel des Kursdatenanbieters, dass die Daten nochmals justiert werden sollten. Mittels dieser Funktion kann hier ein kompletter Reset erreicht werden. Sie sollten versuchen die Funktion nur temporär und sehr bewusst zu nutzen, da Sie sonst immer wieder von vorne beginnen die Kursdatenbasis einzulösen. |
| Automatische Datumswahl | Hiermit wird statt der 16.03.2005 (siehe Beispiel oben) als Startdatum für die Aktualisierungen automatisch das letzte verfügbaren Kursdatum minus 3 Tage genutzt. Auch wenn noch keine Kursdaten vorhanden sind, wird das Ausgangsdatum verwendet. Andernfalls wird jedoch eine einfache Kursaktualisierung gewählt, die nur versucht die fehlenden Tage + 3 Tage aufzufüllen. Neue oder unvollständige Kursdaten von Titeln werden so dynamisch aufgefüllt und gut gepflegte Titel erhalten nur die notwendigste Kursaktualisierung. |
| Protokoll und Reines Fehlerprotokoll | siehe [Protokolle und Fehlersuche](https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARPUB/pages/120389416/Protokolle+und+Fehlersuche) |
Aktion | |
|---|---|
| Profil laden | Sie haben die Möglichkeiten durch Selektion eines Aktualisierungsprofils über die Radiobutton zu laden. Dabei wird die vorherige gespeicherte Auswahl für Märkte, Watchlisten und die Einzelkonfigurationen geladen. |
| Neues Profil anlegen | Nutzen Sie den Button "Hinzufügen" unten |
| Profil speichern | Um zu speichern nehmen Sie die gewünschten Selektionen vor und wählen das Zielprofil aus und nutzen in der Toolbar (unten rechts) den Button "Speichern". |
Konfigurations-Setup | |
|---|---|
| Checkbox "Protokoll" | Dient der Aktivierung der Aufzeichnung aller Aktivitäten bei Internetaktualisierungen. Das Protokoll wird automatisch nach einer Aktualisierung geöffnet und liegt in einem HTML-Format vor, so dass der registrierte Default-Browser für HTML-Dateien genutzt wird. Das Protokoll zeigt dabei alle vorhandenen Requests und dessen Zuordnungen. Sie sollten das Protokoll immer nutzen, wenn sich nicht die gewünschte Qualität oder Umfang für Aktualisierungen einstellt. Das Protokoll liegt selbst im \\Daten-Verzeichnis von ShareHolder und kann auch manuell geöffnet werden. |
| Checkbox "Reines Fehlerprotokoll" | Das Protokoll wird in diesem Fall nur angezeigt, wenn während der Aktualisierung es zu Problemen kommt bzw. ein Titel als nicht aktualisiert gekennzeichnet werden musste. Dies passiert durch reine technische Fehler als auch durch Probleme im Abruf von vorkonfigurierten Internetadressen. |
| Name | WKN | ISIN | ||||||||
| \[OK\]Alphabet Inc. A`N | A14Y6F | US02079K3059
|
Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Adresse und Farbcodes | Jeder Titel hat eine Hauptwährung, die im Stammdaten-Reiter konfiguriert wird: [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655629962457.png) Stimmen die Hauptwährung und die konfigurierte Währung der angezeigte Kursaktualisierungsgruppe (siehe auch [Internetaktualisierungen](https://www.shareholder24.com/wiki/display/SHARPUB/Internetaktualisierungen)) überein wird die Textfarbe auf Schwarz gelassen, andernfalls wird der Eintrag in grau dargestellt, kann aber weiterhin genutzt werden! |
| Datum | Letztes verfügbares Kursdatum nach Aktualisierung |
| Währung | Konfigurierte Rückgabe-Währung entsprechend der Kursaktualisierungsgruppe |
| Kurs | Letzter verfügbarer Kurs nach Aktualisierung |
| Erstes Kursdatum | Erster verfügbarer Kurs nach Aktualisierung insb. zur Prüfung, wann die Kurshistorie vom Anbieter anfängt. Hier gibt es deutliche Unterschiede |
| Anzahl EOD | Anzahl der Datensätze. Diese unterscheiden sich gewöhnlich nicht nur zwischen den Anbietern, sondern auch pro Marktplatz deutlich |
| Zeit 1 | Zeitdauer für den Abruf der Kursdatensätze. Insb. die CSV-Daten (Die Gruppen mit CSV im Namen) sind deutlich schneller. Der 1. Abruf löst intern automatisch notwendige Internetvariablen auf und dauert daher gewöhnlich länger als der 2. Aufruf |
| Zeit 2 | Da im ersten Aufruf nicht verhindert werden kann, dass Internetvariablen aufgelöst werden müssen über seperate Internet-URL-Aufrufe wird ein zweiter Test durchgeführt. Dieser sollte für Vergleiche verwendet werden und ist zum 1. identisch, wenn keine Internetvariablen für diese Gruppe mehr aufgelöst werden müssen. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09:30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20:30 | 21 | 22:30 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X |
Spalte | Kurzerklärung | Hinweis für die Stammdaten-Pflege |
|---|---|---|
| Internetvariablen.FIRST | Primär genutzte Variable zur Auflösung des Titels z.B. die Ariva-Kennung, die RIC/Symbol etc. aufgrund des konfigurierten Aktualisierungsprofils | Diese Spalte erscheint zunächst sehr unscheinbar ist aber enorm hilfreich, da die häufigste Ursache für fehlerhafte Kursaktualisierungen nicht die eingestellten Kursprofile sind, sondern ein fehlerhafte hinterlegte "Kennung". Da je nach Aktualisierungsgruppe/-profil die Kennung unterschiedlich sein kann, wird hierüber automatisch die korrekte und primäre Variable aufgelöst. Dabei wird immer der Variablenname und der Wert angezeigt z.B. - RIC\[isin\] = ADS für den Titel Adidas |
| Aktualisierungsgruppe | Zeigt die aktuell ausgewählte Aktualisierungsgruppe für Internetaktualisierungen d.h. welche Zieladressen und Formate sind zur Aktualisierung der Kursdaten zu verwenden. | Es kann pro Titel immer nur eine Aktualisierungsgruppe geben. Diese kann jedoch selbst mehrere Ziel-Adressen enthalten. Konkret: - Aktualisierungsadresse für die Tagesdaten (entspricht der Intraday/Tagesdaten-Aktualisierung) - Aktualisierungsadresse für die historischen Kursdaten (Quick) (entspricht der Kursdaten-Aktualisierung mit den konfigurierten Maximalanzahl von fehlenden Tagen in der Kurshistorie. Andernfalls wird die alternative (Full)-Variante verwendet. - Aktualisierungsadresse für die historischen Kursdaten (Full). Diese wird immer verwendet, wenn keine Kursdaten vorhanden sind oder der letzte Kurs-Eintrag älter als die eingestellten Maximaltage sind. Im Default beträgt diese 100 Tage. |
| Währung | Aktuell konfigurierte Standardwährung für den Titel. Ein Titel kann mehrere Währungen unterstützen. Aktuell wird jedoch nur der Default angezeigt. Eine Umschaltung der Anzeige für Charts und in den Kurslisten-Anzeige folgt. | Die eingestellte Währung pro Titel ist sehr zentral und sollte geprüft werden. Dies betrifft insb. folgende Aspekte: - Kauf/Verkauf von Titeln vergleicht die Portfolio-Währung mit der Titel-Währung und zeigt ein Eingabe-Dialog für die Umrechnung an, wenn diese nicht übereinstimmt. Ist beispielsweise € als Portfolio-Währung hinterlegt und der Titel in $ geführt, dann wird ein entsprechend EUR/USD-Umrechnungskurs einzugeben sein. - Bei der Kursaktualisierung können relativ ungeprüft beliebige Währungspaare aktualisiert werden. Um jedoch Umrechnungsfehler und möglichst realistische d.h. umsatzstarke Kursdatenquellen zu nutzen, sollte die Währung korrekt hinterlegt sein. Sie erhalten dann im Stammdaten-Dialog im Reiter "Kursaktualisierung" nur Kursaktualisierungsprofile angezeigt, die auf die Währung ausgerichtet sind. In unserem Beispiel damit Aktualisierungsgruppen mit einer konfigurierten Währung in $. |
| Tai-Pan-Symbol | Zeigt die internen Referenzschlüssel der für die Aktualisierung in Tai-Pan genutzt wird. | Im Normal-Fall kann hier im Zweifel die Kennung einfach in den Stammdaten (Doppelklick) zurückgesetzt (gelöscht) werden. Mit der nächsten Tai-Pan Aktualisierung wird automatisch eine Zuordnung vorgenommen. |
| Tickersymbol | Interne Repräsentation der RIC-Nummer/Ticker-Eintrags. | Der Initialwert wird aus Tai-Pan aktualisiert. Die RIC-Nummer, die für fast alle Aktualisierungsgruppen verwendet wird, ist im Normalfall identisch zum Tickersymbol, ist technisch hiervon aber getrennt. Achten Sie daher bitte vor allem auf die Variablen-Einstellung in den Stammdaten im Reiter "Variablen". |
| Letztes Kursdatum | Anzeige des Datums des letzten Kurs-Eintrags in der Kurshistorie | Sie können mittels dieses Wertes in einer eigenen Spalten bequem danach sortieren oder filtern über den Spalten-Kopf. Die Aktualisierung des Wertes erfolgt automatisch mit jeder Kursaktualisierung unabhängig von der Datenquelle. |
| Letztes Fundamentaldaten-Update | Anzeige des letzten Ausführungsdatum der Fundamentaldaten-Aktualisierung (Börse-Online, Tai-Pan oder Fundamental-Internet-Aktualisierung) | Nutzen Sie diese Spalten um zu verifizieren, um Aktualisierungen der Fundamentaldaten überhaupt vorliegen können. Alle Fundamentaldaten-Quellen aktualisieren diesen Wert. Der Wert kann in den Stammdaten auch manuell geändert werden (Reiter Stammdaten). |
| Gesamtkursdaten-Umfang (Jahre) | Darstellung der Zeitspanne zwischen erstem und letzten Kursdatum. | Inhaltlich erfolgt keine Verifikation auf Vollständigkeit, sondern nur eine Darstellung der Zeitspanne zwischen erstem und letztem Kurseintrag. |
| Marktzuordnungen | Kursdarstellung der Kurzbezeichnungen der zugeordneten Märkte des Titels | Da die Markt-Zuordnung eines Titels nicht besonders für Markt-Spezifische Filterungen und Strategie-Betrachtungen sind, sollten die Zuordnungen leicht geprüft werden können. Es werden dabei alle zugeordneten Märkte mit der Kurzbezeichnung gezeigt und durch ein Pipe | Symbol voneinander getrennt. Auch diese Spalte ist sortierbar und filterbar. |
Anpassung | Hinweise zur Nutzung |
|---|---|
| Inhalte | Einfach mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf einer Liste gehen. Es öffnet sich automatisch ein Auswahl-Dialog für die gewünschten Spalten. |
| Spaltenbreite | Wenn Sie Maus genau zwischen zwei Spalten bewegen, können Sie die Spaltenbreite durch Ziehen einfach anpassen |
| Reihenfolge | Sie können durch Drag&Drop eines Spalten-Kopfes auch die Position verändern |
Variable | Typ-Referenz | Hintergründe | Beispiel-Zugriffe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | varApplication | [TApplication](https://lazarus-ccr.sourceforge.io/docs/lcl/forms/tapplication.html) | Zugriff auf das Applikationsobjekt der Anwendung wie z.B. - Application.ProcessMessages (Abarbeitung von UI-Refreshs) | |
| 2 | varParamCombobox | TAdvOfficeComboBox | Zugriff auf eine Auswahlbox, die für den Nutzer angezeigt wird, um für das Script Auswahloptionen für den Nutzer zur Verfügung zu stellen. In der Susan-Levermann-Strategie wird über diese eine Liste der verfügbaren Watchlisten angezeigt und nutzbar gemacht. Für Nutzer der Strategie steht der entsprechende Source-Code zur Verfügung. z.B. für - Watchlisten - Depots - Marktsegmente | Auswahlbox für den Nutzer füllen mit allen Watchlisten-Einträgen, danach mit allen MarktSegment-Einträgen und final als ersten Eintrag (Index=0) "Kein-Watchlisten-Filter" einfügen. ``` varParamCombobox.Items.Clear; for lIx:=1 to varWatchlists.Count do varParamCombobox.Items.AddObject('Watchliste: '+varWatchlists.Items[lIx-1].Displayname, varWatchlists.Items[lIx-1]); for lIx:=1 to varSegments.Count do varParamCombobox.Items.AddObject('Markt: '+varSegments.Items[lIx-1].Displayname, varSegments.Items[lIx-1]); varParamCombobox.Items.Insert(0,'Kein Watchlisten-Filter'); varParamCombobox.ItemIndex:=0; varParamCombobox.Enabled:=true; ``` |
| 3 | varParamCheckbox | TAdvOfficeCheckBox | Zugriff auf eine Checkbox, die für den Nutzer angezeigt wird, um für das Script Auswahloptionen für den Nutzer zur Verfügung zu stellen. In der Susan-Levermann-Strategie wird diese für "Detaillierte Konfiguration" als Option genutzt. | Aktiviere überhaupt die Auswahlbox für den Nutzer. Im Standard wird die Auswahlbox überhaupt nicht angezeigt. Hinweis: Dies sollte vorzugsweise in einer "doInit-Methode" passieren. ``` varParamCheckbox.Caption:='Frage Strategie-Parameter individuell ab ...'; varParamCheckbox.Enabled:=true; varParamCheckbox.Visible:=true; ``` |
| 4 | varLog | TAdvListView | Die Primärausgabe erfolgt über das varLog-Objekt vom Typ TAdvListview. Es ist eine Komponente zur hierarchischen, gruppierten Tabellenausgabe von Informationen. Die Objekte besitzt Columns und eine GroupView-Eigenschaft zur automatischen Gruppierung von Einträgen. Um ein neuen Log-Eintrag zu erzeugen, kann über varLog.Items.Add eine neue Zeile eingefügt werden. Das dabei zurückgegebene Objekt ist vom Typ TListItem, was eine Caption, eine GroupID, ImageIndex, Checked-Eigenschaft besitzt. | Kopfzeile der Logausgabe gestalten: ``` (* BeginUpdate/EndUpdate sollte aus Performancegründen zwingend genutzt werden! *) varLog.BeginUpdate; varLog.Items.Clear; (* Header für das Logging passend vorbereiten *) varLog.Columns.Clear; lColumn:=varLog.Columns.Add; lColumn.Caption:='Name'; lColumn.Width:=350; lColumn:=varLog.Columns.Add; lColumn.Caption:='Alter Wert'; lColumn.Width:=200; lColumn:=varLog.Columns.Add; lColumn.Caption:='Neuer Wert'; lColumn.Width:=200; varLog.GroupView:=false; varLog.EndUpdate; ``` Konkretes Logging: ``` function doLogWithOneSubMessage( logMessage, logSubMessage ): TListItem; begin result:=varLog.Items.Add; with result as TListItem do begin Caption:=logMessage; subitems.add( logSubMessage ); groupID:=0; end; end; ``` Automatische Sortierung: ``` varLog.SortColumn:=pColumn+1; varLog.SortDirection:=pSortDirection; varLog.SortType:=3; varLog.Sort; ``` |
| 5 | varPanelStatus | TAdvOfficeStatusPanel | Status-Updates für den Nutzer über die Statuszeile. Dabei können primär Textnachrichten über die varPanelStatus.Text Eigenschaft ausgegeben werden.- | |
| 6 | varPanelProgress | TAdvOfficeStatusPanel | Status-Updates für den Nutzer über die Statuszeile. Dabei liegt der Fokus auf der Fortschrittsanzeige. | ``` varPanelProgress.Progress.Max:=varStocks.Count; varPanelProgress.Progress.Min:=1; varPanelProgress.Progress.ShowGradient:=true; ``` |
| 7 | varIsCanceled | Boolean | Der Nutzer kann ein Script in der Berechnung abbrechen. Dabei wird das Script nicht hart abgebrochen, sondern zunächst nur die Variable auf "true" gesetzt. Innerhalb des Scripts sollte diese daher immer abgefragt werden, um einen geordneten Abbruch zu realisieren. | Haupt-Iteration über alle Aktien, wobei aber bei jeder Iteration explizit die Abbruchsvariable "varIsCanceled" geprüft wird, um geordnet abzubrechen: ``` (* Durchlauf alle Titel zur Prüfung *) for idxStock:=1 to varStocks.Count do if (not varIsCanceled) then begin ``` |
| 8 | varStocks | [TStocks](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_stocks.html) | Zugriff auf alle Assets/Stocks in ShareHolder. Der Zugriff kann dabei sowohl lesend, als auch schreibend erfolgen. So können z.B. automatisiert Namensanpassungen vorgenommen werden. | Iteration über alle Stocks: ``` (* Durchlauf alle Titel zur Prüfung *) for idxStock:=1 to varStocks.Count do if (varIsCanceled=false) then begin itStock:=varStocks.Items[idxStock-1]; ``` Zugriff auf Stock-Variablen, um diese automatisiert zu verändern: ``` (* Zugriff entspricht itStock.StockVariables.ItemsName['RIC[isin]']; Über die ID ist es jedoch "stabiler" *) lStockVar:=lStock.StockVariables.ItemsNr[12]; if (lStockVar<>nil) then begin ... ``` |
| 9 | varIndicators | [TIndicatorGroups ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_indicator_groups.html) | Mittels Indicator.Parameter.Items\[1\].Wert:=10; könnten die Parameter des Indikators verändert werden. Die Bedeutung der Parameter muss pro Indikator nachgeschaut werden z.B. über Einstellungen / Indikatorengruppen / Doppelklick auf den Indikator. | ``` itIndicator:=varIndicators.CreateIndicatorWithTypeID(cRSL); ``` |
| 10 | varSegments | [TSegments ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_segments.html) | Zugriff auf alle Marktsegmente z.B. DAX, MDAX etc. | |
| 11 | varTransactions | [TTransactions ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_transactions.html) | ||
| 12 | varWatchlists | [TWatchlists](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_watchlists.html) | Zugriff auf die internen Watchlisten. | Neue Watchliste erzeugen, wenn nicht zuvor angelegt mit dem Namen "Wa:ETF-Momentum-Sortlist" ``` if (fFirst) and (fUseSeparatWL) then begin fWatchlist:=varWatchlists.FindOrCreate('Wa:ETF-Momentum-Sortlist'); fWatchlist.Clear(); fFirst:=false; end; ``` Eintrag hinzufügen ``` if (fWatchlist<>nil) then begin if (not fUseSeparatWL) then fWatchItem:=fWatchlist.List.FindISIN(fItem.SubItems[pISINColumn]) else begin fWatchItem:=TWatchListItem.Create(itStock); fWatchlist.List.Add(fWatchItem); end; if (fWatchItem<>nil) then begin fWatchItem.CompareDate:=Now; //itWatchItem.Comment:='..'; fWatchItem.PosNr:=StrToFloat(fItem.SubItems[pSumColumn]); end; end; ``` |
| 13 | varDepot | [TCalculatedDepotItems ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_calculated_depot_items.html) | Zugriff auf alle berechneten Depot-Positionen mit Stückzahl, gemittelten Preis, letzter Transaktion etc. | |
| 14 | varStops | [TStopRates](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_stop_rates.html) | Zugriff auf alle definierten Stopps im Programm für Titel. Dabei enthält die Liste nur definierte Stopps d.h. Titel müssen keine Stopps haben. Stopps sind unabhängig von Depotpositionen. | |
| 15 | varProgramSettings | [TProgramSettings ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_program_settings.html) | Zugriff auf alle internen Programmeinstellungen wie Schriftgrößen, Kalkulationsbasis etc. | Verwende die offizielle Programmeinstellung für die KGV-Berechnung d.h. aktuelles Basisjahr (0), kommendes Jahr etc. ``` function calcPointsKGVRAW: Double; begin Result:=itStock.KGV(varProgramSettings.ErgBasis); end; ``` |
| 16 | varStockExchanges | [TStockExchanges](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_stock_exchanges.html) | Zugriff auf die definierten Börsen wie F, Nasdaq, Xetra | |
| 17 | varINetVars | [TINetVars](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_i_net_vars.html) | Zugriff auf die definierten Aktualisierungs-Internetvariablen | |
| 18 | varINetAddrs | [TINetAddrs](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_i_net_addrs.html) | Zugriff auf die definierten Aktualisierungs-Internetadressen | |
| 19 | varAssets | [TAssets](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_assets.html) | Zugriff auf die definierten Asset-Klassen | |
| 20 | varStrategy | [TStrategy](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_strategy.html) | Zugriff auf alle definierten Strategien | |
| 21 | varNNetze | TNets | Zugriff auf alle definierten Vorhersage-Modelle | |
| 22 | varAccounts | [TAccounts](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_accounts.html) | Zugriff auf alle Konten | |
| 23 | varImpFormate | [TImpFormats ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_imp_formats.html) | Zugriff auf alle Importformate | |
| 24 | varTradeMethods | [TTradeMethods](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_trade_methods.html) | ||
| 25 | varAssessments | [TAssessments](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_assessments.html) | ||
| 26 | varSparplaene | [TDepotSavingPlans ](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_depot_saving_plans.html) | Zugriff auf die Sparpläne | |
| 27 | varINetUpdateGroups | [TINetUpdateGroups](https://www.shareholder24.de/docs/class_t_i_net_update_groups.html) | Zugriff auf die Kursaktualisierungsgruppen |
Speicherung unter | Titel | Zielstellung | Sichtbarkeit |
|---|---|---|---|
| \\Daten\\Scripts\\<Name>.script | Aktiver Filter | Produktiver Filter | Ja (ab 2.6) in den Filtermasken im Frontend außerhalb des Scripting-Studios |
| \\Daten\\Scripts\\<Name>.script-dev | Aktiver Filter ("Spielwiese") | Test/Entwicklungsversion des produktiven Filters für Weiterentwicklungen, ohne den produktiven "Filter" kaputt zu entwickeln. Jeder Filter besitzt immer einen produktive und eine Entwicklungs(Sandbox)-Version. Eine Entwicklungsversion kann zur Produktiv-Version gemacht werden (wird hier kopiert) über das Hauptmenü "Projekte / Entwicklungsversion live nehmen". | Nein nur im Scripting-Studio |
| \\Daten\\Scripts\\Common.script | Gemeinsame Bibliothek | Hier sollte gemeinsam genutzte Funktionen und Hilfsroutinen ausgelagert werden, um effektiv in allen Filter zu arbeiten und Redundanzen zu vermeiden. Da auch das gegenseitige Einbinden der Standard-Scripte erlaubt ist, dient diese Sonderbehandlung aber der Effizienzsteigerung, um hier gezielte wiederverwendbare Funktionen und Procedures zu verlagern, um die eigentlichen Filter schlank und effizient zu halten. | Nein nur im Scripting-Studio |
| \\Daten\\Scripts\\Common.script-dev | Gemeinsame Bibliothek ("Spielwiese") | Test/Entwicklungsversion der gemeinsam genutzten Bibliothek | Nein nur im Scripting-Studio |
[pre-actions] | |
|---|---|
| doPreAction=0 | Automatische Ausführung beim Start von Shareholder, wenn das Script existiert und doPreAction=1 Zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein Shareholder-Objekt oder Formular, d.h. keine Datei im Filesystem wurde von Shareholder gelesen, geöffnet oder ist im Zugriff. Damit werde auch Recovery-Scripte / Transfer-Scripte für das Datenverzeichnis möglich 1=on, 0=off |
| script=C:\\ownCloud\\transfer\\Auto-Execute-Shareholder\\auto-execute-pre-action.cmd | |
| \[auto-execute\] | |
| doTaipanOnlineUpdate=0 | Automatisch den OnlineManager von Tai-Pan aufrufen für die Online-Kursaktualisierung von Tai-Pan - Entspricht Toolbar / Setup-Tai-Pan / Aktualisierung - 1=on, 0=off |
| doTaipanFilterUpdate=0 | Automatisch den Tai-Pan-Filter aufrufen mit den mitgegebenen UseProfile oder dem Default-Setup (letzte genutzte Einstellung) - Entspricht Menü / Aktualisieren / Tai-Pan-Filter |
| doInternetFilterUpdate=0 | Automatisch den Internet-Filter aufrufen mit den mitgegebenen UseProfile oder dem Default-Setup (letzte genutzte Einstellung) - Entspricht Menü / Aktualisieren / Internet-Filter - 1=on, 0=off |
| doInternetProxy=0 | Automatisch den Internet-Proxy aktivieren, der unter den Programm-Einstellungen zuvor aktiviert worden ist und im spezifischen Profil mit doInternetFilterUseProfile eingestellt worden ist. - 1=on, 0=off |
| doInternetProxyUserID=<Account> | Automatisch den User-Account für den Proxy hinterlegen. Im Default werden die Daten aus dem doInternetFilterUseProfile verwendet, können hiermit aber überschrieben werden. |
| doInternetProxyUserPassword=<Password> | Automatisch das User-Passwort für den Proxy hinterlegen. Im Default werden auch hier die Daten aus dem doInternetFilterUseProfile ausgelesen, können aber hiermit überschrieben werden. |
| doTaipanFilterUseProfile=Daten\\Default-Tai-Pan.Filter.Profile.stm | Sie können die Profile nutzen in den Einstellungsdialogen, um bei der Aktualisierung ausgewählte Marktlisten auszuwählen und zu aktualisieren. Sie müssen hierzu einmalig die Einstellungen/Selektionen in SHAREholder vornehmen und speichern. Sie erhalten dann im \\Daten-Verzeichnis gleichnamige <Name>.Filter.Profile.STM-Dateien. Auf diese können Sie referenzieren und diese damit für die Aktualisierung auch nutzen.doTaipanFilterUseProfile=Daten\\Default-Tai-Pan.Filter.Profile.stm [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655632677392.png) |
| doInternetFilterUseProfile=Daten\\Default-Internet.Filter.Profile.stm | siehe doTaipanFilterUseProfile |
| doReportInternetFilterUpdateErrors=1 doReportInternetFilterUpdateErrorsToMail=support@[shareholder24.de](https://shareholder24.de/) | Erzeuge eine Mail-Bericht für auftretende Fehler und sende diese an die hinterlegte Mailadresse direkt nach der Aktualisierung der vorhandenen Internetadressen |
| doBoerseOnlineUpdate=0 | Automatisch die Börse-Online-Statistiken aktualisieren - Entspricht Menü / Aktualisieren / Börse-Online-Statistiken - 1=on, 0=off |
| doCreateBackup=0 | Automatische Durchführung einer Sicherung - Entspricht Menü / Extras / Sicherung - 1=on, 0=off |
| doCreateBackupFor=500 | Nutze Datumsformat [dd.mm](https://dd.mm/).yyyy oder Anzahl Tage z.B. 100 |
| doCreateSecondBackup=1 | Es kann neben dem Hauptbackup auch ein Sekundär-Backup erstellt werden für eine andere Anzahl von Tagen (siehe doCreateSecondBackupFor) - 1=on, 0=off |
| doCreateSecondBackupFor=30 | Nutze Datumsformat für Startzeitpunkt als Datum [dd.mm](https://dd.mm/).yyyy oder Anzahl Tage z.B. 30 |
| doCreateBackupAndAvoidSfxStub=1 | Erzeugung der SFX-Stub-Lösung kann übersprungen werden, wenn nur die Inc-Datenbank-Datei erzeugt werden soll - 1=on, 0=off |
| \[auto-machine-learning\] | |
| doAutoMLBaseNetID=10 | Festlegung des zu nutzenden Netzes/Modells. Die ID wird innerhalb von ShareHolder oben rechts angezeigt
- Entspricht der gezeigten ID im Dialog
[](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655632684921.png)
|
| doAutoMLExport=0 | Nutzung der automatischen Datenaufbereitung von Daten zum Training von ML-Modellen oder Netzen. Die Funktion wird mit =1 aktiviert |
| doAutoMLExportMarktSelections=\[262144;32768;64;16\] | Für den Export sollen folgende Marktsegmente genutzt werden. Die ID wird per Doppelklick auf die ID in der Datenaufbereitungsmaske angezeigt und in die Zwischenablage kopiert, so dass diese direkt in die Konfiguration übernommen werden kann.
Sollen mehere Selektionsvarianten hintereinander exportiert werden, dann einfach diese mit ; voneinander trennen und in eckigen Klammern übergeben.
- Wird jeweils nur ein Markt selektiert entspricht die ID direkt der ID des Marktes.
|
| doAutoMLExportH2oImport=0 | Führt bei Aktivierung mit 1 das nachfolgende Script nach der Datenaufbereitung aus. Das Skript wird nur ausgeführt wenn doAutoMLExport mit =1 aktiviert wurde |
| doAutoMLExportScriptAction=0 doAutoMLExportScript=d:\\ownCloud\\transfer\\Auto-Execute-Shareholder\\doAutoMLExportScript.cmd | |
| doAutoMLTrain=1 | Aktivierung des automatischen Trainings über H2o. Es entspricht den H2o-Export-und Modellgenerierungsfähigkeiten in der UI |
| doAutoMLTrainMarktSelections=\[64;16\] | siehe analog doAutoMLExportMarktSelections |
| doAutoMLTrainResponseColumnIDs=(Forecast\[10d\].MA\[1d\].ts,Forecast\[10d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts, Forecast\[10d\].MA\[1d\].Binaer.ts,Forecast\[30d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts,Forecast\[30d\].MA\[1d\].Binaer.ts) | Hiermit werden die Zielprognose-Typen für das Anlernen definiert. Die Auswahl sollte/kann direkt aus dem Frontend per Copy&Paste aus dem zugehörigen Feld kopiert werden: [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655632694002.png) |
| doAutoMLTrainAlgorithm=\[GBM\] | Zum jetzigen Zeitpunkt kann hier nur GBM gewählt werden |
| doAutoMLPrediction=1 | Mit 1 wird die Vorbereitung für Kursvorhersagen aktiviert. Damit ist die Berechnung der internen Variablen und Daten gemeint, die anschließend als Datenset H2o übergeben werden kann für die Prediction-Funktion. Dadurch, dass hier zunächst nur die Vorbereitung für die Kursprognosen durchgeführt wird, ist hierzu nächst kein konkretes Modell zu bezeichnen. |
| doAutoMLPredictionWatchlistenIDs=\[512;1024\] | Die IDs der Watchlisten wird nachfolgend mit ; getrennt definiert und in eckigen Klammern definiert. Die Ids bekommt man direkt unter Einstellungen/Watchlisten mit Doppelklick auf den Label in die Zwischenablage kopiert. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655632699527.png) |
| doAutoMLPredictionUseMaxStockDays=1000 | Begrenzt die Anzahl der für die Kursvorhersage verwendeten Datensätze, was sich teilweise erheblich auf die Geschwindigkeit auswirken kann |
| doAutoMLPredictionModelIDs=(GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].Binaer.ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[10d\].MA\[1d\].ts\];GBM-Net-10-HDAX.100ntrees.20depth.response\[Forecast\[30d\].MA\[1d\].Rounded.Enum.ts\]) | Liste mit Semikolon getrennt der gewünschten vorherzusagenden Modelle. Bitte beachten Sie das max. 4 Modelle berücksichtigt werden, da diese nur angezeigt werden können. Die Namen können z.B. einfach aus den \\Daten\\NN\\H2o-Verzeichnis kopiert werden. Alle Modelle sind dort abgelegt. |
| doAutoMLPredictionExportCSV=1 | - Funktion wird noch umgesetzt |
| doAutoMLPredictionExportHTML=1 | - Funktion wird noch umgesetzt |
| doAutoMLPredictionExportMail=support@[shareholder24.de](https://shareholder24.de/) | - Funktion wird noch umgesetzt |
| doAutoMLPredictionScriptAction=0 doAutoMLPredictionScript=d:\\ownCloud\\transfer\\Auto-Execute-Shareholder\\doAutoMLPredictionScript.cmd | Nachfolgendes Skript wird nur bei Aktivierung mit =1 ausgeführt |
| doLoadDepotFileName= | Ermöglicht die Nutzung eines spezifisches Depots insb. für den Abgleich mit FXCM-Imports etc. Dieses Depot wird direkt beim Start geladen und nachfolgende Ausführungen somit innerhalb dieses Depots durchgeführt |
| \[post-actions\] | |
| doPostAction=0 script=C:\\ownCloud\\transfer\\Auto-Execute-Shareholder\\auto-execute-post-action.cmd | Automatische Ausführung nach dem Start von Shareholder, wenn das Script existiert und doPostAction=1. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits alle Shareholder-Objekte gespeichert, Formulare geschlossen und alle Dateien aktuell ins Filesystem geschrieben. Damit werden Backup-Scripte möglich, die spezielle Sicherungsmethoden umsetzen oder Dateien z.B. in eine Cloud sichern. - 1=on, 0=off |
| Detail | Beschreibung | Persönliche Optimierungspotentiale |
|---|---|---|
| Markt-Einstieg | Wie erfolgt der Einstieg/Kauf von Positionen z.B. - Nachbildung Musterdepot - Technisches Signal z.B. Schnittpunkt Gleitender Durchschnitt etc. - Fundamentale Auswahl z.B. Cashflow-Entwicklung, Stabile Ertragslage, Markt-Mitbewerbersituation und welche - Märkte z.B. Europa / Nur Deutschland etc. - Segmente/Branchen z.B. nur Biotech-Aktien - Assetklassen wie Aktien, Fonds, CFDs, OS, Zertifikate, Rohstoffe, Währungen werden überhaupt verwendet | Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden? |
| Markt-Ausstieg | Wie erfolgt der Ausstieg/Verkauf von Positionen z.B. - Stopp-Kurse, wenn ja welche Initial-Risk-Stop, Trailing-Stopp und mit welchen Detailgrößen, Zielkurse - Technisches Ausstiegssignal | Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden? |
| Zeitliche Ausrichtung | Auf welchen zeitlichen Horizont ist die Strategie ausgelegt bzw. Einzelpositionen. Was ist die durchschnittliche Haltedauer einer Position - z.B. Haltedauer theoretisch nicht beschränkt - Durchschnittliche Haltedauer dennoch 2Wochen | Ist die Haltedauer wirklich optimal, oder wird zu kurzfristig und hektisch agiert oder ist eventl. sogar das Gegenteil der Fall, da das Modell zu langsam auf Marktsituationen reagiert und dadurch deutlich Rendite verschenkt? |
| Performance | - Zielperformance (Wunsch im Abgleich zu den bisherigen Modellerfahrungen) - Reale: Tatsächliche Performance in möglichst vielen Vergleichsszenarien - Modell: Performance im Backtesting und in Modellrechnungen. Mit welchem System wurde das Ergebnis erreicht. | = Sind alle anderen Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft |
| Risiko | - Wie risikohaft ist das Modell, was ist ein möglicher Verlust bei einem Einsatz von 10.000€? Wie ist die Stabilität des Modells z.B. anhand von max. prozentuale Drawdown? - Welches Risikomodell passt zu mir selbst, d.h. welches max. Risiko möchte ich überhaupt eingehen? Bin ich bereits monatlich Geld dazuzugeben? Bei welchem Verlust wird es für mich selbst schmerzhaft? Diese Fragen sind grundlegend! | Stimmt das eingegangene Risiko in der Praxis mit meinem Risikotyp überhaupt überein? Fühle ich mich wohl und sicher mit dem Modell. |
| Detail | Beschreibung | Persönliche Optimierungspotentiale |
|---|---|---|
| Disziplin | Wieviel Disziplin verlangt das Modell? Bei Modellen mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit, aber hohen Einzelgewinnen bei Treffern erfordert es sehr viel Disziplin. Ebenso bei Modellen mit hohem Kapitalbedarf. Dies sollte woher geprüft sein. | Lässt sich Disziplin und Erfolg voneinander unabhängiger machen? |
| Balancing | Wie wird das Modell in den Assetklassen/ Segmenten ausbalanciert. Wird überhaupt eine Gewichtung vorgenommen? | Stimmt die Gewichtung des Depots in den Einzelpositionen im Sinne einer Risikominimierung und Gewinn-Optimierung? Lässt sich eine Gesamtperformance von z.B. 5% nicht auch mit niedrigerem Risiko erreichen? |
| Aufwand | Welcher finanzielle und zeitliche Aufwand steckt hinter diesem Modell z.B. - Kursdatenversorgung 20€/Monat mit EOD-Daten - Einmal tägliche Prüfung für 15min am Abend | Gibt es kostengünstigere Alternativen bzw. können bestimmte Punkte automatisch überwacht werden? |
| Detail | Beschreibung | Persönliche Optimierungspotentiale |
|---|---|---|
| Markt-Einstieg | Wie erfolgt der Einstieg/Kauf von Positionen z.B. - Ausschließliche Beschränkung auf Deutsche Indizes mit hohem Volumen und damit hoher Derivatauswahl. Im Kern MDAX, DAX, NeMax-Index. Das Modell kann aber leicht ausgedehnt werden auch auf umsatzstarke Aktien. Aktuell jedoch hier keine Anwendung. - Fundamentale Grundeinordnung des Index-Primärtrends auf Basis einer Risikoabschätzung der Dimensionen: Politik, Wirtschaftszyklus, Weltwirtschaft. Dies bestimmt dann die primäre Ausrichtung des Einstiegs, d.h. Short oder Long und auch wesentliche Umkehrpunkte, wenn z.B. alle Fundamentaldaten auf einen Wendepunkt hindeuten - Einstieg nur über Hebelprodukte, um verstärkt an Entwicklungen teilzunehmen, d.h. üblicherweise Endlos-Knockout-Papiere. Die Hebel werden ausgelegt auf Basis der Pivotpunkte im Basistitel - Technisches Signal ist ausschlaggebend. Konkret des Arroon-Indikators mit den Settings. Die Parameter sind mit SHAREholder optimiert und in speziellen Handelssystemen systematisch optimiert: - Long auf Basis Aroon: Up: 28,8, Down: 23,5, Kauf/Verkauf-Crossover-Verfallstage: 3d - Short auf Basis Aroon: Short: Up: 15 Down: 4 - Einstieg sowohl auf Long, als auch auf Short-Seite | Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden? \- Idee: Trible-Screen-Modell: Wochenchart mit MACD, RSI auf Tagesebene, Intraday-Ausbrüche \- Sentimentdaten geordnet einsetzen \- bei 50% Verlust (aus OS-Sicht) könnte eine Gegenposition eröffnet werden, die die komplett andere Richtung einnimmt (Reparatur-Trade) |
| Markt-Ausstieg | Wie erfolgt der Ausstieg/Verkauf von Positionen z.B. - Der Verkauf erfolgt ausschließlich über Stopp-Kurse: - Initial-Risk-Stop: - Long: 3% des Basistitels - Short: 1% des Basistitels bzw. 1 Tages-Schwankungsbreite - Trailing-Stop: - Long: 16% des Basistitels - Short: 8% des Basistitels - Keine Zielkurse oder technische vormotivierte Ausstiege. Trailing-Stop ergänzt durch PSAR-System, d.h. Absicherung entsprechend PSAR bei kurzfristigen Trades | Wie können die bisherigen Entscheidungen optimiert werden? |
| Disziplin | Wieviel Disziplin verlangt das Modell? Bei Modellen mit geringer Trefferwahrscheinlichkeit, aber hohen Einzelgewinnen bei Treffern erfordert es sehr viel Disziplin. Ebenso bei Modellen mit hohem Kapitalbedarf. Dies sollte vorher geprüft sein. - Gewinnwahrscheinlichkeit nur bei 38%. Das Modell funktioniert daher nur mit Einhaltung des Money-Management und der Positionsbestimmung - Sehr geringe Anzahl von Trades in diesem Modell, d.h. - Short: 1176 Trades insg. über 17 Jahre, d.h. 70Trades/pro Jahr - Long: 171 Trades = 10 Trades/pro Jahr | Lässt sich Disziplin und Erfolg voneinander unabhängiger machen? |
| Balancing | Praktisch aktuell kein Balancing, da ausschließlich Trading auf DAX-Index. Da der DAX selbst ja ein Aktienkorb darstellt, hohe Partizipation an der Gesamt-Marktentwicklung in Deutschland. | Stimmt die Gewichtung des Depots in den Einzelpositionen im Sinne einer Risikominimierung und Gewinn-Optimierung? Lässt sich eine Gesamtperformance von z.B. 5% nicht auch mit niedrigerem Risiko erreichen? |
| Aufwand | Welcher finanzielle und zeitliche Aufwand steckt hinter diesem Modell z.B. - Kursdatenversorgung 20€/Monat mit EOD-Daten - Einmal tägliche Prüfung für 15min am Abend. Kein Eingreifen während des Handelstages. Kauf/Verkauf aber noch kurz vor Handelsende oder max. 20:00 Uhr über außerbörslichen Handel | Gibt es kostengünstigere Alternativen bzw. können bestimmte Punkte automatisch überwacht werden? |
| Zeitliche Ausrichtung | Auf welchen zeitlichen Horizont ist die Strategie ausgelegt bzw. Einzelpositionen. Was ist die durchschnittliche Haltedauer einer Position - z.B. Haltedauer theoretisch nicht beschränkt - Durchschnittliche Haltedauer 200d (Long) | Ist die Haltedauer wirklich optimal, oder wird zu kurzfristig und hektisch agiert oder ist eventl. sogar das Gegenteil der Fall, da das Modell zu langsam auf Marktsituationen reagiert und dadurch deutlich Rendite verschenkt? |
| Performance | - Zielperformance: 7%p.a. vom DAX x Hebel d.h. ca. 30% pro Jahr bei Investition von 10.000€ - Reale: Aktuelle Performance 2011: noch keine Ergebnisse - Modell: Performance im Backtesting und in Modellrechnungen ab 1994: 886% Long (getestet in SHAREholder) bis 01.2010 nur mit dem Basistitel. Hebelwirkungen sind hierbei nicht berücksichtigt | = Sind alle anderen Optimierungsmöglichkeiten ausgeschöpft |
| Risiko | - Einstieg nur mit max. 2% pro Trade vom Gesamtkapital - Absicherung von Positionen entsprechend Stop-Kursen, sonst minimal Absicherung von 50% der Gewinne, 50% gehört dem Markt ;) | Stimmt das eingegangene Risiko in der Praxis mit meinem Risikotyp überhaupt überein? Fühle ich mich wohl und sicher mit dem Modell. \- Optimal-f optimierte die Einsatzgröße einer Position |
Konfiguration | Hinweise |
|---|---|
| 1.Validierung in Tagen | Zur Prüfung der Performance können zwei Validierungs-Zeiträume eingegeben werden d.h. es wird nach X z.B. 3 und 7 Tagen geprüft, ob die Performance tatsächlich < oder > dem Ausgangsdatum liegt. Die Validierungsergebnisse werden in der Ergebnisliste einzeln aufgeführt in eigenen Spalten. |
| 2.Validierung in Tagen | analog der 1. Validierung für einen zweiten Zeitraum |
| Suchzeitraum | Anzahl der Tage, die für die angegebenen Such-Raum (Segmente) für die Pattern-Suche genutzt werden können. Es werden dabei die letzten X Handelstage in der Kurshistorie verwendet und nicht Kalendertage. |
| Pattern-Signalstärke-Filter | Alle Patterns habe eine hinterlegte Signalstärke d.h. Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Hiermit kann dies zur Vorfilterung genutzt werden. |
| Leere Formationen anzeigen | Es werden knapp Formationen gesucht. In der Ergebnisliste wird eine Formation aber nur aufgeführt, wenn im angegebenen Suchzeitraum mind. 1 Wert gefunden wurde. |
| Aktionen | |
| Ergebnisliste aktualisieren | Aktualisierung der Pattern-Suche insb. wenn zuvor eine Kursaktualisierung durchgeführt worden ist oder Parameter-Einstellungen verändert worden sind. |
| Export nach Excel | Eine dargestellte Auswertungsliste wird als CSV Datei exportiert und geöffnet. Im Normalfall öffnet sich hier Excel. In Excel können hier Sortierungen, Auswertungen und Prüfungen vorgenommen werden. Beim Export werden sowohl das Datum, Programmversion neben den eigentlichen Pattern, Treffer, Gesamt, Quote gelistet. |
| Kursaktualisierung | Für die Formationserkennung ist ist zwingend notwendig, dass die Kursdaten aktualisiert vorliegen sowohl im historischen Bereich, als auch im Intradaybereich (Tagesdaten), da einige Formationen Bestätigungskerzen erwarten. Um den Vorgang zu erleichtern ist eine entsprechende automatische Aktualisierung aller Werte aus der aktuell ausgewählten Watchliste integriert. Nach der Aktualisierung wird automatisch die Formationssuche erneut ausgeführt |
| Zeige Chart zur Auswahl | Da Candlestickformationen charttechnischen Ursprungs sind und nur selten unter mathematischen Modellen eingeordnet werden, können die Charts zu gefundene Aktien mit einem Doppelklick auf einen Wert oder durch Auswahl eines Elements und dem Betätigen des Buttons "Chart" angezeigt werden. |
| Candlestick-Einstellungen | Einstellung: Candlesticks [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729014549.png) Hier werden alle Rahmenparameter für die Candlestickformationserkennung eingestellt: Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass die Candlesticks in einem Trend eingeordnet werden müssen. Dies erfolgt über den DSmSt - Indikator, der eigentlich zu den Momentum/Oszillatoren gehört, hier aber dennoch effektiv eingesetzt werden kann. Die Parameter: Signalstärkefilter, Prüfungszeitraum können gleichzeitig auch direkt über die Hauptmaske eingestellt werden. Die Einstellungen werden intern beide gleichberechtigt am Indikator gespeichert. |
Spalten-Überschrift | Hinweise |
|---|---|
| Treffer | Für die eingestellten Tage der 1./2.Validierung werden hier die Gesamtanzahl der Treffer im Verhältnis zur Gesamtanzahl der gefundenen Formationen für das aktuellen Pattern gezeigt. Als Treffer gilt alles, was nach dem Einstiegszeitpunkt +Tage(Close) > Einstiegszeitpunkt(Close). |
| Statistik (3d), Statistik (7d) | |
| Anzahl | Unter Anzahl wird die Menge der gefundenen Werte für das aktuelle Pattern beschrieben. |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Population | Anzahl von Individuen pro Population |
| Generation | Anzahl von Generationen zur Findung eines Optimums |
| Chromosom-Mutation | Modifikationsparameter bei Mutation eines Genoms |
| Crossover-Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit zur Durchführung von Crossover -Mutationen, d.h. zwei Chromosome tauschen Ihre Positionen an verschiedenen Genen, womit zwei neue Chromosomen erzeugt werden. Crossover Punkte zwischen 1 und 4: 1 **234** 567890 --> 1 **999** 567890 8 **999** 888888 --> 8 **234** 888888 Crossover Punkte zwischen 9 und 10): 12345678**9 0** --> 12345678**9 0** 88888888**8 9** --> 88888888**8 9** Alles zwischen den zwei Punkten wird in den Eltern-Chromosomen geswapped und es werden so zwei neue Kinder erzeugt. Das Verfahren wird daher auch als Two-Point-Crossover benannt. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729189322.png) |
| Zufällige Selektion in % | Elementar ist ein Selektionsmechanismus in der Evolution der Individuen. Diese orientiert sich grundsätzlich an der Fitness dieser. Mit der zufälligen Selektions-Wahrscheinlichkeit werden Individuen in die nächste Generation übernommen unabhängig von Ihrer "Performance" bzw. Fitness. Es soll so ein ausreichend breiter Individien-Stand gesichert werden. |
| Optimale Indikatorenoptimierungen speichern | Nur mit aktivierter Checkbox, werden die gefundenen optimierte Parameter nach abgeschlossener Berechnung gespeichert in den Indikatoren-Parameter-Einstellungen. Verwendet wird aktuell die zugrundeliegende Indikatoren-Gruppe, die auch im Chart eingestellt war. |
| Optimale Handelssystem-Einstellungen speichern | Nur mit aktivierter Checkbox, werden die gefundenen optimierte Parameter nach abgeschlossener Berechnung gespeichert in den aktuellen Handelssystem-Einstellungen. |
| Anlageform | Long=Optimierung für steigende Kurse Short=Optimierung auf fallende Kurse |
| Titel | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | Bedeutung |
| Generation | X. Generation in der Evolution. Praktisch gleichzusetzen mit dem Anzahl der Durchläufe. Gestartet wird bei 0. |
| Gen/Population | X. Population innerhalb einer Generation. Gestartet wird bei 0. |
| Fitness | Aktuelle Performance es Handelssystems mit den nachfolgenden Einstellungen / Spaltenwerten |
| MaxKapRisk | Money-Management: Maximale Kapital Risiko pro Trade |
| InitStopp | Money-Management:Initialer Risk-Stopp, d.h. Abstand zwischen Stopp-Kurse und Einstiegskurs |
| TrailingStopp | Money-Management:Trailing-Stopp |
| Up-Tage | Indikator: 1. Parameterwert. Praktisch damit nur ein Beispiel und unterscheidet sich je nach verwendeten Indikator. |
| Down-Tage | Indikator: 2. Parameterwert. Praktisch damit nur ein Beispiel und unterscheidet sich je nach verwendeten Indikator. |
Ansicht | Relevant und Hintergründe |
|---|---|
| **Watchlisten-Hauptreiter** | |
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729414490.png) | Ansicht hat besondere Funktionen:
- CRV-Chance-Risiko-Berechnungen auf Basis Stopp/Ziel-Kurswerte. Damit können gezielt werden herausgesucht werden, die große CRV-Werte aufweisen
- Prognose-Darstellungen auf Basis von Machine-Learning-Kursprognosen werden nur innerhalb von Watchlisten genutzt und dargestellt
- Benchmarking und Performance-Werte auf Tages, Wochen, Monats, Jahres-Basis sind auch in anderen Listen wie der Depotliste und den Detail-Listen möglich. Dennoch können diese auch hier gezielt genutzt werden
Weitere Details siehe unten ...
|
| Zusatzfunktionen über die Ein-und Ausblendbaren Spalten [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729419978.png) | Watchlisten haben daneben weitere besondere Spalten wie Kommentare und Ranking-Werte. Diese können manuell gesetzt werden, sind aber vor allem für automatisch erstellte Watchlisten relevant. - Ein Watchlisteneintrag hat dabei immer ein "Aufnahme-Datum". Dieses wird für den Vergleich zum heutigen Tag genutzt. Sie können daher auch im Nachhinein die Entwicklung seit der Aufnahme vergleichen. - Ein Watchlisten-Eintrag kann zudem ein Verfallsdatum haben, wenn die Betrachtung nur temporär sein soll. |
| Chart-Gallery | |
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729423852.png) | In der Chart-Gallery können Sie auf Basis von Watchlisten direkt Chart-Bilder einsehen und vergleichen. Der Zeithorizont und weitere Einstellungen sind hier zusätzlich in der Toolbar veränderbar. |
| Handels-Strategien | |
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729428041.png) | Auch Handels-Strategien können auf Watchlisten aufgesetzt werden d.h. die Vorselektion der relevanten Titel wurde durch die Aufnahme in eine Watchliste abgebildet. Danach kann dann z.B. eine Momentum-Strategie oder Susann-Levermann-Strategie darauf aufsetzen. |
| Detaillisten | |
| [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729432158.png) | Auch in den Detail-Listen finden Sie am unteren Rand eine Liste aller vorhandenen Watchlisten. Dies ermöglicht auch hier eine fokussierte und schnelle Arbeit. |
Element | Beschreibung |
|---|---|
| B | **Kontext Trading** für zu- / ausbuchen von Wertpapieren über die Kauf-/Verkauffunktion |
| C | **Kurs/Fundamental-Daten-Aktualisierung** für die schnelle Kursdatenaktualisierung der angezeigten Kurstitel |
| D | **Suche** für die Schnellsuche nach ISIN, WKN, Name, Variablen-Berzeichnung über alle Titel und bietet als Information ergänzend Gewinne und Verlierer-Daten für die aktuelle Auswahl |
| E | **Indikatoren** erlaubt Ihnen individuelle Berechnungen zu charakterisieren - Indikatoren ermöglichen individuelle Berechnungen, die in der Liste dargestellt werden können - ROC definiert das Zeitfenster das Sie innerhalb Ihrer Lupe betrachten |
| F | **Auswertung** für die aktuell dargestellten Titel. Zeigt Ihnen Grenzwerte (KGV, KWV, DivR und Tagesentwicklung) Ihrer betrachteten Wertpapierauswahl zum aktuellen Zeitpunkt in einem Infopannel (Median und Durchschnitt) - KGV: Kurs Gewinn Verhältnis - KWV: Kurs Wachstums Verhältnis - DivR: Dividendenrendite - Entwicklung: Tagesentwicklung |
| G | **Schnellauswahl von Markt/Watchlisten**. Hier wählen Sie entweder eine Beobachtungsliste oder eine Marktliste wie DAX, DOW Jones usw. Als Tabauswahl unten steht Ihnen immer eine Alternative in der Selektion zur Verfügung. Der Inhalt wechselt dabei zwischen Beobachtungslisten-Tabs und Marktlisten-Tabs, je nach letzter Selektion. |
Spalte | Kurz-Erläuterung | |
|---|---|---|
| 1 | Bezeichnung | Langbezeichnung, so wir diese in den Stammdaten hinterlegt worden ist. Es können UTF-8-Kodierungen dabei verwendet werden. Im Default wird immer der Langname verwendet. |
| 2 | Kurzname | Kurzbezeichnung, um insb. in Depot-Ansichten und Berichten und Charts eine alternative kurze Bezeichnung verwenden zu können. |
| 3 | ISIN | Internationale Wertpapierkennnummer (englisch International Securities Identification Number, abgekürzt ISIN) ist eine zwölfstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination und stellt eine Identifikation hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – für an der Börse gehandelte Wertpapiere dar. Weiteres zum Aufbau: [Internationale Wertpapierkennnummer – Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Wertpapierkennnummer) Technisch ist die ISIN in ShareHolder der Primärschlüssel, worüber ein Titel eindeutig identifiziert werden muss. ISIN nummern können automatisch generiert werden, wenn keine festgelegt wird. Diese sind am A000XXXX, B0000XXXX zu erkennen. |
| 4 | WKN | Die Wertpapierkennnummer ist eine in Deutschland verwendete sechsstellige Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren. Schreibt man drei Nullen vor die WKN, so erhält man die neunstellige deutsche National Securities Identifying Number des jeweiligen Wertpapiers. |
| 5 | Branche | Optionale Zuordnung zu einer Branche als freies Textfeld |
| 6 | Land | Optionale Zuordnung zu einem Land als freies Textfeld |
| 7 | Bereich | Optionale Zuordnung zu einem Sektor/Bereich als freies Textfeld |
| 8 | OS-Laufzeit | Optionale Darstellung der Laufzeit von Optionen und Optionsscheinen, Zertifikaten |
| 9 | OS-Basiswert | Optionale Darstellung des Basiswertes von Optionen und Optionsscheinen, Zertifikaten z.B. Long-CALL auf den DAX. Womit DAX der Basiswert ist. |
| 10 | OS-Typ | Optionale Darstellung des Typs als Long oder Short |
| 11 | OS-Schwelle | Optionale Darstellung von Schwellwerten von Optionen und Optionsscheinen, Zertifikaten z.B. die Knockout-Schwelle |
| 12 | OS-BezVer | Optionale Darstellung des Bezugsverhältnisses 1: XXX |
| 13 | Zeit | Letzter Kursstempel mit Datum, Zeit |
| 14 | Candle | Ein um 90° nach rechts gedrehter Candlestick des Tageskurs |
| 15 | Entwicklung | % und Absolute Darstellung der Wertentwicklung |
| 16 | AK | Aktueller Kurs bzw. letzter Kurs |
| 17 | ROC | RateOfChange zu einem festgelegtem Zeitraum (nicht nur Stichtag). Betrachtungszeitraum wird abgefragt, sobald auf das kleine schwarze Rechteck im Spaltenkopf geklickt wird oder über die obere Toolbar. |
| 18 | Stopp | |
| 19 | Volumen | Handelsvolumen. Der Wert ist extrem davon abhängig welcher Börsenplatz zur Kursaktualisierung verwendet worden ist. |
| 20 | KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis. Formel: Börsenwert/Umsatzerlöse (des zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahres). Interpretation: Je niedriger, desto günstiger |
| 21 | KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das KGV ist die populärste Kennzahl zur Aktienbewertung.Formel: Aktienkurs/Ergebnis je Aktie für 2012. Interpretation: Je niedriger, desto günstiger |
| 22 | KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis. Formel: Aktienkurs/(Cashflow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Aktienstückzahl). Interpretation: Je niedriger, desto günstiger. Basis: Aktueller Geschäftsbericht |
| 23 | KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wichtige Substanzkennzahl. Formel: Aktienkurs/((Eigenkapital – Anteile Dritte – Dividendenzahlung)/Aktienstückzahl). Interpretation: Je niedriger, desto attraktiver. Basis: In der Regel der aktuelle Geschäftsbericht. Bei Firmen aus dem DAX werden die Daten quartalsweise aktualisiert |
| 24 | PEG(KWV) | KGV-Wachstum-Verhältnis bzw. PEG und somit Verhältnis zwischen dem Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre und dem aktuellen KGV. |
| 25 | DivR | Dividendenrendite in %: Besonders unter Privatanlegern wichtige Kennzahl. Formel: (Dividende/Aktienkurs)\*100. Interpretation: Je höher, desto attraktiver |
| 26 | Umsatzerlöse in Mio. € | Basis: Aktueller Geschäftsbericht. EBIT (Earnings before interest and taxes) = Gewinn vor Zinsen und Steuern. Basis: Aktueller Geschäftsbericht |
| 27 | EBIT | EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Gewinn vor Zinsen und Steuern bzw. Operativer Gewinn. Der EBIT gibt einen Anhaltspunkt über die operative Profitabilität des Unternehmens. Weil der EBIT unabhängig ist von der Art der Finanzierung (Eigenkapital versus Fremdkapital) und der Steuergesetzgebung (lokaler Steuersatz) wird der EBIT bzw. die EBIT-Marge oft als Maßzahl für Unternehmens-übergreifende Industrievergleiche herangezogen. Der EBIT wird typischerweise in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Alternative Bezeichnungen sind Operatives Ergebnis, Operativer Gewinn oder Betriebsergebnis. Berechnung des EBIT: EBIT = Umsätze – operative Kosten = Umsätze – COGS – SG&A – F&E – andere operative Kosten Englische Bezeichnungen: Operating Income, Operating Profit |
| 28 | Buchwert je Aktie in € | |
| 29 | Cashflow je Aktie in € | |
| 30 | Dividende je Aktie | Dividende pro Aktie soweit verfügbar. Schätzungen stammen von BÖRSE ONLINE und werden regelmäßig aktualisiert |
| 31 | Spread LH | Schwankungsbreite in % zwischen Hoch und Tief-Punkt des Tages als % Wert im Verhältnis zum Vortag. Es gibt damit praktisch eine Tages-Volatilität zurück, |
| 32 | Internetvariablen First | |
| 33 | Währung | Hauptwährung des Titels. Ein Titel kann technisch mehrere Kursdaten in verschiedene Währungen vorhalten. Es kann aber immer nur eine gewünschte Hauptwährung eines Titels geben. Die Kursaktualisierung sollte hierfür abgestimmt sein d.h. bei einem €-Titel auch Kursaktualisierungen mit € Rückgaben verwenden. |
| 34 | HV-Termin | Datum der Hauptversammlung. Bei deutschen Unternehmen wird die Dividende in der Regel am Tag nach der Hauptversammlung ausgezahlt und auch vom Kurs abgezogen. |
| 35 | Fiskal-Jahresende | |
| 36 | Nachkommastellen | In den Stammdaten eingestellte gewünschte Anzahl von Nachkomma-Stellen für die Anzeige z.B. in Listen |
| 37 | Tai-Pan-Symbol | |
| 38 | Ticker-Symbol | |
| 39 | Anzahl Aktien Gesamt/Gattung: | Basis für die Berechnung des Börsenwerts. In der Regel haben Unternehmen in Deutschland ausschließlich Stammaktien emittiert. Mitunter gibt es aber auch Gesellschaften, die sowohl Stammaktien als auch stimmrechtslose Vorzüge im Umlauf haben. In diesem Fall gilt: Anzahl Aktien Gesamt = Anzahl ST + Anzahl VZ |
| 40 | Index | Zugehörigkeit zu einem der Auswahlindizes der Deutschen Börse (DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX) |
| 41 | Marktkapitalisierung | Der Börsenwert, auch Marktkapitalisierung genannt, gibt an, wie teuer ein Unternehmen an der Börse ist. Er berechnet sich aus der Stückzahl aller Aktien (Stämme und Vorzüge) multipliziert mit dem Kurs. Bei Unternehmen, wo sowohl Stämme (ST) als auch Vorzüge (VZ) existieren, aber nur eine Aktiengattung an der Börse notiert ist (Beispiel Porsche), erfolgt die Berechnung nach der Formel: Kurs VZ mal Aktienstückzahl gesamt. |
| 42 | WPArt | Wertpapierart: |
| 43 | Weblink | Haupt-Websites des Unternehmens |
| 44 | IR-Weblink | Investor-Relation-Webship: Spezielle Hintergrundseiten des Unternehmens für Anlege und Investoren (Aktionäre) |
| 45 | Streubesitz | Nicht in fester Hand befindlicher Aktienanteil. Quelle sind in der Regel die Angaben der jeweiligen Firmen. |
| 46 | Cashquote in % | Formel: ((Liquide Mittel plus Wertpapiere)/Aktienstückzahl)/Aktienkurs)\*100. Interpretation: Je höher, desto mehr ist der Aktienkurs durch Cashmittel unterlegt. Basis: In der Regel der aktuelle Geschäftsbericht |
| 47 | EK-Quote in % | Eigenkapitalquote. Formel: (Eigenkapital/Bilanzsumme)\*100. Interpretation: Je höher, desto solider. Basis: In der Regel der aktuelle Geschäftsbericht |
| 48 | EK-Rendite in % | Eigenkapitalrendite. Formel: (Jahresüberschuss/Eigenkapital)\*100. Interpretation: Je höher, desto rentabler. Basis: Aktueller Geschäftsbericht |
| 49 | EBIT-Marge | EBIT-Marge: Verhältnis aus Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und Umsatzerlösen. Die EBIT-Marge ist ein Maß für die operative Profitabilität eines Unternehmens und hängt stark von der Industrie ab. Im Handel sind z.B. sehr niedrige EBIT-Margen von 2-5% die Regel, während Software-Unternehmen durchaus EBIT-Margen von über 20% erreichen können. Die EBIT-Marge wird wie folgt berechnet: EBIT-Marge = EBIT / Umsatz Englische Bezeichnungen: EBIT Margin oder Operating Margin |
| 50 | Jahresüberschuss in Mio. € | Gewinn nach Steuern. Basis: Aktueller Geschäftsbericht |
| 51 | Eigenkapital in Mio. € | Basis: In der Regel der aktuelle Geschäftsbericht |
| 52 | Bilanzsumme in Mio. € | Basis: Aktueller Geschäftsbericht |
| 53 | Liquide Mittel in Mio. € | Barmittel plus Wertpapiere. Basis: In der Regel der aktuelle Geschäftsbericht |
| 54 | Cashflow in Mio. | |
| 55 | Mitarbeiter | Basis: Angaben aus dem aktuellen Geschäftsbericht |
| 56 | Buy-Analysteneinschätzung | Anzahl der Analysten die eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Der Wert stammt aus einem Update der Fundamentaldaten und wird z.B. von Seiten wie Ariva "übernommen" als Zahlwert. Er kann in den Stammdaten aber auch manuell festgelegt werden. |
| 57 | Sell-Analysteneinschätzung | siehe Buy-Analysteneinschätzung |
| 58 | Hold-Analysteneinschätzung | siehe Buy-Analysteneinschätzung |
| 59 | Reaktion nach Quartalszahlen | |
| 60 | Ergebnis-Anpassung in 4W % | |
| 61 | Volatilität-260d | Berechnung und Darstellung der Schwankungsbreite des Titels in den letzten 260 Tagen. Dabei wird folgende Systematik verwendet: - Berechnen der Renditen: (heutiger (Schluss)Kurs / gestrigen (Schluss)Kurs– 1) - Berechnen des Mittelwerts der Renditen (Summe der Renditen / Anzahl der Kurse) - Berechnen der Varianz der Renditen (Summe der quadrierten Abweichungen zum Mittelwert – (Rendite – Mittelwert)² - Berechnen der Standardabweichung der Renditen (Wurzel der Varianz) - Standardabweichung der Renditen = Volatilität |
| 62 | Volatilität-90d | siehe Vol260 |
| 63 | Volatilität-30d | siehe Vol260 |
| 64 | Prognose | Darstellung der Kursprognosen, wenn diese berechnet vorliegen |
| 65 | Perf-1W | Wochen-Performance des Wertes im Vergleich zum jetzigen letzten Schlusskurs. Es wird dabei das Kalenderdatum verschoben. |
| 66 | Perf-1M | siehe Wochen-Performance mit 1 Kalender-Monat |
| 67 | Perf-3M | siehe Wochen-Performance mit 3 Kalender-Monaten |
| 68 | Perf-6M | siehe Wochen-Performance mit 6 Kalender-Monaten |
| 69 | Perf-1J | siehe Wochen-Performance mit 12 Kalender-Monaten |
| 70 | Letztes Kursdatum | letzter verfügbares Kursdatum. Ein Update erfolgt immer aus Kursaktualisierungs-Routinen heraus (Tai-Pan, Tai-Pan RT, EOD-Datenbank, Internet, Imports, XTB) |
| 71 | Letztes Fundamental-Daten-Update | letztes durchgeführtes Update für Fundamentaldaten. Quelle für Aktualisierungen sind entweder Fundamentaldaten-Updates oder Börse-Online-Statistik-Updates. Der Wert kann auch manuell verändert werden. |
| 72 | Letzter Berichtszeitpunkt | Quartals/Jahresberichts-Zeitpunkt. Der Wert wird statisch gepflegt in den Stammdaten. |
| 73 | Gesamtumfang Kursdaten (Jahre) | Gibt die Anzahl der Jahre (einschließlich der Bruchteile) zurück, die zwischen dem ersten und letzten Kursdatum stehen. Dabei wird die Differenz zwischen den Werten in Jahren ermitteln. Da nicht alle Jahre dieselbe Länge aufweisen (Schaltjahre), wird eine Näherung zurückgegeben, die auf einem Wert von 365,25 Tagen pro Jahr basiert. |
| 74 | Ergebnis je Aktie | Nettogewinn (-verlust) pro Aktie soweit verfügbar. Schätzungen stammen von BÖRSE ONLINE und werden regelmäßig aktualisiert. |
Bereich | Hinweise und Beschreibung |
|---|---|
| (A) | Alle vorhandenen konfigurierten Börsenplätze werden hier gezeigt. Allein zur Übersicht sind dabei folgende Prefixe als Abkürzungen verwendet, die allerdings nur der Lesbarkeit dienen: - C: Elektronische teilweise außerbörsliche Börsenplätze - (C)omputergeführte Börsen - D: Deutschland - E: Europa - I: International |
| (B) | - Öffnungszeiten: Zur Dokumentation, aktuell keine Auswirkungen im Programm - Courtage: Bei der automatischen Berechnung von Transaktionsgebühren können Courtage-Gebühren für den Börsenplatz berücksichtigt werden, wenn diese hier hinterlegt werden als % Wert des Kaufvolumens und mit einem Minium-Betrag |
| (C) | Für Börsen können spezifische Bemerkungen hinterlegt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden diese aber nur für interne Dokumentationen verwendet. |
| (D) | Rufen Sie in der unteren Toolleiste sowohl diese Hilfe auf oder führen mit "Reset" eine kompletten Neustart durch. Sie entfernen damit alle vorhandenen Einträge. Sofern Sie danach Speichern übernehmen, werden die Anpassungen auch tatsächlich übernommen. Sonst sind die Änderungen zunächst nur temporär in diesem Dialog! |
| (E) | Neue Börsen werden immer über die Toolleiste angelegt, gelöscht oder umbenannt. - Umbenennen: Markieren Sie den gewünschten Eintrag und gehen dann auf den Button "Edit". - Löschen: Markieren Sie den gewünschten zu löschenden Eintrag gehen dann auf den Button "Löschen" - Hinzufügen: Drücken Sie entweder direkt "Hinzufügen" oder markieren Sie zuvor einen Eintrag, um diesen als Daten-Quelle für eine Kopie zu nutzen. |
| (F) | Börsen können (zukünftig) in den Listen entsprechend Ihrer Sortierung angezeigt werden. Sie können nach Auswahl eines Eintrag mit den Auswahltasten hoch/runter die Reihenfolge ändern. |
Bereich | Hinweise und Beschreibung |
|---|---|
| (A) | Alle vorhandenen konfigurierten Entscheidungen. Das eigentliche Hinzufügen, Löschen und Umbenennen erfolgen über (D). |
| (B) | Freitext zur freien Verwendung und Beschreibung der jeweiligen Entscheidung/Bewertung. Idee für die Differenzierung und Nutzung der beiden Ausprägungen: - Transaktionsentscheidung: Grundlage für die Kauf/Verkaufsentscheidung in dem Moment der Ausführung - Transaktionsbewertung: Nachträgliche Bewertung der (Transaktions-)Entscheidung |
| (C) | Rufen Sie in der unteren Toolleiste sowohl diese Hilfe auf oder führen mit "Reset" eine kompletten Neustart durch. Sie entfernen damit alle vorhandenen Einträge. Sofern Sie danach Speichern übernehmen, werden die Anpassungen auch tatsächlich übernommen. Sonst sind die Änderungen zunächst nur temporär in diesem Dialog! |
| (D) | Neue Einträge werden immer über die Toolleiste angelegt, gelöscht oder umbenannt. - Umbenennen: Markieren Sie den gewünschten Eintrag und gehen dann auf den Button "Edit". - Löschen: Markieren Sie den gewünschten zu löschenden Eintrag gehen dann auf den Button "Löschen" - Hinzufügen: Drücken Sie entweder direkt "Hinzufügen" oder markieren Sie zuvor einen Eintrag, um diesen als Daten-Quelle für eine Kopie zu nutzen. |
| (E) | Die Einträgen können insb. in Listen entsprechend Ihrer Sortierung angezeigt. Sie können nach Auswahl einer Watchliste mit den Auswahltasten hoch/runter die Reihenfolge ändern. |
Variable |
|---|
| {WKN} |
| {NAME} |
| {ISIN} |
| {BRANCHE} |
| {LAND} |
| {BEREICH} |
| Alle definierten Aktien-Variablen |
Beschreibung | Details und Beispiele |
|---|---|
| Y\* | YY | YYYY - Jahr M\* | MM - Monatsangaben D\* | DD - Tag des Monats | - Y\*-M\*-D\* - YYYY-MM-DD - M\*/D\*/Y\* - --:-- D\*.M\*.Y\* |
| Spezialausprägung: {DATE} | Als Platzhalter ist {DATE} erlaubt, wenn immer das aktuelle Basisdatum angenommen werden soll. |
| Spezialausprägung: {NOW:HH:MM} bzw. nur {NOW} | z.B. {NOW:20:00} d.h. es wird der heutige Tag mit Uhrzeit 20:00 Uhr angenommen |
| Spezialausprägung: {UNIX-TIMESTAMP} | UNIX Timestamp |
| Spezialausprägung: {UNIX-TIMESTAMP-IN-MS} | UNIX-Timestamp in Millisekunden |
Beschreibung | Details und Beispiele |
|---|---|
| HH - Stunde MM- Minuten SS - Sekunden | - HH:MM - HH:MM:SS |
| Spezialausprägung: {NOW:<Uhrzeit>} | Aktueller Tag mit einer festgelegten Uhrzeit z.B. - {NOW:20:00} - {NOW} |
Feld-Bezeichnung | Hinweise und Details |
|---|---|
| Eingabefeld: "Ersetzen" | Die hier eingegebene Zeichenkette wird in jeder Zeile vor der Interpretation herausgelöscht! Dabei können mehrere Einträge mit einem Pipe-Symbol getrennt werden "|". - Beispiel "WKN:|Geld:|Brief:|Zeit:|ISIN:|Vol.:|Datum:|". Hier wird hintereinander pro Zeile WKN: dann Geld: usw. ersetzt. |
| Eingabefeld: "Zeitverschiebung" | Mittels dieser Eingabe kann die Ergebnismenge automatisch um X Stunden verschoben werden. Dies sollte nur in Ausnahmen genutzt werden, wenn der Datenlieferant die Daten fehlerhaft liefert. |
Rubrik | Details und Hinweise |
|---|---|
| (A) Gesamtliste der vorhandenen Märkte | Alle vorhandenen konfigurierten Märkte. Da jeder Titel jedem Markt zugeordnet werden kann und es technisch als Bitmaske abgelegt ist, gibt es eine Beschränkung auf maximal 63 Märkte. Unter (B) sehen Sie im Kopfbereich die aktuelle Gesamtanzahl der Titel. Im Beispiel hier also 60 Märkte. Das eigentliche Hinzufügen, Umbenennen und Löschen erfolgen über (F). |
| (B) Basis-Einstellungen | - Kurzbezeichnung: Wird in den Detail-Listen häufig verwendet, statt des kompletten Namens - Gruppennamen: Besitzen mehrere Märkte den gleichen Gruppennamen, können diese in der Detail-Liste zusammengeführt werden als ein Eintrag. Es wird nur der "Gruppenname" angezeigt z.B. "Deutschland". Ordnen Sie diesen Gruppennamen allen deutschen Märkten zu, würde nur Deutschland zur Auswahl gezeigt werden |
| (C) Sichtbarkeitssteuerung | Märkte können ein/ausgeblendet werden insb. für die Detail-Listen und Marktansicht. In Handelsstrategien kann die Konfiguration ignoriert werden. Wird ein Markt ausgeblendet wird ein Auge als durchgestichen dargestellt in der Listen-Darstellung unter (A). |
| (D) Aktualisierungsgruppe für enthaltene Titel | Wenn ein Titel angelegt wird oder automatisch importiert, wird hier automatisch diese Konfiguration übernommen, um diesen Konfigurations-Schritt der Marktzuordnung eines neuen Titels zu vermeiden |
| (E) Import und Exportfunktion | Marktlisten sind sehr aufwändig zu pflegen, deshalb gibt es die Möglichkeit kompletten Marktlisten zu importieren. Die Marktliste sollten Text/CSV-Dateien sind, die mind. die ISIN, Name enthalten. Die Zuordnung erfolgt dann zum aktuell ausgewählten Markt. |
| (F) Hinzufügen, Löschen und Editieren von Märkten | - Wenn Sie zuvor einen Markt auswählen und danach die "Hinzufügen"-Funktion aufrufen, kann eine Kopie des vorherigen Eintrages verwendet werden. - Bitte beachten Sie, dass maximal 63 Märkte angelegt werden können. - Wird ein Markt gelöscht erfolgt automatisch eine interne Prüfung auf Abhängigkeiten und Sie erhalten eine separate Anzeige, wie Sie damit umgehen möchten (Trotzdem löschen, Ignorieren, Neu Zuordnungen). |
| (G) Reihenfolge | Marktsegmente werden insb. in den Detail-Listen entsprechend Ihrer Sortierung angezeigt. Sie können nach Auswahl eines Marktsegments mit den Auswahltasten hoch/runter die Reihenfolge ändern. |
| (H) Hilfe | Sie erreichen hier eine kontextspezifische Hilfe für den aktuell aufgerufenen Dialog |
Bereich | Hinweise und Beschreibung |
|---|---|
| (A) | Alle vorhandenen konfigurierten Watchlisten. Da jeder Titel jeder Watchliste zugeordnet werden kann und es technisch als Bitmaske abgelegt ist, gibt es eine Beschränkung auf maximal 63 Watchlisten. Unter (B) sehen Sie im Kopfbereich die aktuelle Gesamtanzahl der Titel. Im Beispiel hier also 60 Märkte. Das eigentliche Hinzufügen, Löschen und Umbenennen erfolgen über (E). |
| (B) | Sie sehen hier die aktuell zugeordneten Einzel-Titel zur aktuell (in (A)) ausgewählten Watchliste. Sie können hier in dieser Ansicht nur Titel aus der Watchliste entfernen. Um neue Titel in die Watchliste aufzunehmen bitte die Funktionalitäten in den Listen-Ansichten insb. im Kontextmenü oder die Funktionen in der Toolbar nutzen: - Siehe [Watchlisten bzw. Beobachtungslisten](https://shareholder.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=SHARPUB&title=Watchlisten%20bzw.%20Beobachtungslisten&linkCreation=true&fromPageId=131892491) - Siehe [Wie kann ich am Effektivsten eine Watchliste "befüllen"?](https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARPUB/blog/2019/01/03/89816859) |
| (C) | Watchlisten können exportiert und importiert werden in einem CSV-Format. Dabei können frei zu konfigurierende Strukturlisten verwendet werden. Optimalerweise verwenden Sie dabei mind. "Name;WKN;ISIN-Listen". Wählen Sie dabei immer zunächst das Im/Export-Format aus. Sie können dann die aktuell ausgewählte Watchliste mit den Buttons "Importieren" | "Exportieren". |
| (D) | Rufen Sie in der unteren Toolleiste sowohl diese Hilfe auf oder führen mit "Reset" eine kompletten Neustart durch. Sie entfernen damit alle vorhandenen Einträge. Sofern Sie danach Speichern übernehmen, werden die Anpassungen auch tatsächlich übernommen. Sonst sind die Änderungen zunächst nur temporär in diesem Dialog! |
| (E) | Neue Watchlisten werden immer über die Toolleiste angelegt, gelöscht oder umbenannt. - Umbenennen: Markieren Sie den gewünschten Eintrag und gehen dann auf den Button "Edit". - Löschen: Markieren Sie den gewünschten zu löschenden Eintrag gehen dann auf den Button "Löschen" - Hinzufügen: Drücken Sie entweder direkt "Hinzufügen" oder markieren Sie zuvor einen Eintrag, um diesen als Daten-Quelle für eine Kopie zu nutzen. |
| (F) | Watchlisten werden insb. in den Listen entsprechend Ihrer Sortierung angezeigt. Sie können nach Auswahl einer Watchliste mit den Auswahltasten hoch/runter die Reihenfolge ändern. |
Konfiguration | Auswirkung |
|---|---|
| Programm - Standardwährung | Alle Anzeigen und Auswertungen werden grundsätzlich auf dieser Währungseinstellung ausgerichtet. Im Depot werden alle Titel in Richtung der Standard-Währung umgerechnet. |
| Währungen (-Liste) | Für die Währungs-Umrechnungen werden grundsätzlich die Kursdaten der hinterlegten Währungs-Paare genutzt z.B. EUR-USD. Sie sollten daher bei Unstimmigkeiten prüfen, ob die Währungspaare die aktuellsten Umrechnungskurse korrekt darstellen. Alle Währungen finden Sie in der speziellen Watchliste "Devisen\*". Sie können damit über die Toolbar die Kursaktualisierung unmittelbar auslösen. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734528444.png) |
| Basis-Währung pro Titel | Grundsätzlich besitzt jeder Titel eine Hauptwährung und eine Heimatbörse. Die Konfiguration erfolgt in den Stammdaten pro Titel über eine Auswahl-Liste. Die Konfiguration ist maßgeblich, ob in Depotansichten eine korrekte Umrechnung und Darstellung erfolgen kann. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734532813.png) Pro Titel können grundsätzlich mehrere historische Kursdaten nebeneinander in verschiedenen Währungen ermittelt und abgelegt werden. Achtung: Aktuell kann in der Oberfläche nicht zwischen verschiedenen Währungen per Klick in den Kursdaten und im Chart gewechselt werden. Dies ist jedoch bereits auf der Roadmap spätestens für Q1/2021 geplant. Aktuell wird immer die konfigurierte Hauptwährung in den Stammdaten des Titels genutzt für Chart und den Kursdaten-Reiter, auch wenn andere "Abfragen" für andere Währungen erfolgen können. Im Reiter Kursaktualisierung sehen Sie, dass verschiedene Währungen abgefragt werden können (je nach Titel). Achten Sie darauf, dass die Zielwährung bei der Kursaktualisierung auch der Hauptwährung in den Stammdaten entspricht, um nicht überrascht zu werden! [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734538370.png) |
| Währungseinstellungen pro Konto | Aktuell ist es auch möglich eine Währung pro geführtes Konto zu nutzen und einzustellen. Diese Konfiguration wirkt sich nur für bestimmte Anzeige auf und führt nicht zu automatischen Umrechnungen. Es wird in Kürze jedoch so erweitert, dass bei Kauf/Verkauf von Titeln auf einem Konto die zugehörige Konto-Währung berücksichtigt wird. Aktuell wird ausschließlich die Standard-Währung für das Portfolio verwendet. |
| Währungseinstellung pro Kursaktualisierungsgruppe | Grundsätzlich enthalten Kursaktualisierungsgruppen immer einen Zielmarkt/Zielbörse und eine Zielwährung. Diese Zielwährung wird auch in den Titel-Stammdaten/Kursaktualisierung angezeigt, so dass man gezielt nach Kursquellen für US$ suchen kann. ShareHolder versucht immer zunächst eine native Datensicht auf die Heimatbörse zu nehmen und erst spätestmöglich dann mit Umrechnungen zu arbeiten, um Verzerrungen durch Währungsumrechnungen zu vermeiden bzw. nur bewusst zuzulassen, wenn notwendig. [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734543030.png) |
Schlüssel | Typ | Hinweise |
|---|---|---|
| ciBezeichnung | Zeichenkette | |
| ciWKN | Zeichenkette | Deprecated und sollte nur im Notfall genutzt werden, da in der Standard-Auslieferung von shareHOLDER primär immer die ISIN verwendet wird |
| ciISIN | Zeichenkette | |
| ciAktientyp | Zeichenkette | |
| ciDatum | Datum | |
| ciZeit | Zeit | |
| ciKurs | Gleitkommawert | |
| ciVariable.xxxx | Zeichenkette | ciVariable.comdirectImportJahreshoch = X d.h. Variable 'comdirectImportJahreshoch' wird angelegt und mit dem Wert aus der Spalte X belegt. Variablen stehen immer an der Aktie und werden dort gespeichert |
| **Aktienstammdaten** | ||||
|---|---|---|---|---|
| type TAktien | ||||
| Version | Integer | Eindeutige Versionsnummer für die Datei | ||
| CreateNr | Integer | Fortlaufende Sequenz-Nummer für neu erzeugte Einträge | ||
| CountItems | Integer | Anzahl der nachfolgenden Elemente | ||
| Items | **for each** **(type TAktie)** | |||
| WKN | FlatString | |||
| Tablename | FlatString | Eindeutiger Verweis auf die Historientabelle | ||
| Name | FlatString | |||
| Videotextname | FlatString | |||
| ISIN | FlatString | |||
| reserviert | FlatString | |||
| Markt | Int64 | Bit-Kombination der Markteinstellungen | ||
| Aktienstueckzahl | Single | in Mio. | ||
| Branche | FlatString | |||
| Umsatz | Single | in Mio. | ||
| CashFlow | Single | |||
| Buchwert | Single | |||
| Attr | Integer | Bit-Kombination zur internen Kennzeichnung. Keine externe Verwendung sinnvoll. | ||
| **type TKurse** | Tageskursdaten | |||
| Tag | **type THistoryItem** | |||
| Vortag | **type THistoryItem** | |||
| Intraday | **type TIntraday** | |||
| Revision | Integer | Eindeutige Versionsnummer | ||
| Count | Integer | Anzahl folgender Datensätze für TIntradayItem | ||
| Items | **for each** **(type TIntradayItem)** | Siehe nachfolgende Tabelle für Struktur | ||
| History-Submit-Date | TDateTime | aus Performancegründen zwischengespeicherter Wert | ||
| **type TUnternehmenesErgebnisse** | Unternehmensergebnisse | |||
| Version | Integer | Eindeutige Versionsnummer für die Datei | ||
| CreateNr | Integer | Fortlaufende Sequenz-Nummer für neu erzeugte Einträge | ||
| CountItems | Integer | Anzahl der nachfolgenden Elemente | ||
| Items | **for each** **(type TUnternehmensergebnis)** | |||
| Jahrgang | Integer | |||
| Ergebnis | Single | |||
| Dividende | Single | |||
| **type TVariablen** | ||||
| Version | Integer | Eindeutige Versionsnummer | ||
| CreateNr | Integer | Fortlaufende Sequenz-Nummer für neu erzeugte Einträge | ||
| CountItems | Integer | Anzahl der nachfolgenden Elemente | ||
| Items | **for each** **(type TVariable)** | |||
| ID | Integer | |||
| Value | FlatString | |||
| **type TUnternehmensProfile** | ||||
| Version | Integer | Eindeutige Versionsnummer | ||
| CreateNr | Integer | Fortlaufende Sequenz-Nummer für neu erzeugte Einträge | ||
| CountItems | Integer | Anzahl der nachfolgenden Elemente | ||
| Items | **for each** **(type TProfile)** | |||
| ID | Integer | |||
| ReftoFile | FlatString | Referenz zu einer zu ladenden Profildatei | ||
| **type TSplitts** | Splitts | |||
| Version | Integer | Eindeutige Versionsnummer | ||
| CreateNr | Integer | Fortlaufende Sequenz-Nummer für neu erzeugte Einträge | ||
| CountItems | Integer | Anzahl der nachfolgenden Elemente | ||
| Items | **for each** **(type TSplit)** | |||
| Faktor | Single | |||
| Datum | TDatetime | |||
| LastHistoryDate | Integer | Trunc(History.Last), dies wird aus Performancegründen für die Verdichtung geschrieben (DS kann ignoriert werden, wenn Sysdate==LastHistoryDate) | ||
| Shortname | String | Kurzname des Titels | ||
| BasiswertISIN | String | ISIN des Basiswertes, insb. für OS/Zertifikate interessant | ||
| Bezugsverhaeltnis1zu | Single | Bezugsverhältnis für OS/Zertifikate | ||
| OSTyp | Integer | Optionsscheintyp; 1=Long, -1=Short | ||
| OSLaufzeit | DateTime | Laufzeit des Scheines | ||
| OSBasispreis | Single | Basispreis des Basiswertes für OS | ||
| OSKnockout | Single | KnockOut-Schwelle für OS | ||
| INetUpdateGroup | Integer | Referenz auf die zu nutzende Aktualisierungsgruppe des Titels | ||
| Watchlist | Int64 | Watchlistenzuordnung |
| Kennzahl | Weitere Details |
| **Kriterium: Qualität** | |
|---|---|
| \[1\]Eigenkapitalrendite | Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital. |
| \[2\] Gewinnmarge (EBIT-Marge) | Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz. |
| \[3\] Eigenkapitalquote | Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme). |
| **Kriterium: Bewertung** | |
| \[4\] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (-5y) | Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Jahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Jahr verwendet. |
| \[5\] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (aktuelles Jahr) | Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Jahr. |
| **Kriterium: Stimmung** | |
| \[6\] Analystenmeinungen | Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen. Die Analystenmehrheitsmeinung wird bei Small Caps mit max. 5 Analysen nach Levermann als glaubwürdig eingestuft. D.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt. |
| \[7\] Reaktion auf die letzten Quartalszahlen | Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum CDAX verändert hat. |
| **Kriterium: Momentum** | |
| \[8\] Gewinnrevisionen | Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt. |
| \[9\] 6-Monats-Kursverlauf | Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat. |
| \[10\] 1-Jahres-Kursverlauf | Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat. |
| \[11\] Kursmomentum | Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab. |
| Kriterium: Technik | |
| \[12\] Dreimonatsreversal | Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat. |
| Kriterium: Wachstum | |
| \[13\] Gewinnwachstum | Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Jahr mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für dieses Jahr verglichen. |
| **... auf GJ-Ebene** | **Verbindung zur** **notwendigen Datenbasis für die Suann-Levermann-Strategie** | **Internet** **Ariva** **(Stand 21.07.21)** | **Internet** **BO** **(Stand 21.07.21)** | **Internet** **Finanzen.NET** **(Stand 21.07.21)** | **Tai-Pan** **(Stand 21.07.21)** | **Börse-Online-** **Premium-Statistiken** **(Stand 21.07.21)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenbank-Umfang | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Nur deutsche Titel (508x) | |
| Kursdaten-Umfang (EOD in der Historie | (9), (10), (11), (12) | Internet-Kursaktualisierung sind je nach Anbieter wenige Wochen bis 20 Jahre | 16 Jahre | - | ||
| Gewinn-Reihe (pro Aktie) | (4), (5), (13) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
| Fundamentaldaten-Prognosen d.h. >Aktuelles GJ inkl. Gewinn/Dividenden | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | X (3 Jahre) | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) |
| Dividenden-Reihe (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
| Cashflow (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Buchwert (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | - | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| EBIT | (2) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Umsatz | (2) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Jahrsüberschuss | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
| Eigenkapital | (1), (3) | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
| Bilanzsumme | (3) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
| Liquide Mittel | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | X (4 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
| Cashflow | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | X (Aktuelles GJ) |
| Mitarbeiter | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | 7 Jahre <= GJ | - | X (Aktuelles GJ) |
| Land | Branche | Tätigkeitsbereich | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | - | X | X (nur Land, Branche) |
| Weblink | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | X | X | - |
| Hauptversammlungstermin | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | - | X | - |
| Ende Fiskaljahr | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | X | - |
| Letzter Quartalsbericht | (7) | - | X | X | - | - |
| Kommender Quartalsbericht | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | X | X | - | - |
| Bilanzierungsmethode | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | - |
| Logo | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | - |
| Anzahl Aktien | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | - | X | X |
| Streubesitz in % | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | X | - | X |
| Analysten-Empfehlungen für Kauf Verkauf, Halten | (6) | - | - | X | - | - |
| Gewinnrevision (% vor 4W) | (8) | - | - | - | - | - |
| Währung | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | X | X | - (enthält nur €-Werte) |
| Notizen und Beschreibung | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | X | - | - |
Internet | Tai-Pan | XTB | Börse-Online-Statistiken | ShareHolder EOD
Datenbank | Tai-Pan RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisierung von historische EOD-Daten | X | X auf Basis des in Tai-Pan abonnierten Datenkatalogs | X | - | X | - |
| Typischer Datenumfang | 1-10 Jahre (je nach Anbieter) | 16 Jahre | 1 Jahr | - | 10 Jahre | - |
... auf GJ-Ebene | Abgeleitete
Indikatoren/KPIs | Internet
Ariva
(Stand 21.07.21) | Internet
BO
(Stand 21.07.21) | Internet
Finanzen.NET
(Stand 21.07.21) | Tai-Pan
(Stand 21.07.21) | Börse-Online-
Premium-Statistiken
(Stand 21.07.21) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenbank-Umfang | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Nur deutsche Titel (508x) | |
| Gewinn-Reihe (pro Aktie) | KGV | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
| Fundamentaldaten-Prognosen d.h. >Aktuelles GJ inkl. Gewinn/Dividenden | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | X (3 Jahre) | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | |
| Dividenden-Reihe (pro Aktie) | DivR | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
| Cashflow (pro Aktie) | KCV | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Buchwert (pro Aktie) | KBV | X (16 Jahre) | - | - | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| EBIT | EBIT-Marge | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Umsatz | KUV | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
| Jahrsüberschuss | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
| Eigenkapital | Eigenkapitalquote | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
| Bilanzsumme | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
| Liquide Mittel | - | - | X (4 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
| Cashflow | - | - | - | - | X (Aktuelles GJ) | |
| Mitarbeiter | X (16 Jahre) | - | 7 Jahre <= GJ | - | X (Aktuelles GJ) | |
| Land | Branche | Tätigkeitsbereich | X | - | - | X | X (nur Land, Branche) | |
| Weblink | X | - | X | X | - | |
| Hauptversammlungstermin | X | X | - | X | - | |
| Ende Fiskaljahr | - | - | - | X | - | |
| Letzter Quartalsbericht | - | X | X | - | - | |
| Kommender Quartalsbericht | - | X | X | - | - | |
| Bilanzierungsmethode | - | - | - | - | - | |
| Logo | - | - | - | - | - | |
| Anzahl Aktien | X | - | - | X | X | |
| Streubesitz in % | - | - | X | - | X | |
| Analysten-Empfehlungen für Kauf Verkauf, Halten | - | - | X | - | - | |
| Gewinnrevision (% vor 4W) | - | - | - | - | - | |
| Währung | X | X | X | X | - (enthält nur €-Werte) | |
| Notizen und Beschreibung | X | X | X | - | - |
User Story | |
|---|---|
| Die Fundamentaldaten werden über eine Schnittstelle von Tai-Pan gewonnen. Diese ist technisch in dieser Form abgebildet. Rechts hierzu auch einige Stammdaten-Masken, die die Darstellung in Tai-Pan (nicht ShareHolder) zeigen! IStammdaten = interface(IDispatch) function Get\_Kennung: WideString; safecall; function Get\_Kurzname: WideString; safecall; function Get\_MaxKurse: Integer; safecall; function Get\_Waehrung: WideString; safecall; function Get\_Kurswarnung: Single; safecall; function Get\_Boersenplatz: WideString; safecall; function Get\_Land: WideString; safecall; function Get\_Branche: WideString; safecall; function Get\_**HVTermin**: TDateTime; safecall; function Get\_Gewinn: Double; safecall; function Get\_Dividende: Double; safecall; function Get\_Cashflow: Double; safecall; function Get\_Vergleichswert: WideString; safecall; function Get\_Laufzeit: TDateTime; safecall; function Get\_**Zinssatz**: Double; safecall; function Get\_Kursfaktor: Word; safecall; function Get\_Anzeige: WideString; safecall; function Get\_**Anlagegebiet**: WideString; safecall; function Get\_Segment: WideString; safecall; function Get\_Emittent: WideString; safecall; function Get\_Optionsart: WideString; safecall; function Get\_Stueckzahl: Double; safecall; function Get\_Bezugspreis: Double; safecall; function Get\_Basiswert: WideString; safecall; function Get\_Bezugsverhaeltnis1: Double; safecall; function Get\_**Bezugsverhaeltnis2**: Double; safecall; function Get\_**Bereich**: WideString; safecall; function Get\_Produkt: WideString; safecall; function Get\_Langname: WideString; safecall; function Get\_**BezugsWaehrung**: WideString; safecall; function Get\_**Quanto**: WordBool; safecall; function Get\_**Cap**: Double; safecall; function Get\_SicherheitsLevel: Double; safecall; function Get\_KO\_Barriere: Double; safecall; function Get\_**UntereGrenze**: Double; safecall; function Get\_**ObereGrenze**: Double; safecall; function Get\_**Partizipationsrate**: Double; safecall; function Get\_BonusLevel: Double; safecall; function Get\_**MaxAuszahlung**: Double; safecall; function Get\_SYMBOL: WideString; safecall; function Get\_Typ: Wertpapierart; safecall; function Get\_**Nachkomma**: Integer; safecall; x function Get\_DividendeListe: IDividendeListe; safecall; function Get\_MarktKapitalisierung: Double; safecall; function Get\_**EDGDate**: TDateTime; safecall; function Get\_**EDGTopClass**: Integer; safecall; function Get\_EDGTopClassText: WideString; safecall; function Get\_**EDGScore**(Ranking: Integer): Integer; safecall; function Get\_EDGScoreText(Ranking: Integer): WideString; safecall; x function Get\_GewinnListe: IGewinnListe; safecall; function Get\_**WebLink**: WideString; safecall; function Get\_**IRWebLink**: WideString; safecall; function Get\_DividendenJahr: Integer; safecall; function Get\_DividendenZusatz: Byte; safecall; function Get\_GewinnJahr: Integer; safecall; function Get\_GewinnZusatz: Byte; safecall; x function Get\_**DilutedEPSListe**: IDilutedEPSListe; safecall; x function Get\_**CashFlowPerShareListe**: ICashFlowPerShareListe; safecall; x function Get\_**BookValuePerShareListe**: IBookValuePerShareListe; safecall; x function Get\_**SalesListe**: ISalesListe; safecall; x function Get\_**EBITListe**: IEBITListe; safecall; function Get\_CashFlowZusatz: Byte; safecall; function Get\_CashFlowJahr: Integer; safecall; function Get\_AktienAnzahl: Largeuint; safecall; x function Get\_**NetIncomeListe**: INetIncomeListe; safecall; function Get\_**FiskalJahrEnde**: Integer; safecall; function Get\_**TickerSymbol**: WideString; safecall; end | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735459209.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735463142.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735468552.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735473263.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735478591.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735483057.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735486920.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735493238.png) |
Datenfelder und Kennzahlen | Weitere Details |
|---|---|
| Aktienstammdaten / Unternehmens-Stammdaten und Unternehmens-Kennzahlen | siehe [Reguläre Expressions für Text-Stammdaten](https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARPUB/pages/27229981) wie Notizen, Name, Markt etc. Alle in SHAREholder bekannten Kennzahlen sind auch im Filter nutzbar. - KGV(Basisjahr) : Kurs Gewinn Verhältnis des Basisjahres (1-nächste,0-aktuelle) - KBV : Kurs Buchverhältnis - KCV : Kurs Cashflow - Verhältnis - UMK : Umsatz Kursverhältnis - Buchwert - Cashflow - Aktienstueckzahl - Umsatz - Gewinn(Basisjahr) : Gewinn des Basisjahres (1-nächste,0-aktuelle) - Dividende(Basisjahr): Dividende des Basisjahres (1-nächste,0-aktuelle)e - PEG(Basisjahr) : Gewinnwachstum des Basisjahres (1-nächste,0-aktuelle) - DivR: Dividendenrendite |
| Technische Indikatoren und dessen Kauf-Verkaufssignale | siehe [Indikatoren-Funktionen in Filtern nutzen](https://shareholder.atlassian.net/wiki/spaces/SHARPUB/pages/27229994/Indikatoren-Funktionen+in+Filtern+nutzen) |
| Mathematische und Logische Basisfunktionen | Einige mathematische und logische Basisfunktionen: - SQR(x) Quadrat X - SIN(x) Die Funktion Sin berechnet den Sinus eines Winkels. - COS(x) Die Funktion Cos berechnet den Cosinus eines Winkels im Bogenmaß - ATAN(x) Die Funktion ArcTan berechnet den Arcustangens einer bestimmten Zahl. - SINH(x) Die Funktion ArcSin berechnet den inversen Sinus einer bestimmten Zahl. - COSH(x) ArcCos berechnet den inversen Cosinus einer bestimmten Zahl. - COTAN(x) Die Funktion Cotan berechnet den Cotangens eines Winkels (Intern wird 1 / Tan(X) gerechnet) - TAN(x) Tan berechnet den Tangens von X. - EXP(x) Die Funktion Exp gibt die Potenz von X zurück. - LN(x) Die Funktion Ln gibt den natürlichen Logarithmus eines Real-Ausdrucks zurück (Ln(e) = 1) - LOG(x) Logarithmus zur Basis 10 - SQRT(x) Wurzel x - ABS(x) Die Funktion Abs gibt einen absoluten Wert zurück. - SIGN(x) Vorzeichen (-1,1,0) - TRUNC(x) Abschneiden der Nachkommastellen - CEIL(x) Ceil rundet den Wert einer Variablen auf z.B. Ceil(-2.8) = -2; Ceil(2.8) = 3; Ceil(-1.0) = -1 - FLOOR(x) Floor rundet Variablen ab z.B. Floor(-2.8) = -3; Floor(2.8) = 2; Floor(-1.0) = -1 - RND() Die Funktion Random erzeugt eine Zufallszahl innerhalb eines bestimmten Bereichs. - RANDOM() Initlisierung für die Nutzung von Zufallszahlen - INTPOW(x,y) IntPower errechnet die Potenz aus einer Basis. - POW(x,y) Power errechnet aus der Basis Base und dem beliebigen Wert Exponent die Potenz. - LOGN(x,y) LogN berechnet den Logarithmus X zur angegebenen Basis. - MIN(x,y) Minium von X, Y - MAX(x,y) Maximum von X,Y - IF(A,B,C) Wenn A>0 dann B sonst C |
| Kursdaten | Es gibt für den Zugriff auf Kursdaten zwei relevante Funktionen:
- **Intraday**(<baiswert>,<kurstyp>)
- **History**(<basiswert>,<kurstyp>,<Heute-X-Zeitpunkt>)
Der Basiswert (Bezugswert für die Auswertung) ist im Normalfall mit "varAll" belegt und somit innerhalb einer Suchliste variabel, d.h. es wird immer der aktuelle Titel als Basiswert gesetzt und kein fixer Titel. Es ist aber auch möglich z.B. den TecDAX mit seiner (!)WKN zu verwenden "Intraday(<TECDAX-WKN>,<KursTyp>)" und hier einzusetzen. Es ist somit der betrachtete Wert unbestimmt mit varAll oder bereits vorbelegt mit der WKN nutzbar. Das Prinzip ist so für alle vorhandenen Funktionen übertragbar.
Als Kurstypen (<kurstyp>) sind erlaubt (O-1,H-2,L-3,C-4,V-5,D-8). Um die Schreibweise leserlicher zu machen (statt der Zahlenwerte), gibt es korrespendierende Konstanten:
varKOpen, varKHigh, varKLow, varKClose, varKVolumen, varKDatum.
Um die Lesbarkeit zu behalten, sollten diese wenn möglich auch immer verwendet werden. Diese werden aber nicht erzwungen. Intraday gibt dabei immer den aktuellen interen Tageskurs zurück. Liegen noch keine aktuellen Daten vor, wird der letzte bekannte Wert zurückgegeben. Der Wert entspricht immer der Anzeige in den Kurslisten unter AK (Aktuellem Kurs).
Heute-X-Zeitpunkt für History
History besitzt ein Parameter der bei 0 beginnt zu zählen, d.h. mit 0 : Tageswert und somit = Intraday entsprechend dem gewählten Kurstyp z.B.
- History(varAll,varKClose,0) - Heutiger Schlusskurs bzw. letzter AK von heute.
- History(varAll,varKClose,-1) - Vortageswert
- History(varAll,varKClose,-2) - Vorgestern
usw.
- History(<basiswert>,<kurstyp>,0) = Intraday(<basiswert>,<kurstyp>)
- z.B. RasHisC(-2) gibt den Schlusskurs von vor 2 Handelstagen wieder
- z.B. RasHisMax(-5) gibt den Höchstkurs der letzten 5 Handelstage wieder
|
| Nutzung der Ergebnisse eines anderen Filters (SubFilter) | Die Bedingungen in einem DynFilter können zusätzlich strukturiert werden innerhalb von Sub-Filtern, d.h. es können definierte Filter in anderen Filtern aufgerufen werden. Dieser Aufruf darf nicht rekursiv erfolgen. Die Berechnung des Subfilters erfolgt zu dem Zeitpunkt der ersten Nutzung innerhalb eines Bedingungsbaumes, sofern dies logisch notwendig ist (wenn die vorherigen AND Bedingungen nicht erfüllt werden können, kommt es zu keinem Aufruf der Funktion). Die Ergebnisse des Filters werden zwischengespeichert, so dass ein nochmaliger Zugriff nicht zu einer kompletten Neuberechnung führt. Die Zugriffsfunktionen sind: - **SubFilter**(ID des Filters,varAll,Ergebniswert) Als Ergebniswerte eines Subfilters sind definiert: - varFilterRanking - Rückgabe des Rankingwertes des betrachteten Basistitels - varFilterExists - 1 wenn existiert - varFilterPos - Position in der Ergebnismenge auf Basis der sortierten Liste mittels der Rankingfunktion zulässig. Somit läßt sich sowohl die Position als auch die Existenz eines Wertes in einem anderen Filter ermitteln. Auch die Auswertung auf Basis eines bestehenden Rankings ist möglich. |
| Datumsfunktionen | - **toDate**(DD,MM,YYYY): EXTENTED - **toTime**(HH,MI): EXTENTED (Nachkommastelle) - **BaseDATE**(<basis-verschiebung>) : EXTENTED, - **FirstEOD**: EXTENDED, womit der erste Kurs des Bastitels ermitteln wird und ein Vergleich zur Prüfung einer ausreichenden Kursbasis möglich wird z.B. FirstEOD<toDate(01,01,2000) möglich wird wobei <basis-verschiebung> zwischen -3000 und 3000 liegen kann und sich auf das aktuell Datum bezieht |
`(History(varAll,varKVolumen,-``5``)` `+History(varAll,varKVolumen,-``4``)` `+History(varAll,varKVolumen,-``3``)` `+History(varAll,varKVolumen,-``2``)` `+History(varAll,varKVolumen,-``1``))/``5` `< History(varAll,varKVolumen,``0``)` |
`Intraday(varAll,varKVolumen)>``5000` |
`Intraday(varAll,varKClose)>``0``,``05` |
`History(varAll,varKClose,``0``)>History(varAll,varKClose,-``1``)*``1``,``15` |
`(Intraday(varAll,varKVolumen)>GDUmsatz(varIGMittelfristigeEinstellungen,varAll,varEWert,``0``)*``4``) &` `(GDUmsatz(varIGMittelfristigeEinstellungen,varAll,varEWert,``0``)>``0``)` |
`NewHigh(varIGMittelfristigeEinstellungen,varAll,varEAktivierung,``0``)>``0` |
`Markt=``'*DAX*'``|Markt=``'*Standard*'``|Markt=``'Ne*'``|Markt=``'Pri*'``|Markt=``'General*'` |
Element | Details |
|---|---|
| <Indikatorengruppe> | Für jede Indikatorengruppe wird immer eine Konstante angelegt z.B. varIGMittelfristigeEinstellungen mit varIG<Name>. Diese kann für die Referenzierung genutzt werden. Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass spezifische Indikatorenparameter z.B. die Anzahl Tage für die Moving-Average-Berechnung Kurz und lang über die Indikatorengruppen gepflegt werden und nicht direkt als Berechnungsparameter mitgegeben werden. Dies erscheint im ersten Moment umständlich, vereinfacht aber Optimierungen im Chart (manuell), die sofort für die Filter gültig werden ohne zusätzliche Änderungen. Die Änderung der Werte zu einem Indikator kann auf sehr unterschiedlichem Wege erfolgen. Mit diesem Indikatoren-Gruppen-Konzept sind die Indikatorenparameter in den Charteinstellungen, Filterberechnungen, Handelssystemen immer gleich und können dennoch unterschieden werden. |
| <Basiswert> | Entweder <varAll> oder eine spezifische WKN eines Titels, was für die Berechnung verwendet werden soll |
| <Basisergebnis> | Als Funktionsergebniss ist folgendes erlaubt: - Ergebniswert(varEWert) - Als Ergebnis der Funktion wird der Wert der Funktion zum Tag X ausgegeben. - Zonenwert (varEZone) - Der Rückgabewert liegt zwischen 1 und 3 und nimmt als Basis das Funktionsergebnis. Die Einordnung in eine Zone erfolgt immer auf Basis der Einstellungen eines Indikators. Z.B. kann die Einordnung mittels Normalverteilung oder Gleichverteilung vorgenommen werden. Im Ergebnis werden die Werte über einem festgestellten oberen Schwellwert mit Zone=3 und Werte unterhalb eines errechneten Schwellwertes mit Zone=1 zurückgegeben. - Aktivierung (varEAktivierung) - Ähnlich des Prinzips der Fuzzy Logik, kann jeder errechnete Kauf/Verkaufszeitpunkt eines Indikators mit einer Verfallszeit eingestellt werden. Dies sorgt dafür, dass das Signal "ausschwingt" in den folgenden Tagen mittels einer tanh Funktion (1-tanh( 2\*Zeit/Signale.Verfallszeit )). Die Signale sind somit mit abnehmender Zeit bis zum Verfallstag immer deutlich schwächer. Verkaufssignale ergeben werden zwischen -1 und 0 und Kaufsignale ergeben immer Werte zwischen 0 und 1. Den Verlauf der Signalmuster kann eingestellt werden unter den Optionen eines Indikators und betrachtet werden in einem Chart unter Aktivierung der Signalmuster mit: - Signaltyp/ Signalstärke (varESignaltyp)- Hier werden generierte Kauf-und Verkaufssignale mit -1 und 1 (Kauf) zurückgegeben. Signaltyp und Signalstärke sind dabei synonym verwendet mit Ausnahme der Candlestickformationen. Candlestickformationen besitzen eine eigene Verwendung der Ergebnismengen mit: - Zonen sind immer = 0 ( es findet somit keine Berechnung statt) - Aktivierung = Signaltyp = 1 bei Kauf und -1 bei Verkauf - Wert = Typ der Formation entsprechend den definierten Variablen z.B. cCandleFHangingMan usw. - SigStaerke = Signaltyp\*Candlestickformationen |
| *<Ergebnis-Zeit-Punkt relativ mit 0,-1,-2 oder als toDate()>* | Das Ergebnis eines Indikators kann relativ betrachtet zurückgegeben werden d.h. z.B. -2 von vor 2 Handelstagen. Mittels Übergabe der toDate-Funktion ist auch ein absolutes Datum nutzbar. |
Wert | Rückgabe-Beispiel | Semantik und Besonderheiten |
|---|---|---|
| WKN | <WKN> | |
| ISIN oder Symbol | <ISIN> | |
| Videotextname | ||
| Markt | \_DAX\_,\_MDAX\_ | analog Segments nur mit Kurznamen der Märkte und Verwendung von \_ |
| Notizen | Mehrzeiliger Text, der über den Chart oder über Doppelklick auf einen Titel gepflegt werden kann | |
| Kurzname | ||
| BasiswertISIN | ||
| Variables | Yahoo-Symobl\[isin\]:LEO, | Zugeordnete und vorhandene Internet-Variablen z.B. Yahoo-Symbole <Variablenname>:<Wert>, |
| Segments | DAX,MDAX,Deutschland, | Zugeordnete <Marktsegment>, |
| Watchlists | Märkte,meineWatchlist,\*Depot, | Zugeordnete <Watchlist>, |
| [Characters](https://www.regular-expressions.info/characters.html) | ||
|---|---|---|
| Character | Description | Example |
| Any character except \[\\^$.|?\*+() | All characters except the listed special characters match a single instance of themselves. { and } are literal characters, unless they're part of a valid regular expression token (e.g. the {n} quantifier). | a matches a |
| \\ (backslash) followed by any of \[\\^$.|?\*+(){} | A backslash escapes special characters to suppress their special meaning. | \\+ matches + |
| \\Q...\\E | Matches the characters between \\Q and \\E literally, suppressing the meaning of special characters. | \\Q+-\*/\\E matches+-\*/ |
| \\xFF where FF are 2 hexadecimal digits | Matches the character with the specified ASCII/ANSI value, which depends on the code page used. Can be used in character classes. | \\xA9 matches © when using the Latin-1 code page. |
| \\n, \\r and \\t | Match an LF character, CR character and a tab character respectively. Can be used in character classes. | \\r\\n matches a DOS/Windows CRLF line break. |
| \\a, \\e, \\f and\\v | Match a bell character (\\x07), escape character (\\x1B), form feed (\\x0C) and vertical tab (\\x0B) respectively. Can be used in character classes. | |
| \\cA through \\cZ | Match an ASCII character Control+A through Control+Z, equivalent to\\x01 through \\x1A. Can be used in character classes. | \\cM\\cJ matches a DOS/Windows CRLF line break. |
| [Character Classes or Character Sets](https://www.regular-expressions.info/charclass.html) \[abc\] | ||
| Character | Description | Example |
| \[ (opening square bracket) | Starts a character class. A character class matches a single character out of all the possibilities offered by the character class. Inside a character class, different rules apply. The rules in this section are only valid inside character classes. The rules outside this section are not valid in character classes, except for a few character escapes that are indicated with "can be used inside character classes". | |
| Any character except ^-\]\\ add that character to the possible matches for the character class. | All characters except the listed special characters. | \[abc\] matches a, b orc |
| \\ (backslash) followed by any of ^-\]\\ | A backslash escapes special characters to suppress their special meaning. | \[\\^\\\]\] matches ^ or \] |
| - (hyphen) except immediately after the opening \[ | Specifies a range of characters. (Specifies a hyphen if placed immediately after the opening \[) | \[a-zA-Z0-9\] matches any letter or digit |
| ^ (caret) immediately after the opening \[ | Negates the character class, causing it to match a single character*not* listed in the character class. (Specifies a caret if placed anywhere except after the opening \[) | \[^a-d\] matches x (any character except a, b, c or d) |
| \\d, \\w and \\s | Shorthand character classes matching digits, word characters (letters, digits, and underscores), and whitespace (spaces, tabs, and line breaks). Can be used inside and outside character classes. | \[\\d\\s\] matches a character that is a digit or whitespace |
| \\D, \\W and \\S | Negated versions of the above. Should be used only outside character classes. (Can be used inside, but that is confusing.) | \\D matches a character that is not a digit |
| \[\\b\] | Inside a character class, \\b is a backspace character. | \[\\b\\t\] matches a backspace or tab character |
| [Dot](https://www.regular-expressions.info/dot.html) | ||
| Character | Description | Example |
| . (dot) | Matches any single character except line break characters \\r and \\n. Most regex flavors have an option to make the dot match line break characters too. | . matches x or (almost) any other character |
| [Anchors](https://www.regular-expressions.info/anchors.html) | ||
| Character | Description | Example |
| ^ (caret) | Matches at the start of the string the regex pattern is applied to. Matches a position rather than a character. Most regex flavors have an option to make the caret match after line breaks (i.e. at the start of a line in a file) as well. | ^. matches a inabc\\ndef. Also matches d in "multi-line" mode. |
| $ (dollar) | Matches at the end of the string the regex pattern is applied to. Matches a position rather than a character. Most regex flavors have an option to make the dollar match before line breaks (i.e. at the end of a line in a file) as well. Also matches before the very last line break if the string ends with a line break. | .$ matches f inabc\\ndef. Also matches c in "multi-line" mode. |
| \\A | Matches at the start of the string the regex pattern is applied to. Matches a position rather than a character. Never matches after line breaks. | \\A. matches a in abc |
| \\Z | Matches at the end of the string the regex pattern is applied to. Matches a position rather than a character. Never matches before line breaks, except for the very last line break if the string ends with a line break. | .\\Z matches f inabc\\ndef |
| \\z | Matches at the end of the string the regex pattern is applied to. Matches a position rather than a character. Never matches before line breaks. | .\\z matches f inabc\\ndef |
| [Word Boundaries](https://www.regular-expressions.info/wordboundaries.html) | ||
| Character | Description | Example |
| \\b | Matches at the position between a word character (anything matched by \\w) and a non-word character (anything matched by \[^\\w\] or \\W) as well as at the start and/or end of the string if the first and/or last characters in the string are word characters. | .\\b matches c in abc |
| \\B | Matches at the position between two word characters (i.e the position between \\w\\w) as well as at the position between two non-word characters (i.e. \\W\\W). | \\B.\\B matches b in abc |
| [Alternation](https://www.regular-expressions.info/alternation.html) | ||
| Character | Description | Example |
| | (pipe) | Causes the regex engine to match either the part on the left side, or the part on the right side. Can be strung together into a series of options. | abc|def|xyz matchesabc, def or xyz |
| | (pipe) | The pipe has the lowest precedence of all operators. Use grouping to alternate only part of the regular expression. | abc(def|xyz)matches abcdef orabcxyz |
| [Quantifiers](https://www.regular-expressions.info/repeat.html) | ||
| Character | Description | Example |
| ? (question mark) | Makes the preceding item optional. Greedy, so the optional item is included in the match if possible. | abc? matches ab orabc |
| ?? | Makes the preceding item optional. Lazy, so the optional item is excluded in the match if possible. This construct is often excluded from documentation because of its limited use. | abc?? matches ab orabc |
| \* (star) | Repeats the previous item zero or more times. Greedy, so as many items as possible will be matched before trying permutations with less matches of the preceding item, up to the point where the preceding item is not matched at all. | ".\*" matches"def" "ghi" inabc "def" "ghi" jkl |
| \*? (lazy star) | Repeats the previous item zero or more times. Lazy, so the engine first attempts to skip the previous item, before trying permutations with ever increasing matches of the preceding item. | ".\*?" matches "def"inabc "def" "ghi" jkl |
| + (plus) | Repeats the previous item once or more. Greedy, so as many items as possible will be matched before trying permutations with less matches of the preceding item, up to the point where the preceding item is matched only once. | ".+" matches"def" "ghi" inabc "def" "ghi" jkl |
| +? (lazy plus) | Repeats the previous item once or more. Lazy, so the engine first matches the previous item only once, before trying permutations with ever increasing matches of the preceding item. | ".+?" matches "def"inabc "def" "ghi" jkl |
| {n} where n is an integer >= 1 | Repeats the previous item exactly n times. | a{3} matches aaa |
| {n,m} where n >= 0 and m >= n | Repeats the previous item between n and m times. Greedy, so repeating m times is tried before reducing the repetition to n times. | a{2,4} matches aaaa,aaa or aa |
| {n,m}? where n >= 0 and m >= n | Repeats the previous item between n and m times. Lazy, so repeating n times is tried before increasing the repetition to m times. | a{2,4}? matches aa,aaa or aaaa |
| {n,} where n >= 0 | Repeats the previous item at least n times. Greedy, so as many items as possible will be matched before trying permutations with less matches of the preceding item, up to the point where the preceding item is matched only n times. | a{2,} matches aaaaain aaaaa |
| {n,}? where n >= 0 | Repeats the previous item n or more times. Lazy, so the engine first matches the previous item n times, before trying permutations with ever increasing matches of the preceding item. | a{2,}? matches aa inaaaaa |
| [Grouping and Backreferences](https://www.regular-expressions.info/brackets.html) | ||
|---|---|---|
| Syntax | Description | Example |
| (regex) | Round brackets group the regex between them. They capture the text matched by the regex inside them that can be reused in a backreference, and they allow you to apply regex operators to the entire grouped regex. | (abc){3}matchesabcabcabc. First group matches abc. |
| (?:regex) | Non-capturing parentheses group the regex so you can apply regex operators, but do not capture anything and do not create backreferences. | (?:abc){3}matchesabcabcabc. No groups. |
| \\1 through \\9 | Substituted with the text matched between the 1st through 9th pair of capturing parentheses. Some regex flavors allow more than 9 backreferences. | (abc|def)=\\1matchesabc=abc ordef=def, but not abc=def ordef=abc. |
| [Modifiers](https://www.regular-expressions.info/modifiers.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| (?i) | Turn on case insensitivity for the remainder of the regular expression. (Older regex flavors may turn it on for the entire regex.) | te(?i)stmatches teSTbut not TEST. |
| (?-i) | Turn off case insensitivity for the remainder of the regular expression. | (?i)te(?-i)stmatches TEstbut not TEST. |
| (?s) | Turn on "dot matches newline" for the remainder of the regular expression. (Older regex flavors may turn it on for the entire regex.) | |
| (?-s) | Turn off "dot matches newline" for the remainder of the regular expression. | |
| (?m) | Caret and dollar match after and before newlines for the remainder of the regular expression. (Older regex flavors may apply this to the entire regex.) | |
| (?-m) | Caret and dollar only match at the start and end of the string for the remainder of the regular expression. | |
| (?x) | Turn on free-spacing mode to ignore whitespace between regex tokens, and allow # comments. | |
| (?-x) | Turn off free-spacing mode. | |
| (?i-sm) | Turns on the option "i" and turns off "s" and "m" for the remainder of the regular expression. (Older regex flavors may apply this to the entire regex.) | |
| (?[i-sm:regex](https://i-smregex/)) | Matches the regex inside the span with the option "i" turned on and "m" and "s" turned off. | (?i:te)stmatches TEstbut not TEST. |
| [Atomic Grouping and Possessive Quantifiers](https://www.regular-expressions.info/atomic.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| (?>regex) | Atomic groups prevent the regex engine from backtracking back into the group (forcing the group to discard part of its match) after a match has been found for the group. Backtracking can occur inside the group before it has matched completely, and the engine can backtrack past the entire group, discarding its match entirely. Eliminating needless backtracking provides a speed increase. Atomic grouping is often indispensable when nesting quantifiers to prevent a catastrophic amount of backtracking as the engine needlessly tries pointless permutations of the nested quantifiers. | x(?>\\w+)x is more efficient than x\\w+x if the second x cannot be matched. |
| ?+, \*+, ++ and{m,n}+ | Possessive quantifiers are a limited yet syntactically cleaner alternative to atomic grouping. Only available in a few regex flavors. They behave as normal greedy quantifiers, except that they will not give up part of their match for backtracking. | x++ is identical to (?>x+) |
| [Lookaround](https://www.regular-expressions.info/lookaround.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| (?=regex) | Zero-width positive lookahead. Matches at a position where the pattern inside the lookahead can be matched. Matches only the position. It does not consume any characters or expand the match. In a pattern likeone(?=two)three, both two and three have to match at the position where the match of one ends. | t(?=s)matches the second t instreets. |
| (?!regex) | Zero-width negative lookahead. Identical to positive lookahead, except that the overall match will only succeed if the regex inside the lookahead fails to match. | t(?!s)matches the firstt in streets. |
| (?<=regex) | Zero-width positive lookbehind. Matches at a position if the pattern inside the lookahead can be matched ending at that position (i.e. to the left of that position). Depending on the regex flavor you're using, you may not be able to use quantifiers and/or alternation inside lookbehind. | (?<=s)tmatches the firstt in streets. |
| (?<!regex) | Zero-width negative lookbehind. Matches at a position if the pattern inside the lookahead cannot be matched ending at that position. | (?<!s)tmatches the second t instreets. |
| [Continuing from The Previous Match](https://www.regular-expressions.info/continue.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| \\G | Matches at the position where the previous match ended, or the position where the current match attempt started (depending on the tool or regex flavor). Matches at the start of the string during the first match attempt. | \\G\[a-z\] first matches a, then matches b and then fails to match in ab\_cd. |
| [Conditionals](https://www.regular-expressions.info/conditional.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| (?(?=regex)then|else) | If the lookahead succeeds, the "then" part must match for the overall regex to match. If the lookahead fails, the "else" part must match for the overall regex to match. Not just positive lookahead, but all four lookarounds can be used. Note that the lookahead is zero-width, so the "then" and "else" parts need to match and consume the part of the text matched by the lookahead as well. | (?(?<=a)b|c)matches the second b and the first c inbabxcac |
| (?(1)then|else) | If the first capturing group took part in the match attempt thus far, the "then" part must match for the overall regex to match. If the first capturing group did not take part in the match, the "else" part must match for the overall regex to match. | (a)?(?(1)b|c)matches ab, the first c and the second c inbabxcac |
| [Comments](https://www.regular-expressions.info/comments.html) | ||
| Syntax | Description | Example |
| (?#comment) | Everything between (?# and ) is ignored by the regex engine. | a(?#foobar)bmatches ab |
Ziel | Beispiel | Erklärung |
|---|---|---|
| Automatische Markierung im Tai-Pan-Katalog aller Deutschland-Kataloge | Katalog~^04\[1,4,6\]{1}.(?!.\*Stoxx.\*)(?!.\*Parkett.\*) | Maskiert alle Märkte startend mit 04, gefolgt von 1, 4 oder 6. Dann mit einem beliebigen Zeichen und ausschließlich \*STOXX\* und \*Parkett\*, womit "044 DAX Xetra" markiert wird, "044 DAX Parkett" jedoch nicht [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735832020.png) |
| Automatische Markierung im Tai-Pan-Katalog aller Leitdaten | Katalog~\[0-9\]{3}.(Indizes|Devisen|Rohstoffe|Futures.\*|Renditen).\[0-9\] | Es werden alle Kataloge markiert die mit 3 Zahlen beginnen, einem beliebigen Zeichen fortgesetzt werden und dann mit Indizes oder Devisen fortgesetzt werden. Am Ende muss nochmals mindestens eine Zahl folgen nach einem beliebigen Zeichen (hier Leerzeichen). [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735836275.png) |
| Automatische Markierung aller relevanter Märkte | Katalog~^(04\[1,4,6\]{0,3}|\[0-9\]{3}.Österreich|\[0-9\]{3}.Dänemark|\[0-9\]{3}.Schweiz|\[0-9\]{3}.Indizes.\[0-9\]|\[0-9\]{3}.Devisen.\[0-9\]|\[0-9\]{3}.Rohstoffe.\[0-9\]|\[0-9\]{3}.Futures.\[0-9\]|\[0-9\]{3}.Zinsen|\[0-9\]{3}.Deutschland)(?!.\*Parkett.\*).\* | Start immer mit 3 Ziffern und Ausschluß der Parkett-Kataloge für die 041,044,046-Kataloge. In den anderen sind .\* Joker gesetzt und teilweise wird wie bei Indizes nach einem beliebigen Zeichen eine Ziffer verlangt [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735840929.png) |
| Name | Signalstärke | Einordnung | Anzahl Kerzen | Bestätigung |
|---|---|---|---|---|
| Abandoned Baby | \+ + + + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Advance Block | \+ + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Belt Hold | + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 1 | Nötig |
| Breakaway | \+ + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 5 | Wird vorgeschlagen |
| Concealing Baby Swallow | \+ + | Positiv Umkehrformation | 4 | Nötig |
| Dark Cloud Cover | \+ + + + | Negativ Umkehrformation | 2 | Nicht nötig |
| Deliberation | \+ + | Negativ Umkehrformation | 3 | Nötig |
| Doji Star | + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Downside Gap Three M. | \+ + | Negativ Trendbestätigend | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Downside Tasuki Gap | \+ + | Negativ Trendbestätigend | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Engulfing | \+ + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Evening Doji Star | \+ + + + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Evening Star | \+ + + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Falling Three Methods | \+ + + + | Negativ Trendbestätigend | 5 | Nicht nötig |
| Gravestone doji | ++ | Negativ Umkehrformation | 1 | Wird vorgeschlagen |
| Hammer | \+ + | Positiv Umkehrformation | 1 | Nötig |
| Hanging Man | + | Negativ Umkehrformation | 1 | Nötig |
| Homing Pigeon | \+ + + | Positiv Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Harami | \+ + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Harami Cross | \+ + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Identical Three Crows | \+ + + + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| In Neck Line | \+ + | Negativ Trendbestätigend | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Inverted Hammer | + | Positiv Umkehrformation | 1 | Nötig |
| Kicking | \+ + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Nicht nötig |
| Ladder Bottom | \+ + + | Positiv Umkehrformation | 5 | Wird vorgeschlagen |
| Matching Low | \+ + | Positiv Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Mat Hold | \+ + + + + | Positiv Trendbestätigend | 5 | Nicht nötig |
| Meeting Lines | \+ + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Morning Doji Star | \+ + + + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Morning Star | \+ + + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| On Neck Line | \+ + | Negativ Trendbestätigend | 2 | Wird vorgeschlagen |
| Piercing Line | \+ + + + | Positiv Umkehrformation | 2 | Nicht nötig |
| Rising Three Methods | \+ + + + | Positiv Trendbestätigend | 5 | Nicht nötig |
| Separating Lines | \+ + + | Positiv / Negativ Trendbestätigend | 2 | Nötig |
| Side-by-Side White L. | \+ + + + | Positiv / Negativ Trendbestätigend | 3 | Nicht nötig |
| Stick Sandwich | \+ + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Shooting Star | + | Negativ/ Umkehrformation | 1 | Nötig |
| Three Black Crows | \+ + + + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Three Inside Up/Down | \+ + + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Three Line Stike | + | Positiv / Negativ Trendbestätigend | 4 | Nötig |
| Three Outside Up/Down | \+ + + + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Three Stars in the South | \+ + + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Three White Soldiers | \+ + + + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Nicht nötig |
| Thrusting Line | + | Negativ Trendbestätigend | 2 | Nötig |
| Tri Star | \+ + + + | Positiv / Negativ Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Two Crows | \+ + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Unique Three River | \+ + + + | Positiv Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Upside Gap Three Meth. | \+ + | Positiv Trendbestätigend | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Upside Gap Two Crows | \+ + + + | Negativ Umkehrformation | 3 | Wird vorgeschlagen |
| Upside Tasuki Gap | + | Positiv Trendbestätigend | 3 | Nötig |