# Fundamentaldaten Datenquellen und Empfehlungen # Datenquellen fuer die Susan-Levermann-Strategie Um die notwendige Datenbasis für die Susann-Levermann-Strategie bereitstellen zu können, wird ein Mindest-Umfang an Fundamentalen Unternehmensdaten und Historischen Kursdaten (EOD) benötigt. Dies wird nachfolgend aufgeschlüsselt mit einer Empfehlung zur optimalen Datenaktualisierung:
Kennzahl | Weitere Details |
**Kriterium: Qualität** | |
---|---|
\[1\]Eigenkapitalrendite | Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital. |
\[2\] Gewinnmarge (EBIT-Marge) | Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz. |
\[3\] Eigenkapitalquote | Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme). |
**Kriterium: Bewertung** | |
\[4\] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (-5y) | Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Jahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Jahr verwendet. |
\[5\] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (aktuelles Jahr) | Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Jahr. |
**Kriterium: Stimmung** | |
\[6\] Analystenmeinungen | Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen. Die Analystenmehrheitsmeinung wird bei Small Caps mit max. 5 Analysen nach Levermann als glaubwürdig eingestuft. D.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt. |
\[7\] Reaktion auf die letzten Quartalszahlen | Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum CDAX verändert hat. |
**Kriterium: Momentum** | |
\[8\] Gewinnrevisionen | Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt. |
\[9\] 6-Monats-Kursverlauf | Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat. |
\[10\] 1-Jahres-Kursverlauf | Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat. |
\[11\] Kursmomentum | Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab. |
Kriterium: Technik | |
\[12\] Dreimonatsreversal | Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat. |
Kriterium: Wachstum | |
\[13\] Gewinnwachstum | Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Jahr mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für dieses Jahr verglichen. |
**... auf GJ-Ebene** | **Verbindung zur** **notwendigen Datenbasis für die Suann-Levermann-Strategie** | **Internet** **Ariva** **(Stand 21.07.21)** | **Internet** **BO** **(Stand 21.07.21)** | **Internet** **Finanzen.NET** **(Stand 21.07.21)** | **Tai-Pan** **(Stand 21.07.21)** | **Börse-Online-** **Premium-Statistiken** **(Stand 21.07.21)** |
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Datenbank-Umfang | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Nur deutsche Titel (508x) | |
Kursdaten-Umfang (EOD in der Historie | (9), (10), (11), (12) | Internet-Kursaktualisierung sind je nach Anbieter wenige Wochen bis 20 Jahre | 16 Jahre | - | ||
Gewinn-Reihe (pro Aktie) | (4), (5), (13) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
Fundamentaldaten-Prognosen d.h. >Aktuelles GJ inkl. Gewinn/Dividenden | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | X (3 Jahre) | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) |
Dividenden-Reihe (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
Cashflow (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Buchwert (pro Aktie) | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | - | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
EBIT | (2) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Umsatz | (2) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Jahrsüberschuss | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
Eigenkapital | (1), (3) | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
Bilanzsumme | (3) | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
Liquide Mittel | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | X (4 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
Cashflow | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | X (Aktuelles GJ) |
Mitarbeiter | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X (16 Jahre) | - | 7 Jahre <= GJ | - | X (Aktuelles GJ) |
Land | Branche | Tätigkeitsbereich | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | - | X | X (nur Land, Branche) |
Weblink | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | X | X | - |
Hauptversammlungstermin | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | - | X | - |
Ende Fiskaljahr | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | X | - |
Letzter Quartalsbericht | (7) | - | X | X | - | - |
Kommender Quartalsbericht | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | X | X | - | - |
Bilanzierungsmethode | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | - |
Logo | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | - | - | - |
Anzahl Aktien | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | - | - | X | X |
Streubesitz in % | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | - | - | X | - | X |
Analysten-Empfehlungen für Kauf Verkauf, Halten | (6) | - | - | X | - | - |
Gewinnrevision (% vor 4W) | (8) | - | - | - | - | - |
Währung | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | X | X | - (enthält nur €-Werte) |
Notizen und Beschreibung | Praktisch in dieser Form nicht vewendet | X | X | X | - | - |
Internet | Tai-Pan | XTB | Börse-Online-Statistiken | ShareHolder EOD
Datenbank | Tai-Pan RT | |
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Aktualisierung von historische EOD-Daten | X | X auf Basis des in Tai-Pan abonnierten Datenkatalogs | X | - | X | - |
Typischer Datenumfang | 1-10 Jahre (je nach Anbieter) | 16 Jahre | 1 Jahr | - | 10 Jahre | - |
... auf GJ-Ebene | Abgeleitete
Indikatoren/KPIs | Internet
Ariva
(Stand 21.07.21) | Internet
BO
(Stand 21.07.21) | Internet
Finanzen.NET
(Stand 21.07.21) | Tai-Pan
(Stand 21.07.21) | Börse-Online-
Premium-Statistiken
(Stand 21.07.21) |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenbank-Umfang | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Weltweit | Nur deutsche Titel (508x) | |
Gewinn-Reihe (pro Aktie) | KGV | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
Fundamentaldaten-Prognosen d.h. >Aktuelles GJ inkl. Gewinn/Dividenden | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | X (3 Jahre) | X (1 Jahr) | X (1 Jahr) | |
Dividenden-Reihe (pro Aktie) | DivR | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (16 Jahre) |
Cashflow (pro Aktie) | KCV | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Buchwert (pro Aktie) | KBV | X (16 Jahre) | - | - | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
EBIT | EBIT-Marge | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Umsatz | KUV | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | X (26 Jahre) | X (Aktuelles GJ) |
Jahrsüberschuss | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
Eigenkapital | Eigenkapitalquote | X (16 Jahre) | - | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) |
Bilanzsumme | X (16 Jahre) | X (5 Jahre) | X (11 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
Liquide Mittel | - | - | X (4 Jahre) | - | X (Aktuelles GJ) | |
Cashflow | - | - | - | - | X (Aktuelles GJ) | |
Mitarbeiter | X (16 Jahre) | - | 7 Jahre <= GJ | - | X (Aktuelles GJ) | |
Land | Branche | Tätigkeitsbereich | X | - | - | X | X (nur Land, Branche) | |
Weblink | X | - | X | X | - | |
Hauptversammlungstermin | X | X | - | X | - | |
Ende Fiskaljahr | - | - | - | X | - | |
Letzter Quartalsbericht | - | X | X | - | - | |
Kommender Quartalsbericht | - | X | X | - | - | |
Bilanzierungsmethode | - | - | - | - | - | |
Logo | - | - | - | - | - | |
Anzahl Aktien | X | - | - | X | X | |
Streubesitz in % | - | - | X | - | X | |
Analysten-Empfehlungen für Kauf Verkauf, Halten | - | - | X | - | - | |
Gewinnrevision (% vor 4W) | - | - | - | - | - | |
Währung | X | X | X | X | - (enthält nur €-Werte) | |
Notizen und Beschreibung | X | X | X | - | - |
User Story | |
---|---|
Die Fundamentaldaten werden über eine Schnittstelle von Tai-Pan gewonnen. Diese ist technisch in dieser Form abgebildet. Rechts hierzu auch einige Stammdaten-Masken, die die Darstellung in Tai-Pan (nicht ShareHolder) zeigen! IStammdaten = interface(IDispatch) function Get\_Kennung: WideString; safecall; function Get\_Kurzname: WideString; safecall; function Get\_MaxKurse: Integer; safecall; function Get\_Waehrung: WideString; safecall; function Get\_Kurswarnung: Single; safecall; function Get\_Boersenplatz: WideString; safecall; function Get\_Land: WideString; safecall; function Get\_Branche: WideString; safecall; function Get\_**HVTermin**: TDateTime; safecall; function Get\_Gewinn: Double; safecall; function Get\_Dividende: Double; safecall; function Get\_Cashflow: Double; safecall; function Get\_Vergleichswert: WideString; safecall; function Get\_Laufzeit: TDateTime; safecall; function Get\_**Zinssatz**: Double; safecall; function Get\_Kursfaktor: Word; safecall; function Get\_Anzeige: WideString; safecall; function Get\_**Anlagegebiet**: WideString; safecall; function Get\_Segment: WideString; safecall; function Get\_Emittent: WideString; safecall; function Get\_Optionsart: WideString; safecall; function Get\_Stueckzahl: Double; safecall; function Get\_Bezugspreis: Double; safecall; function Get\_Basiswert: WideString; safecall; function Get\_Bezugsverhaeltnis1: Double; safecall; function Get\_**Bezugsverhaeltnis2**: Double; safecall; function Get\_**Bereich**: WideString; safecall; function Get\_Produkt: WideString; safecall; function Get\_Langname: WideString; safecall; function Get\_**BezugsWaehrung**: WideString; safecall; function Get\_**Quanto**: WordBool; safecall; function Get\_**Cap**: Double; safecall; function Get\_SicherheitsLevel: Double; safecall; function Get\_KO\_Barriere: Double; safecall; function Get\_**UntereGrenze**: Double; safecall; function Get\_**ObereGrenze**: Double; safecall; function Get\_**Partizipationsrate**: Double; safecall; function Get\_BonusLevel: Double; safecall; function Get\_**MaxAuszahlung**: Double; safecall; function Get\_SYMBOL: WideString; safecall; function Get\_Typ: Wertpapierart; safecall; function Get\_**Nachkomma**: Integer; safecall; x function Get\_DividendeListe: IDividendeListe; safecall; function Get\_MarktKapitalisierung: Double; safecall; function Get\_**EDGDate**: TDateTime; safecall; function Get\_**EDGTopClass**: Integer; safecall; function Get\_EDGTopClassText: WideString; safecall; function Get\_**EDGScore**(Ranking: Integer): Integer; safecall; function Get\_EDGScoreText(Ranking: Integer): WideString; safecall; x function Get\_GewinnListe: IGewinnListe; safecall; function Get\_**WebLink**: WideString; safecall; function Get\_**IRWebLink**: WideString; safecall; function Get\_DividendenJahr: Integer; safecall; function Get\_DividendenZusatz: Byte; safecall; function Get\_GewinnJahr: Integer; safecall; function Get\_GewinnZusatz: Byte; safecall; x function Get\_**DilutedEPSListe**: IDilutedEPSListe; safecall; x function Get\_**CashFlowPerShareListe**: ICashFlowPerShareListe; safecall; x function Get\_**BookValuePerShareListe**: IBookValuePerShareListe; safecall; x function Get\_**SalesListe**: ISalesListe; safecall; x function Get\_**EBITListe**: IEBITListe; safecall; function Get\_CashFlowZusatz: Byte; safecall; function Get\_CashFlowJahr: Integer; safecall; function Get\_AktienAnzahl: Largeuint; safecall; x function Get\_**NetIncomeListe**: INetIncomeListe; safecall; function Get\_**FiskalJahrEnde**: Integer; safecall; function Get\_**TickerSymbol**: WideString; safecall; end | [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735459209.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735463142.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735468552.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735473263.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735478591.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735483057.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735486920.png) [](https://www.shareholder24.com/wiki/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655735493238.png) |